Quando o Xiaomi SU7 foi lançado no início de 2024, um blogueiro chinês iniciou uma enquete: Qual empresa será mais impactada pela entrada da Xiaomi?
Os maiores votos foram para Xpeng.
Naquela época, a Xpeng estava um tanto instável. O Xpeng X9 havia passado do seu pico de vendas, e o G6, G9 e P7i não venderam bem, com vendas mensais ainda na casa dos milhares. No entanto, o MONA 03 e o P7+ lançados no segundo semestre do ano se tornaram sucessos instantâneos, elevando as vendas de novembro da Xpeng para mais de 30,000 unidades pela primeira vez. Além disso, esses dois modelos têm mais de 100,000 pedidos não entregues, indicando que a Xpeng continuará a ver altos picos de vendas nos próximos meses.
Além disso, no Dia da Tecnologia da Xpeng em novembro, a empresa anunciou o desenvolvimento de veículos de alcance estendido, introduzindo um produto com alcance elétrico puro de 430 quilômetros e um alcance combinado de 1,400 quilômetros. O alcance estendido provou mais uma vez ser um impulsionador de vendas para veículos chineses de nova energia.
A Avita, que raramente quebrou 10,000 em vendas, também relatou 11,579 unidades vendidas em novembro, um aumento ano a ano de mais de 180%, estabelecendo um novo recorde. O pico anterior foi de 10,056 unidades em outubro.
Em 2023, a Avita vendeu apenas 27,000 unidades com dois modelos puramente elétricos, com média de pouco mais de 2,000 unidades por mês. Após o lançamento da versão de alcance estendido do Avita 07, a Avita finalmente viu meses consecutivos de vendas excedendo 10,000 unidades. Com a adição de versões de alcance estendido para os modelos 11 e 12, as vendas futuras da Avita parecem promissoras.
A NIO tem estado relativamente quieta. Em 2024, a NIO não lançou nenhum carro novo sob sua marca principal, apenas adicionando o L60 sob sua segunda marca, e a terceira marca, Firefly, estreará no final deste mês durante o NIO Day. Espera-se que 2025 seja um ano significativo para a linha de produtos da NIO.
Ou melhor, 2025 será um ano decisivo para os veículos de nova energia chineses.
Xpeng e NIO visam dobrar, Xiaomi pronta para rompimento
Recentemente, a 36kr compilou o desempenho de vendas dos principais fabricantes chineses de novas energias em 2024 e suas previsões internas de vendas para 2025:
O NIO Group (NIO + L60) vendeu aproximadamente 200,000 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, com um total estimado de 230,000 unidades para o ano. A meta de vendas para 2025 é de 460,000 unidades, com a marca L60 mirando 240,000 unidades.
A Xpeng vendeu 150,000 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, com um total estimado de 180,000 unidades para o ano. A meta de vendas para 2025 é de 350,000 unidades.
A Li Auto vendeu mais de 440,000 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, com um total estimado de 500,000 unidades para o ano. A meta de vendas para 2025 é de 700,000 unidades.
A Leapmotor vendeu mais de 250,000 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, com um total estimado de quase 300,000 unidades para o ano. A meta de vendas para 2025 é de pelo menos 500,000 unidades.
A Xiaomi vendeu mais de 110,000 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, com vendas excedendo 20,000 unidades em outubro e novembro. O total estimado para o ano é de mais de 130,000 unidades, com uma previsão de vendas de 2025 unidades em 360,000.
Quanto à gigante da indústria BYD, a análise externa prevê uma previsão de vendas de 2025 milhões de unidades em 5.5, enquanto a meta para o HarmonyOS Auto provavelmente está definida em 1 milhão de unidades. Além da grande base da BYD e do mercado limitado de veículos de nova energia na China, que não deixa espaço para dobrar as vendas, apenas a meta de vendas da Li Auto parece realista. Enquanto outras marcas de nova energia geralmente definem a orientação para dobrar as vendas, as expectativas da Xiaomi são quase o dobro.
Além disso, como as marcas de energia nova de fabricação chinesa se desenvolvem rapidamente e oferecem previsões otimistas, a 36kr descobriu que a previsão preliminar de vendas para Mercedes-Benz e BMW em 2025 continuará a ser ajustada para baixo em 10-15%. Isso sugere que as principais marcas de luxo como BBA podem se tornar marcas de luxo de segunda linha, enquanto marcas como Li Auto e AITO as ultrapassarão oficialmente em vendas.
