A China dominou a cadeia de fornecimento de módulos solares nos últimos 15 anos, mas o status quo está a mudar à medida que múltiplos factores emergentes representam uma ameaça à posição dominante do país. Estas incluem um escrutínio crescente da sustentabilidade e rastreabilidade da cadeia de abastecimento solar, juntamente com uma crescente corrida global aos subsídios, com os Estados Unidos, a Índia e a União Europeia a anunciarem planos para fornecer apoio financeiro aos seus próprios fabricantes.
Um conjunto de alavancas políticas foi recentemente utilizado pelos mercados globais para apoiar o crescimento da produção nacional de energia fotovoltaica, direta e indiretamente, incluindo a Lei de Redução da Inflação nos EUA e o regime de Direitos Aduaneiros Básicos e Incentivos Ligados à Produção na Índia.
A nível político, a Europa está atrasada. A iniciativa REpowerEU estabelece metas ambiciosas para 2030 para as energias renováveis, mas não diz muito sobre o apoio à produção local. A recente proposta do Net Zero Industry Act (NZIA) visa estimular a produção local. Embora isso seja um passo à frente, pode levar até dois anos até que a Comissão Europeia aprove a política. Por outras palavras, a União Europeia estabeleceu metas muito ambiciosas para instalações de energias renováveis na Europa até 2030, mas tais metas não aumentarão automaticamente a procura de produtos fabricados localmente.
Contraste dos EUA
Os Estados Unidos estão à frente em termos de timing e apoio financeiro, pelo que os incentivos dos EUA têm o potencial de se tornarem um risco para a expansão da indústria europeia, uma vez que o país já está a retirar recursos de investimento dos principais intervenientes. Esse risco aumenta quanto mais tempo for necessário para consolidar as políticas e os incentivos da UE.
Para contextualizar, a UE tem como meta um mínimo de 45% de autossuficiência em todos os nós de produção, apesar de atualmente quase não haver capacidade de lingotes ou wafers para processar polissilício na Europa. Seria necessária a construção de mais de 40 GW de capacidade anual de lingotes, wafers e células – além de outros 30 GW de capacidade de módulos – para atingir estas metas. Para ter alguma chance de chegar perto desta meta ambiciosa, a União Europeia precisaria introduzir uma combinação de elevados incentivos à produção e barreiras de entrada para importações de baixo custo (como a sua proposta de mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras para punir produtos com maiores pegadas de carbono ), bem como potencialmente estabelecer cotas para conteúdo local em licitações públicas.
Diferença de custo
A grande disparidade nos custos de produção entre as regiões é o maior desafio a superar para estimular a produção local da cadeia de fornecimento de módulos. Um relatório recente da S&P Global Commodity Insights revelou que os custos de produção na Europa podem ser até 50% mais elevados do que na China continental – principalmente graças aos preços da energia e aos custos laborais mais elevados na UE.
O recente ambiente de módulos de baixo preço poderá tornar-se outro obstáculo inesperado à relocalização das cadeias de abastecimento de módulos europeias. Os altos preços do polissilício mantiveram os custos dos módulos elevados nos últimos dois anos, diminuindo a diferença entre os locais de fabricação de melhor custo na China continental, no Sudeste Asiático e em outras regiões (incluindo a Europa e os EUA). Se os preços baixos previstos dos módulos retornarem, isso tornará a fabricação da cadeia de fornecimento de módulos onshore cada vez mais desafiadora.
Contudo, os fabricantes locais poderiam ser competitivos em outras dimensões. Os custos de produção de módulos europeus são mais elevados em comparação com outras regiões, mas podem apresentar vantagens devido à redução da intensidade de carbono dos produtos finais. Esta dimensão da sustentabilidade será particularmente relevante dada a tendência atual de tributar materiais e componentes importados com maiores pegadas de carbono. Os governos europeus também poderiam definir quotas para conteúdos de baixo carbono produzidos localmente em concursos públicos – a atual proposta da NZIA inclui uma cláusula relacionada com a pegada de carbono e a origem do equipamento para concursos públicos, além de um sistema de pontuação de peso de sustentabilidade e resiliência de 15% a 20%. .
Outra dimensão em que os fabricantes da UE podem ser competitivos diz respeito à tecnologia. Existem oportunidades para os fabricantes da UE liderarem o desenvolvimento de novas tecnologias, como as perovskitas ou novas tecnologias de wafers, com métodos de produção de custos mais baixos e maior eficiência. Surgiram parcerias em vários mercados europeus com o objetivo de comercializar células e módulos de próxima geração baseados na tecnologia tandem silício-perovskita. Estas parcerias de investigação em curso poderão promover a liderança tecnológica europeia nas tecnologias emergentes de células e wafers, permitindo um custo nivelado de energia mais baixo e um risco reduzido na cadeia de abastecimento.
Apesar de toda a incerteza política, houve cerca de 20 GW de anúncios de capacidade de produção de módulos na Europa até maio, além de uma onda de novos anúncios nas últimas semanas. Estes números mostram evidências de novas atividades industriais em mercados como Roménia, Alemanha, França e Itália. Mesmo que todos estes anúncios sejam publicados online, a Europa ainda seria altamente dependente de células importadas da China continental ou de países do Sudeste Asiático.
Discussões recentes na exposição Intersolar Europe confirmaram esta visão. Poucos entre os principais intervenientes da indústria (desenvolvedores, serviços públicos, investidores, empresas da cadeia de abastecimento) esperam qualquer grande relocalização da capacidade da cadeia de abastecimento de módulos nos próximos anos. A visão geral da indústria é que a União Europeia dará prioridade à consecução de metas ambiciosas de implantação de energias renováveis até 2030, antes das ambições de relocalização e produção que tornariam a transição energética mais cara.
Retirado de revista pv
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