Implementatie troeft productie af in EU-prioriteiten

China domineert de leveringsketen van zonnemodules al 15 jaar, maar de status quo verandert nu meerdere opkomende factoren een bedreiging vormen voor de dominante positie van het land. Deze omvatten toenemende controle op de duurzaamheid en traceerbaarheid van de leveringsketen van zonne-energie, samen met een groeiende wereldwijde subsidiewedloop, waarbij de Verenigde Staten, India en de Europese Unie plannen aankondigen om financiële steun te verlenen aan hun eigen fabrikanten.

Wereldwijde markten hebben onlangs een reeks beleidsmaatregelen ingezet om de groei van de binnenlandse PV-productie direct en indirect te ondersteunen, waaronder de Inflation Reduction Act in de VS en het Basic Customs Duty and Production Linked Incentive-programma in India.

Op beleidsniveau loopt Europa achter. Het REpowerEU-initiatief stelt ambitieuze doelen voor 2030 voor hernieuwbare energiebronnen, maar zegt niet veel over het ondersteunen van lokale productie. Het recente voorstel voor de Net Zero Industry Act (NZIA) is erop gericht om lokale productie te stimuleren. Hoewel dat een stap vooruit is, kan het tot twee jaar duren voordat de Europese Commissie het beleid goedkeurt. Met andere woorden, de Europese Unie heeft zeer ambitieuze doelen gesteld voor hernieuwbare-energie-installaties in Europa tot 2030, maar dergelijke doelen zullen niet automatisch de vraag naar lokaal geproduceerde producten doen toenemen.

VS contrast

De Verenigde Staten lopen voorop in timing en financiële steun, dus Amerikaanse prikkels kunnen een risico vormen voor de opschaling van de Europese productie, aangezien het land al investeringsmiddelen van grote spelers weghaalt. Dat risico neemt toe naarmate het langer duurt om het EU-beleid en de prikkels te verstevigen.

Om wat context te geven: de EU streeft naar minimaal 45% zelfvoorziening in alle productieknooppunten, ondanks het feit dat er momenteel vrijwel geen ingot- of wafercapaciteit is om polysilicium in Europa te verwerken. Het zou de bouw van meer dan 40 GW aan jaarlijkse ingot-, wafer- en celcapaciteit vereisen - plus nog eens 30 GW aan modulecapaciteit - om deze doelstellingen te bereiken. Om ook maar enigszins in de buurt te komen van deze ambitieuze doelstelling, zou de Europese Unie een combinatie van hoge productieprikkels en toetredingsdrempels voor goedkopere importen moeten introduceren (zoals het voorgestelde koolstofgrensaanpassingsmechanisme om producten met een hogere koolstofvoetafdruk te straffen) en mogelijk quota's voor lokale inhoud in openbare aanbestedingen moeten vaststellen.

Kostenkloof

De grote kloof in productiekosten tussen regio's is de grootste uitdaging om te overwinnen om de lokale productie van moduletoeleveringsketens te stimuleren. Een recent rapport van S&P Global Commodity Insights onthulde dat de productiekosten in Europa wel 50% hoger kunnen zijn dan op het vasteland van China, voornamelijk dankzij hogere EU-energieprijzen en arbeidskosten.

De recente lage prijs van modules zou een andere onverwachte hindernis kunnen worden voor de reshoring van Europese module supply chains. Hoge polysiliciumprijzen hebben de modulekosten de afgelopen twee jaar hoog gehouden, waardoor de kloof tussen de beste productielocaties op het vasteland van China, Zuidoost-Azië en andere regio's (waaronder Europa en de VS) is gedicht. Als de verwachte lage moduleprijzen terugkeren, zal het onshoring van module supply chain-productie steeds uitdagender worden.

Lokale fabrikanten zouden echter op andere vlakken concurrerend kunnen zijn. De productiekosten van Europese modules zijn hoger vergeleken met andere regio's, maar kunnen voordelen bieden vanwege een lagere koolstofintensiteit van de eindproducten. Deze duurzaamheidsdimensie zal met name relevant zijn gezien de huidige trend om geïmporteerde materialen en componenten met een hogere koolstofvoetafdruk te belasten. Europese regeringen zouden ook quota's kunnen instellen voor lokaal geproduceerde, koolstofarme inhoud in openbare aanbestedingen - het huidige NZIA-voorstel bevat een clausule met betrekking tot de koolstofvoetafdruk en de oorsprong van de apparatuur voor openbare aanbestedingen plus een duurzaamheids- en veerkrachtgewichtscoresysteem van 15% tot 20%.

Een andere dimensie waarin EU-fabrikanten concurrerend kunnen zijn, betreft technologie. Er zijn kansen voor EU-fabrikanten om de ontwikkeling van nieuwe technologie te leiden, zoals perovskieten of nieuwe wafertechnologieën met goedkopere productiemethoden en hogere efficiënties. Partnerschappen zijn ontstaan ​​in verschillende Europese markten met als doel de commercialisering van next-generation cellen en modules op basis van silicium-perovskiet-tandemtechnologie. Deze lopende onderzoekspartnerschappen zouden het Europese technologische leiderschap op het gebied van opkomende cel- en wafertechnologie kunnen bevorderen, wat lagere gemiddelde energiekosten en minder risico's in de toeleveringsketen mogelijk maakt.

Ondanks alle beleidsmatige onzekerheid waren er tot mei ongeveer 20 GW aan aankondigingen van moduleproductiecapaciteit in Europa, plus een golf van nieuwe aankondigingen in de afgelopen weken. Deze cijfers tonen bewijs van nieuwe productieactiviteit in markten zoals Roemenië, Duitsland, Frankrijk en Italië. Zelfs als al deze aankondigingen online komen, zou Europa nog steeds sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde cellen uit China of landen in Zuidoost-Azië.

Recente discussies op de Intersolar Europe-tentoonstelling bevestigden dit standpunt. Weinig van de belangrijkste belanghebbenden in de industrie (ontwikkelaars, nutsbedrijven, investeerders, toeleveringsketenbedrijven) verwachten een grote reshoring van module-toeleveringsketencapaciteit in de komende jaren. De algemene mening van de industrie is dat de Europese Unie prioriteit zal geven aan het behalen van ambitieuze doelstellingen voor de inzet van hernieuwbare energie tot 2030, vóór reshoring-productieambities die de energietransitie duurder zouden maken.

Bron van pv tijdschrift

Disclaimer: De hierboven vermelde informatie wordt door pv magazine onafhankelijk van Chovm.com verstrekt. Chovm.com geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper en producten.