A Batalha de 2025: Sem Retenção
Como a startup de maior sucesso, a Xiaomi Auto atingiu um número de vendas mensais de 20,000 unidades com um sedã elétrico puro com preço acima de US$ 27,400, marcando um milagre na história da nova energia da China. Apesar das palavras-chave high-end, pure electric e sedan sugerirem vendas fracas, o Xiaomi SU7 quebrou essa maldição.
O que é mais alarmante é que o Xiaomi SU7 parece ser um teste da Xiaomi Auto, não sua estratégia principal, já que o SUV “Ferrami” segue o sedã “Porschemi” no mercado.
De acordo com a lógica do mercado chinês, SUVs na mesma classe e faixa de preço vendem melhor do que sedãs. Portanto, após o lançamento do SUV Xiaomi no primeiro trimestre de 2025, a meta de 30,000 vendas mensais para a Xiaomi Auto não é difícil. Para a Xiaomi, as vendas não são o problema; a produção e a entrega são os desafios.
As ações da NIO em 2024 podem ser vistas como uma fase de preparação, pronta para dar o salto em 2025.
O sedã carro-chefe da NIO, o ET9, lançado no final de 2023, será lançado em 2025. Embora não esperemos que ele seja vendido em grandes quantidades, 2025 será de fato um grande ano para os produtos da NIO.
Le Tao, que era muito aguardado, sem surpresa enfrentou problemas de capacidade de produção novamente em 2024. A entrega do L60 não está aumentando rápido o suficiente, mas Li Bin afirmou que melhorias serão feitas até o final do ano e em 2025.
Além disso, a Chinese First Financial revelou que a Le Tao lançará SUVs médios a grandes de 6 a 7 lugares e SUVs grandes de cinco lugares em 2025, visando concorrentes como o L8 e o L7 da Li Auto, mas a um preço mais baixo.
Outra marca, a Firefly, deve ser entregue no primeiro semestre de 2025. O preço inicial para o primeiro modelo com uma bateria comprada é de cerca de US$ 19,200, e a opção de aluguel de bateria é de cerca de US$ 13,700. É incerto se este modelo pode replicar o sucesso do MONA 03 da XPeng.
Embora a meta da NIO de dobrar as vendas pareça exagerada, considerando que a NIO está lutando com três marcas simultaneamente e reduzindo agressivamente os preços, a tarefa para cada marca não é tão assustadora.
Com quatro marcas agora sob a HarmonyOS Smart Mobility, a AITO lidera o grupo. O AITO M8 em 2025 sucederá o AITO M9, ajudando a AITO a continuar seu pico de vendas. Este produto é considerado o mais importante para a HarmonyOS Smart Mobility em 2025.
Além disso, o Enjoy S9, apesar de enfrentar os desafios de high-end, puramente elétrico e sedan, tem um bom desempenho entre produtos similares, mas não tem números absolutos impressionantes. Portanto, ele precisa de uma vantagem de alcance estendida para reduzir os preços e impulsionar as vendas.
O Zun S800 já foi revelado, com uma faixa de preço de pré-venda de aproximadamente $136,800 a $205,200, visando principalmente o mercado de ponta. Em 2025, a Zun também lançará um segundo modelo, embora não esteja claro se será um SUV ou MPV, mas provavelmente estará na faixa de um milhão de RMB (mais de $137 mil).
Em 2024, a Li Auto estava mais silenciosa que a NIO. O tão esperado Maga não continuou o sucesso explosivo da série Li L e recebeu uma dura lição do mercado elétrico puro, atrasando o lançamento da série M elétrica pura da Li. Além disso, o recém-lançado L6 se tornou um pilar de vendas, mas reduziu o preço médio de venda da Li Auto.
O SUV elétrico puro Li, que não foi lançado em 2024, deve estrear em 2025. A série L de alcance estendido também será reformulada, enriquecendo a linha de produtos da Li Auto. No entanto, como sempre, os modelos elétricos puros não vendem tão bem quanto os de alcance estendido, então as expectativas para as vendas de elétricos puros da Li Auto não são particularmente altas. Pode ser por isso que a meta da Li Auto para 2025 é relativamente conservadora.
No início de 2024, a XPeng anunciou planos para lançar 10 novos modelos nos próximos três anos, com dois em 2024, a saber, o MONA 03 e o P7+. Em 2025, a XPeng planeja introduzir três novos modelos e quatro grandes reformulações.
Espera-se que esses três novos veículos incluam um SUV classe B, um SUV de seis lugares de tamanho normal classe C+ e um “transportador terrestre” equipado com uma aeronave de decolagem e pouso vertical. Além disso, modelos principais como o P7i, G6, G9 e X9 receberão atualizações.
