Principais takeaways
A adopção de veículos eléctricos (VE) depende da acessibilidade e do custo, uma vez que preços mais baixos, mais estações de carregamento e maiores capacidades de condução atrairão mais clientes.
Os incentivos governamentais e empresariais, juntamente com gastos maciços em infraestruturas de carregamento, tornaram os VE mais acessíveis e estimularam o crescimento nos seus mercados de produção e consumo.
Os veículos eléctricos e híbridos forçarão grandes mudanças no sector do petróleo e do gás, bem como nas cadeias de abastecimento automóvel e tecnológica.
A indústria de fabricação de veículos híbridos e elétricos evoluiu rapidamente para uma das indústrias de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Este aumento é alimentado por perturbações únicas, como o apoio governamental robusto, perceções públicas favoráveis e rápidos avanços tecnológicos, que criaram um terreno fértil tanto para startups como para fabricantes de automóveis estabelecidos.
Os veículos híbridos, abrangendo tanto híbridos eléctricos como híbridos plug-in, dominam o mercado com quase 70% de participação nas receitas, enquanto os híbridos tradicionais sozinhos representam mais de 50% do mercado. Embora as vendas de veículos eléctricos apresentem um forte crescimento e volatilidade, a trajectória de vendas de veículos híbridos reflecte a expansão constante e fiável normalmente observada em indústrias bem estabelecidas.
Enquanto a Tesla preparou o terreno para a produção de veículos elétricos como um fabricante exclusivo de veículos elétricos, os fabricantes tradicionais de veículos de combustão ganharam terreno, aproveitando as relações e infraestruturas existentes para entrar nos mercados híbridos e de veículos elétricos. Na verdade, a participação da Tesla no mercado de eletricidade pura era de 55% em 2023, uma queda de 10% em relação a 2022. Mesmo assim, o Modelo Y, o novo produto mais acessível da Tesla, foi responsável por mais de 33% de todas as vendas de veículos elétricos. Esta tendência sugere que os modelos de custo mais baixo impulsionarão as vendas, embora outros fabricantes de automóveis temam uma corrida para o fundo, à medida que as empresas vendem VEs com prejuízo para aumentar os números de vendas.
Os veículos elétricos são a resposta aos motores de combustão interna?
Os legisladores e as startups de veículos elétricos há muito elogiam os veículos elétricos como os sucessores dos motores de combustão interna (ICEs); no entanto, o alcance, a acessibilidade e o custo continuarão a ser os principais factores atenuantes da adopção. De acordo com a National Automobile Dealers Association, o custo total de propriedade (TCO) de um EV é quase US$ 10,000 maior do que um veículo ICE. Um VE médio custa aos consumidores US$ 60,000; mesmo depois de créditos e subsídios, os veículos eléctricos continuam a ser significativamente mais caros do que os ICE e os híbridos.
Da mesma forma, a infraestrutura de carregamento de VE continua a ser um grande problema para a adoção de veículos. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a Califórnia lidera com mais de 52,000 estações de carregamento públicas e privadas, enquanto Nova Iorque, Texas e Florida têm cerca de 10,000 estações cada. No entanto, a maioria das estações nestes estados são estações “lentas” de nível 1 ou 2, em vez de carregadores “rápidos” de corrente contínua. Os longos tempos de carregamento oferecidos pelas estações lentas, juntamente com as capacidades limitadas das baterias, impediram uma adoção mais generalizada de VE na maioria dos estados.
O desenvolvimento da infraestrutura de carregamento também enfrentou obstáculos. A infraestrutura está praticamente indisponível nas regiões de baixa renda. O carregamento pode levar horas, levando a longos atrasos nas estações de trabalho. Eles não funcionam, com telas que não respondem, falhas de pagamento e conectores quebrados. Assim, mesmo à medida que a infraestrutura de carregamento se expande, esta permanece inacessível à maioria dos potenciais compradores de veículos elétricos.
Em vez disso, o futuro pode estar nos veículos híbridos plug-in (PHEV) e híbridos elétricos (HEV). Em média, os carregadores lentos podem carregar o tempo necessário para carregar um veículo totalmente elétrico. Além disso, os híbridos são produtos comprovados, acumulando um sólido crescimento de vendas desde a virada do século; estas alternativas apresentam fortes opções para consumidores avessos ao risco e aos custos.
Por outro lado, o crescimento das vendas de VE abrandou, fazendo com que os principais fabricantes de automóveis atrasassem os planos de eletrificação. A Ford relatou uma perda de US$ 4.7 bilhões em seu segmento de veículos elétricos, atrasando a próxima geração de veículos elétricos até que a administração possa garantir a lucratividade. A empresa atrasou notavelmente as entregas da sua fábrica de camiões eléctricos nos EUA até 2026. Da mesma forma, a GM retirou os planos de construir 400,000 veículos eléctricos até 2024. A GM também descartou os planos de colaborar com a Honda em veículos eléctricos acessíveis. Da mesma forma, a Mercedes Benz anunciou seu prazo até 2025.
