Inhoudsopgave
Commercieel bankieren in de VS
Levensverzekeringen en lijfrentes in de VS
Portefeuillebeheer en beleggingsadvies in de VS
Software publiceren in de VS
Private Equity, Hedgefondsen en Beleggingsvehikels in de VS
Regionale banken in de VS
Olieboringen en gaswinning in de VS
Commerciële leasing in de VS
Investment Banking & Effectenbemiddeling in de VS
Trusts en nalatenschappen in de VS
1. Commercieel bankieren in de VS
Totale winst voor 2023: $ 462.5B
De commerciële banksector bestaat uit banken die worden gereguleerd door het Office of the Comptroller of the Currency, de Federal Reserve Board of Governors (Fed) en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Banken genereren het grootste deel van hun inkomsten via leningen die ze verstrekken aan klanten en bedrijven. Leningen worden verstrekt tegen verschillende rentetarieven die worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de federal funds rate (FFR), de prime rate, de kredietwaardigheid van debiteuren en macro-economische prestaties. De sector kende gemengde prestaties. Sectoroperatoren profiteerden tussen 2017 en 2019 van renteverhogingen door de Fed en toenemende economische activiteit.
2. Levensverzekeringen en lijfrentes in de VS
Totale winst voor 2023: $ 242.2B
Volgens de Federal Reserve en de American Council of Life Insurers is de levensverzekerings- en lijfrente-industrie een van de grootste bronnen van investeringskapitaal in de Verenigde Staten. Met 20.0% van alle Amerikaanse bedrijfsobligaties vertegenwoordigen de exploitanten van de industrie de grootste bron van obligatiefinanciering voor binnenlandse bedrijven. Veel bedrijven vertrouwen op levensverzekeraars voor kapitaal en liquiditeit. De primaire verplichting van levensverzekeraars is aan hun polishouders; consumenten gebruiken levensverzekeringspolissen en lijfrenteproducten voor vermogensbehoud, estate planning en pensioensparen. De exploitanten van de industrie bieden deze diensten aan zowel particulieren als bedrijven in verschillende soorten polissen.
3. Portefeuillebeheer en beleggingsadvies in de VS
Totale winst voor 2023: $ 200.0B
Portefeuillebeheerbedrijven beheren activaportefeuilles tegen betaling of commissie. In de afgelopen vijf jaar heeft de sector tegengestelde trends ervaren. Gedurende het grootste deel van de periode hebben stijgende activa onder beheer (AUM) als gevolg van stijgende activaprijzen en groeiend besteedbaar inkomen de basis van activa verhoogd waarvoor exploitanten kosten in rekening brengen. De toegenomen voorkeur van beleggers voor passief vermogensbeheer, waaronder via exchange-traded funds (ETF's), heeft de kosten voor het beheer van activa in de periode doen dalen. Financiële markten spelen een integrale rol in de groei van AUM en bijgevolg in de basis- en prestatievergoedingen die door managers worden verdiend.
4. Software publiceren in de VS
Totale winst voor 2023: $ 149.4B
Dit rapport staat op een computer met een door de industrie geproduceerd besturingssysteem. Als dit rapport is gedownload, bevindt het zich in de productiviteitssoftware van de industrie. De grote bedrijven die besturingssystemen schrijven (Microsoft, Apple, Google) zijn enkele van 's werelds belangrijkste entiteiten geworden, voornamelijk dankzij hun alomtegenwoordigheid in de apparaten die mensen bijna elk uur gebruiken. In de afgelopen 20 jaar is de omzet van de industrie meer dan verdrievoudigd, onaangetast door de Grote Recessie en gestimuleerd door de pandemie. Microsoft Word en Adobe Photoshop hebben leidinggevenden en schoolkinderen in staat gesteld om eenvoudig woorden en afbeeldingen te besturen.
5. Private Equity, Hedgefondsen en Beleggingsvehikels in de VS
Totale winst voor 2023: $ 149.1B
De industrie bestaat uit fondsen die kapitaal ophalen om te investeren in verschillende activaklassen. Activa uit de industrie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor de portefeuilles van institutionele beleggers en de grotere markt voor vermogensbeheer. Institutionele beleggers zijn individuen of organisaties die effecten verhandelen in zulke substantiële volumes dat ze in aanmerking komen voor lagere commissies en minder beschermende regelgeving, omdat wordt aangenomen dat ze voldoende kennis hebben om zichzelf te beschermen. De toenemende vraag van institutionele beleggers heeft bijgedragen aan de stijging van de activa onder beheer (AUM) en de omzet van de industrie in de huidige periode.
