Na wynos
Rosnący popyt na usługi BNPL, wzrost o 37% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.
Młodzi użytkownicy BNPL mają niezdrowy stosunek do pieniędzy, co prowadzi do wysokiego poziomu zadłużenia i trudności finansowych.
W odpowiedzi na obawy konsumentów rząd federalny przedstawił trzy propozycje regulacji branży.
Westpac popiera trzecią opcję, popierając ją grupami konsumenckimi, podczas gdy CBA i NAB opowiadają się za drugą opcją.
Branża kredytów typu „kup teraz, zapłać później” (BNPL) pojawiła się na australijskiej scenie finansowej po raz pierwszy w 2011–12 r. i od tego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów, którzy odchodzą od tradycyjnych kredytów i doceniają elastyczność i wygodę usług BNPL.
Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła ten trend, ponieważ coraz więcej konsumentów poszukuje alternatywnych rozwiązań finansowych w niepewnych czasach. Pomimo szybkiego wzrostu tej branży istnieją obawy dotyczące potencjalnych konsekwencji takich produktów finansowych, szczególnie dla osób, które są już w trudnej sytuacji finansowej.
W związku z obecnym brakiem federalnych przepisów dotyczących produktów BNPL, ostatnio zaproponowano dokument regulaminowy opublikowane przez Skarb Państwa stanowi istotny punkt zwrotny w kształtowaniu przyszłości BNPL w Australii.
BNPL zmienia sposób, w jaki handlujemy…
BNPL oferuje konsumentom wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych form kredytowych, umożliwiając im zakup towarów lub usług w wielu ratach bez odsetek. Ta branża generuje przychody poprzez opłaty za usługi lub procent od opłaty transakcyjnej pobieranej od sprzedawców. Operatorzy mogą również pobierać od swoich użytkowników opłaty za prowadzenie konta, opłaty za założenie konta i opłaty za opóźnienie. BNPL oferuje nie tylko elastyczne opcje płatności, ale może również służyć jako cenne narzędzie marketingowe dla sprzedawców, ponieważ umożliwia konsumentom wydawanie większych kwot, potencjalnie zwiększając sprzedaż.
Krajobraz BNPL jest zdominowany przede wszystkim przez wielką trójkę: Afterpay, Zip i Humm, które łącznie odpowiadają za ponad 80% udziału w rynku. Pomimo ich obecności branża nadal oferuje możliwości wzrostu i innowacji, co czyni ją kwitnącą i dynamiczną przestrzenią zarówno dla konsumentów, jak i firm.
Rok finansowy 2021-22 przyniósł wzrost popytu na usługi BNPL w różnych sektorach, w tym domach towarowych, zakupach online i wydawaniu kredytów, z około 7 milionami aktywnych kont BNPL i transakcjami o wartości 16 miliardów dolarów. Główni sprzedawcy detaliczni, tacy jak eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar i Kmart, którzy przyjęli te opcje płatności, dodatkowo podkreślają rosnącą popularność.
…i jego popularność nie pozostała niezauważona.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) zaostrzył konkurencję wśród banków dzięki niedawnemu uruchomieniu StepPay, który umożliwia transakcje od 100 do 2,000 USD przy użyciu standardowych modeli BNPL, a także zainwestował 30 mln USD w rynek e-commerce Little Birdie. Ten ruch nastąpił po tym, jak CBA zainwestował 300 mln USD w Klarna, aby uzyskać 5% udziałów w 2020 r.
W międzyczasie National Australia Bank (NAB) wskoczył na pokład BNPL, wprowadzając usługę „NAB Now Pay Later”, w ramach której nie ma opłat za prowadzenie konta, odsetek ani opłat za spóźnienie, a także oferuje kartę kredytową bez odsetek „StraightUp”.
Firma Westpac współpracowała w przeszłości z Afterpay przy wdrażaniu aplikacji do zarządzania pieniędzmi i stylem życia Money, ale współpraca ta została zakończona po Przejęcie Afterpay przez Block, Inc..
Z drugiej strony ANZ wybrało tradycyjne karty kredytowe i produkty pożyczek osobistych zamiast usług BNPL. Niedawno, w grudniu 100 r., przejęło Cashrewards Limited za 2021 mln USD i nadal stara się oferować zdrową alternatywę budżetową dla BNPL. Do tej pory ani ANZ, ani Westpac nie wprowadziły produktów BNPL.
Kto wydaje duże sumy?
Chociaż usługi BNPL skierowane są zarówno do firm, jak i osób prywatnych, to głównymi odbiorcami tych usług nadal pozostają konsumenci.
Podczas gdy grupa wiekowa 35-44 lat ma tendencję do stabilnych finansów, wyższych poziomów dochodów i większej siły nabywczej, grupa konsumentów w wieku 45 lat i więcej ma tendencję do unikania platform cyfrowych i trzymania się konwencjonalnych metod płatności. Te grupy konsumentów cenią tradycyjne praktyki bankowe i stanowią mniejszy udział w rynku BNPL.