Em geral, os fabricantes têm lutado para entrar em novos mercados. Os consumidores que desejam veículos elétricos já os possuem, e os fabricantes de automóveis têm lutado para atrair o interesse das famílias de classe média e de baixa renda. Em vez disso, os veículos híbridos, que promovem maior economia de combustível a preços mais baixos, continuaram a dominar os mercados consumidores. Da mesma forma, a Ford espera quadruplicar as vendas de híbridos nos próximos cinco anos. Os veículos eléctricos estão a chegar, mas os fabricantes terão de se adaptar à actual velocidade de adopção.
Como os fatores externos impactam a indústria
As políticas governamentais são vitais para moldar os mercados de veículos elétricos e híbridos. Os governos federal, estadual e local aprovaram várias políticas para apoiar a compra e fabricação de VE. Do lado do consumidor, os créditos e incentivos fiscais tornaram as compras de veículos elétricos e híbridos plug-in mais acessíveis, sem comprometer o lucro dos concessionários e dos fabricantes. Muitas regiões também ofereceram créditos fiscais para instalações de carregamento doméstico.
As agências governamentais também exerceram pressão regulatória sobre os fabricantes de automóveis e as cadeias de abastecimento automóvel. Os padrões cada vez mais rígidos de economia média de combustível corporativa (CAFE) forçaram os fabricantes de automóveis populares a reavaliar as frotas atuais, muitas vezes cortando os nomes menos eficientes em termos de combustível em favor de alternativas elétricas. Mais notavelmente, Chevrolet, Ford e Dodge alteraram ou descontinuaram muscle cars legados para atender aos padrões.
A atual administração também assumiu uma postura dura em relação à adoção de VE. Como parte da agenda Investir na América do Presidente Biden, o Departamento de Energia alocou mais de 15.5 mil milhões de dólares para transformar as fábricas existentes em centros de produção de veículos eléctricos e de baterias. As montadoras podem ganhar pontos com base na produção nacional, ambiente de trabalho e outros fatores. Esta agenda também inclui uma ambiciosa meta de vendas de veículos com emissão zero (ZEV). No entanto, as taxas de adoção do arrefecimento e a resistência significativa dos trabalhadores do setor automóvel e dos fabricantes reduziram as expectativas para 35% das vendas de veículos novos.
Em geral, as taxas de adopção dependerão da confiança dos consumidores, dos preços do gás, da inflação e da infra-estrutura de carregamento disponível. Condições de mercado mais fortes, destacadas pela queda das expectativas de inflação e pela recuperação da confiança dos consumidores, encorajarão os consumidores a optar pelos VE tradicionalmente mais caros durante a próxima década. Os compradores poderão valorizar cada vez mais as poupanças de combustível a longo prazo do que os custos iniciais, especialmente porque as tensões crescentes na Europa de Leste e no Médio Oriente ameaçam as cadeias de abastecimento de petróleo.
Impacto na indústria
A transição para veículos eléctricos (EV) e modelos híbridos está a remodelar a indústria automóvel e muito mais, apresentando um conjunto único de desafios e oportunidades para vários sectores. Da energia e das matérias-primas à produção e ao retalho, os efeitos em cascata da revolução dos VE são de grande alcance. A compreensão destas dinâmicas é crucial para as partes interessadas de todo o espectro, à medida que se preparam para capitalizar novas perspetivas ou para se prepararem para o impacto da mudança.
Indústrias preparadas para vencer:
Fabricantes de baterias de lítio: Com o aumento da produção de veículos elétricos (EV) e híbridos, a demanda por baterias de lítio disparou. Estes fabricantes estão na vanguarda da transição para a energia verde, beneficiando de investimentos substanciais dos fabricantes de automóveis. O seu crescimento é impulsionado pelos avanços na tecnologia das baterias, incluindo aumentos na capacidade de armazenamento de energia e reduções no tempo de carregamento, posicionando-os como intervenientes centrais no futuro dos transportes.
Chave para o sucesso:
- Priorize a tecnologia de carregamento rápido: Investir recursos no avanço da tecnologia por trás das baterias de lítio de carregamento rápido, reduzindo drasticamente o tempo de carregamento de veículos elétricos (EVs). Aliviar a preocupação principal dos períodos de carregamento prolongados pode posicionar a sua empresa como líder no mercado, atraindo clientes que valorizam o seu tempo e conveniência.
- Desenvolva soluções de troca de baterias: Investigar o potencial da tecnologia de troca de baterias, que permite aos motoristas de VE substituir as baterias vazias por baterias totalmente carregadas em estações designadas. Ao criar módulos de bateria padronizados compatíveis com esses sistemas de troca, sua empresa pode explorar novas fontes de receita e estabelecer alianças estratégicas com fornecedores de infraestrutura.