6. Regionale banken in de VS
Totale winst voor 2023: $ 147.7B
Regionale banken bestaan uit commerciële banken met een binnenlands beheerd vermogen (AUM) van tussen de $ 50.0 miljard en $ 500.0 miljard en hun activiteiten zijn niet beperkt tot één staat. Banken die binnen deze drempel vallen, bieden dezelfde diensten aan als de commerciële banksector. Bovendien hebben regionale banken een aanzienlijk kleinere reikwijdte van hun activiteiten vergeleken met grote commerciële banken die in het hele land actief zijn. Tot eind 2023 hebben exploitanten van regionale banken geprofiteerd van het toegenomen consumentenvertrouwen en de consumentenschulden.
7. Olieboringen en gaswinning in de VS
Totale winst voor 2023: $ 137.1B
De olieboor- en gaswinningsindustrie omvat bedrijven die winst maken met het winnen en verkopen van fossiele brandstoffen. Producenten hebben de afgelopen jaren een hoge mate van volatiliteit ervaren. De gestage groei werd weggenomen toen COVID-19 de economie tot stilstand bracht, omdat beperkingen de behoefte aan olie en gas beperkten. Het conflict in Oekraïne droeg bij aan de onzekerheid, omdat de afhankelijkheid van Russische olie en gas werd verdeeld tussen binnenlandse producenten en andere bronnen. Hoewel, toen de economie herstelde, schoot de vraag sneller omhoog dan het aanbod kon evenaren, waardoor de prijzen stegen en aanzienlijke opbrengsten werden gegenereerd.
8. Commerciële leasing in de VS
Totale winst voor 2023: $ 124.0B
Operators in de Commercial Leasing-industrie fungeren als verhuurders van gebouwen voor niet-residentiële doeleinden. Deelnemers aan de industrie zijn onder meer eigenaar-verhuurders van niet-residentiële gebouwen, instellingen die onroerend goed verhuren en vervolgens als verhuurders optreden bij het onderverhuren ervan, en instellingen die full-service kantoorruimte bieden. In de vijf jaar tot 2023 stimuleerde het stijgende besteedbare inkomen per hoofd van de bevolking meer bedrijven om de markt te betreden. Bovendien zijn gevestigde bedrijven geneigd hun productie- en voorraadniveaus te verhogen om in te spelen op de groeiende vraag van de consument, waardoor ze meer ruimte nodig hebben.
9. Investment Banking & Effectenbemiddeling in de VS
Totale winst voor 2023: $ 124.0B
Sterke rendementen op verschillende financiële markten en toegenomen handelsvolumes hebben bedrijven in de sector ten goede gekomen. Bedrijven bieden underwriting-, brokering- en market-making-diensten voor een reeks financiële instrumenten, waaronder obligaties, aandelen en derivaten. Bedrijven profiteerden van de verbeterende macro-economische omstandigheden en rentetarieven die onder de historische gemiddelden bleven. Over het geheel genomen is de omzet van de sector de afgelopen vijf jaar met een CAGR van 11.5% gegroeid en zal naar verwachting in 492.1 in totaal $ 2023 miljard bedragen, wanneer de omzet naar schatting met 22.3% zal stijgen. Hoewel veel sectoren in 2020 worstelden als gevolg van COVID-19, profiteerden bedrijven van de volatiliteit die werd veroorzaakt door de pandemie.
10. Trusts en nalatenschappen in de VS
Totale winst voor 2023: $ 111.8B
De Trusts and Estates-industrie omvat trusts, estates en agentschapsrekeningen die namens begunstigden worden beheerd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in een fiduciair contract. De inkomsten van de industrie, voornamelijk bestaande uit vermogenswinsten op vertrouwde activa en gewone dividenden, vertoonden een stijging in de afgelopen vijf jaar. De industrie profiteerde van aanzienlijke opbrengsten op aandelenmarkten en waardestijging van huizenprijzen in de huidige periode. De inkomsten zijn de afgelopen vijf jaar gestegen met een CAGR van 2.8% tot $ 221.4 miljard, inclusief een verwachte stijging van 4.2% in 2023.
Bron van IBIS Wereld
Disclaimer: De hierboven vermelde informatie wordt door IBISWorld onafhankelijk van Chovm.com verstrekt. Chovm.com geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper en producten.