O SUV classe B pode ser chamado de G7, posicionado acima do G6, compartilhando uma plataforma com o P7+. O SUV de seis lugares de tamanho normal classe C+ será o primeiro modelo de alcance estendido da XPeng, maior que o AITO M7 e o Li Auto L8.
No geral, podemos ver que a linha de produtos para 2025 é mais forte do que para 2024, especialmente com a competição acirrada no segmento de SUVs e um aumento significativo em modelos de autonomia estendida.
A Li Auto introduziu a combinação SUV de alcance estendido anos atrás, mas outras marcas têm sido lentas em segui-la. À medida que mais marcas adotam essa combinação popular, a vantagem original da Li Auto pode diminuir.
A competição em 2025 não é apenas um slogan; trata-se de marcas explorando os pontos fortes umas das outras e se envolvendo em uma competição intensa.
O Fim da Expansão, Entrando na Fase Final
O Geely Group, que vem desenvolvendo várias marcas, começou a coordenar a cooperação entre suas marcas no final de 2024, até mesmo fundindo estruturas organizacionais. A maior mudança é a integração estratégica da Zeekr e da Lynk & Co, com a Zeekr detendo 51% das ações da Lynk & Co, ambas sob o Zeekr Technology Group.
Além disso, a Radar Auto, que fabrica novas picapes de energia, é integrada ao Geely Auto Group, e a Geometry Auto se funde à marca Galaxy. Isso indica que a Geely está em uma fase de consolidação, integrando várias marcas da era de expansão para minimizar o desperdício de recursos.
Com Zeekr e Lynk & Co sob Zeekr Technology Group, suas vendas mensais combinadas excederam 50,000 unidades, chegando a 60,000 unidades (vendas de novembro: Zeekr 27,011 unidades, Lynk & Co 32,679 unidades). Relatórios sugerem uma meta de vendas combinadas de 2025 milhão de unidades para 1, marcando um marco no processo de premiumização da Geely.
A Roewe e a Feifan da SAIC também estão passando por ajustes. A Feifan, originária da SAIC Roewe, visa uma transformação de ponta na nova onda de energia, mas fez pouco progresso ao longo dos anos. No Guangzhou Auto Show, a Feifan e a Roewe decidiram se fundir.
À medida que a Geely e a SAIC fazem ajustes significativos, muitas novas marcas de energia estão ficando para trás.
Por exemplo, a Hechuang Auto, com laços com a GAC e a NIO, quase faliu em 2024. Originalmente uma joint venture entre a GAC e a NIO, tornou-se Hechuang após a saída da NIO e a entrada do Guangdong Zhujiang Investment Management Group.
No entanto, as vendas da Hechuang têm sido fracas, oscilando em torno de 10,000 unidades anualmente, com apenas 110 unidades vendidas em outubro de 2024. A Hechuang Auto demitiu todos os funcionários de sua filial em Xangai e deve indenizações, restando apenas cerca de 50 pessoas em sua sede em Guangzhou para manter as operações básicas.
A Neta Auto também está em apuros. Antes líder de vendas entre as novas forças em 2022 com 152,100 unidades, ela enfrentou vendas em declínio em 2023 e 2024: 127,500 unidades em 2023, e uma estimativa de menos de 100,000 unidades na China para 2024.
Em meio à queda nas vendas, a Neta Auto é atormentada por notícias negativas, como atrasos nas entregas de veículos, demissões, salários não pagos, cortes salariais e fechamentos de fábricas.
Recentemente, surgiram rumores sobre a renúncia do CEO da Neta, Zhang Yong, mas a Neta negou oficialmente, afirmando que Zhang ainda está no cargo e que a empresa está operando normalmente.
No entanto, com o rápido crescimento do novo mercado de energia, as vendas em declínio da Neta Auto sugerem que a marca provavelmente não sobreviverá à competição futura. Embora a Neta esteja indo bem na Tailândia, o mercado é pequeno demais para sustentar uma empresa de automóveis.
Em 2024, testemunhamos a queda de marcas como HiPhi e Hechuang, com muitas outras entrando em contagem regressiva. Conforme 2024 termina, podemos concluir que a era de expansão acabou e o estágio final começou. Aqueles que ainda estão no jogo são marcas como NIO, Li Auto e Leapmotor que surgiram da competição, ou marcas apoiadas por grandes empresas e em uma trajetória de crescimento, como DeepBlue, Avita e IM Motors.
Retirado de se um
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