Przeciwnie, młodsi konsumenci w wieku od 18 do 34 lat, znani ze swojej biegłości w technologii, są bardziej skłonni do wykorzystywania technologii do zarządzania finansami osobistymi. Te grupy postrzegają usługi BNPL jako bardziej przystępną cenowo alternatywę dla tradycyjnych kart kredytowych i często unikają opłat odsetkowych i zadłużenia.
Pokusa wydawania zbyt dużych pieniędzy zgodnie z zasadą „kup teraz, zapłać później”, ograniczone dochody i brak zrozumienia zasad zarządzania kredytem i długiem sprawiają, że te grupy są znacznie bardziej narażone na ryzyko finansowe.
Ponieważ wrażliwość finansowa konsumentów nadal budzi obawy, rząd podejmuje działania mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących BNPL, aby zapewnić im ochronę.
Przepisy w Australii: równowaga między wygodą a ryzykiem
Do 2020 roku zgłoszono, że znaczna liczba konsumentów jest narażona na ryzyko, 1 na 5 Australijczyków nie mogąc sprostać swoim zobowiązaniom płatniczym. W odpowiedzi na zapytanie Senatu w lutym 2021 r. mające na celu wzmocnienie zabezpieczeń dla klientów poprzez samoregulację, dostawcy BNPL ustanowili dobrowolny kodeks postępowania.
Obejmowało to istniejących dostawców, w tym Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright i Zip, a także potencjalnych nowych uczestników rynku. Banki drugiego szczebla, takie jak Macquarie Bank i ING włączone długi BNPL w ocenie zdolności kredytowej klientów, wymagając od nich ujawnienia takich długów.
W listopadzie 2022 r. Departament Skarbu opublikował dokument opcji BNPL do publicznej recenzji. Dokument podkreśla kluczowe wyzwania regulacyjne zidentyfikowane w praktykach pożyczkowych, procesie obsługi skarg, opłatach i prowizjach dla konsumentów, ramach sprawozdawczości kredytowej i praktykach ujawniania produktów.
Zaproponowano trzy opcje rozwiązania tych problemów: opcja 1 wzmacnia Kodeks branżowy i wprowadza test przystępności cenowej produktów BNPL; opcja 2 stosuje złagodzone regulacje na mocy Ustawy kredytowej z wymogiem posiadania przez dostawców BNPL australijskiej licencji kredytowej; opcja 3 reguluje BNPL na mocy Ustawy kredytowej.
ANZ i Westpac postrzegają przepisy jako sposób na poprawę przejrzystości, ochrony konsumentów, reputacji i stabilności usług BNPL oraz zapewnienie, że branża działa w sposób bezpieczny i odpowiedzialny dla konsumentów. Westpac w szczególności uważa opcję trzecią za idealną platformę startową do regulacji szybko rozwijającego się sektora BNPL.
Z kolei CBA i NAB popierają opcję drugą, ale wyraziły obawy dotyczące wymogów regulacyjnych, które mogłyby zwiększyć koszty operacyjne i zmniejszyć konkurencyjność, ponieważ oferują usługi BNPL i przypuszczalnie są dotknięte proponowanymi przepisami.
Dokąd zmierza BNPL?
Branża znajduje się w stanie ciągłej ewolucji, a firmy starają się znaleźć równowagę między rentownością a zrównoważonym rozwojem. Rekordowe przejęcie Afterpay przez amerykański Block (dawniej Square) w sierpniu ubiegłego roku było typowym przykładem niespójności, z którą zmaga się branża.
Transakcja była idealnie zaplanowana, ale struktura była znacznie mniej pożądana, co spowodowało, że Block zapłacił własnymi akcjami. Upadek proponowanej fuzji Zip i Sezzle, a także upadek Openpay są kolejnym dowodem na to, że poszukiwanie odpowiedniego modelu biznesowego wśród graczy BNPL trwa.
Branża BNPL jest stosunkowo nowa i wciąż znajduje swoje miejsce. Niektórzy ugruntowani gracze nadal mają problemy z osiągnięciem rentowności, głównie z powodu wysokich kosztów operacyjnych, intensywnej konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przeszkód regulacyjnych, podczas gdy inni nowsi gracze doświadczają silnego wzrostu.
Już wysokie koszty operacyjne są dodatkowo zaostrzane przez kombinację czynników, w tym infrastrukturę technologiczną, koszty pozyskiwania klientów, zgodność i regulacje oraz personel. Branża stoi teraz w obliczu wyschnięcia wydatków konsumenckich z powodu dziewięciu kolejnych podwyżek stóp procentowych, w połączeniu z rosnącą regulacją, która zwiększa wydatki ogólne.
Branża BNPL działa obecnie z pewnymi wyjątkami od ochrony konsumentów określonymi w ustawie o kredycie. Jednak rząd realizuje plany wprowadzenia nowych przepisów do końca 2023 r., które będą miały znaczący wpływ na przyszłość branży. Te wzmocnione przepisy niewątpliwie postawią przed branżą nowe wyzwania.
Źródło z IBISŚwiat
Zastrzeżenie: Informacje podane powyżej są dostarczane przez IBISWorld niezależnie od Chovm.com. Chovm.com nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji co do jakości i niezawodności sprzedawcy i produktów.