Empresas de informação e tecnologia: A integração de tecnologias avançadas, como head-up displays (HUD), sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e outras características inovadoras nos VEs criou um mercado em expansão para empresas de semicondutores, informação e tecnologia. Estas empresas estão a colaborar com os fabricantes de automóveis para melhorar a experiência de condução, tornando os veículos mais seguros e conectados. A sua experiência no desenvolvimento de software e hardware é crucial para a próxima geração de veículos inteligentes.
Chave para o sucesso:
- Envolvendo-se com OEMs automotivos: Estabelecer parcerias importantes com fabricantes de equipamentos originais automotivos (OEMs) para criar em conjunto soluções tecnológicas personalizadas para plataformas de veículos elétricos (EV). Estas parcerias devem ter como objetivo incorporar funcionalidades avançadas, como capacidades de condução autónoma (ADA) e sistemas sofisticados de infoentretenimento, nos VE, aumentando assim a segurança e melhorando a experiência geral do utilizador.
- Medidas de segurança cibernética para veículos conectados: Criar estratégias abrangentes de cibersegurança para proteger os VE conectados contra ameaças cibernéticas, preservando a segurança e a privacidade dos dados trocados dentro do veículo e com redes externas. A implementação de protocolos completos de segurança cibernética não só aumenta a confiança nas suas soluções tecnológicas, mas também reduz os riscos representados por potenciais ataques cibernéticos.
Indústrias prestes a perder:
Fabricantes de motores de combustão: A mudança para veículos elétricos e veículos híbridos representa uma ameaça significativa para as empresas especializadas em motores de combustão. À medida que a indústria automóvel evolui, a procura de motores tradicionais diminui, deixando estes fabricantes perante um potencial declínio. O desafio é acentuado pela orientação da indústria para o investimento em tecnologias de propulsão elétrica, diminuindo a relevância da experiência em motores de combustão interna.
Chave para o sucesso:
- Avanço na tecnologia de materiais leves: Priorizar a pesquisa e o desenvolvimento de materiais leves e avançados para melhorar a relação potência-peso dos motores de combustão. Ao reduzir o peso do motor, podemos alcançar uma melhor eficiência de combustível e desempenho, posicionando estes motores como opções mais atrativas numa indústria que prioriza menor impacto ambiental e custos operacionais.
- Sistemas de Controle de Emissões: Desenvolver tecnologias inovadoras de controle de emissões para cumprir padrões regulatórios rígidos e mitigar os impactos ambientais dos motores de combustão. Melhorar as soluções de pós-tratamento de gases de escape, incluindo sistemas de redução catalítica seletiva (SCR) e filtros de partículas, juntamente com técnicas de combustão avançadas, para reduzir as emissões e cumprir eficazmente os regulamentos de emissões.
Fabricantes de peças automotivas: Os veículos eléctricos têm requisitos fundamentalmente diferentes em comparação com os seus homólogos movidos a gasolina, o que afecta os fabricantes de peças como velas de ignição, radiadores e sistemas de escape. Com os VEs a empregar menos peças móveis e sistemas como a travagem regenerativa, muitos componentes tradicionais tornam-se obsoletos. Esta mudança exige uma adaptação significativa para os fabricantes de peças, que devem inovar ou diversificar para sobreviver num mercado cada vez mais dominado pela propulsão eléctrica.
Chave para o sucesso:
- Expansão para componentes de veículos elétricos (EV): Considere ampliar sua gama de produtos para incluir componentes feitos sob medida para veículos elétricos. Concentre-se na fabricação de peças essenciais, como motores elétricos, baterias, eletrônica de potência e infraestrutura de carregamento, que são cruciais para a funcionalidade e eficiência dos VEs.
- Foco em tecnologias de armazenamento de energia: Posicione-se como líder em tecnologia de armazenamento de energia, especializando-se na produção de baterias de íon-lítio, ultracapacitores e células de combustível. Desenvolva experiência em áreas críticas, como produção de células de bateria, sistemas de gerenciamento de bateria e soluções de gerenciamento térmico para atender à crescente demanda por armazenamento de energia em veículos elétricos e aplicações estacionárias.
Considerações finais
Os veículos elétricos e híbridos têm um caminho claro para ultrapassar os veículos com motor de combustão interna na próxima década, especialmente à medida que as políticas governamentais recompensam os fabricantes de automóveis na vanguarda da inovação em veículos elétricos e os primeiros a adotar nos mercados de consumo e comerciais. Independentemente disso, a disponibilidade de carregamento, a acessibilidade dos veículos elétricos e as autonomias continuarão a ser fatores limitantes para a proliferação deste produto.
Muitas empresas darão prioridade aos híbridos como um meio-termo rentável e ecológico entre os VE e os ICE, ao mesmo tempo que desenvolvem veículos eléctricos económicos. As empresas devem estabelecer parcerias com fornecedores e inovadores chave para captar a procura dos consumidores neste mercado em rápida expansão e conter a extensa volatilidade da indústria. Um posicionamento financeiro inteligente, o cultivo de fortes reputações e atividades nos mercados de fusões e aquisições serão cruciais para o sucesso.
Retirado de IBISWorld
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