O mercado de camiões da UE+ tem tido um forte desempenho em 2023, mas os indicadores avançados apontam para um abrandamento nos fatores subjacentes da procura: a produção industrial da UE diminuiu 2.4% em julho e 4.4% em agosto; entretanto, os PMI e os dados dos inquéritos situam-se em níveis que têm sido historicamente consistentes com a recessão.
No entanto, o mercado europeu de camiões pareceu desafiar a deterioração das condições macroeconómicas este Verão, à medida que as taxas de venda aumentaram acentuadamente. Isto não foi apenas, nem mesmo principalmente, uma questão de a procura reprimida se ter desencadeado à medida que as restrições à oferta continuavam a diminuir. O recente aumento nas taxas de venda coincidiu com o mandato do Smart Tachograph 2.0 da UE (um elemento do conjunto legislativo do Pacote de Mobilidade da UE), que entrou em vigor em agosto. O ímpeto resultante do mandato afetou não apenas os principais mercados intra-UE, mas toda a região, incluindo a Noruega, a Suíça e o Reino Unido.
Os Smart Tachographs 2.0 são equipados com tecnologia GNSS para monitorar localização, horário e horário de trabalho; eles também têm a capacidade de se comunicar com outros veículos e infraestrutura rodoviária. Esta é uma atualização significativa na capacidade de vigilância (por exemplo, monitorização de passagens de fronteira) em relação à versão 1.0 da tecnologia, que se tornou obrigatória na UE e no Reino Unido em junho de 2019.
Caminhões e ônibus recém-registrados com peso bruto superior a 3.5 t precisam ser equipados com a versão 2.0 a partir de agosto de 2023. Os veículos mais antigos envolvidos no transporte rodoviário internacional precisam ser adaptados com os dispositivos, com implementação escalonada dependendo do equipamento atual. Os veículos equipados com tacógrafos digitais mais antigos devem ser reequipados até dezembro de 2024, enquanto os veículos equipados com a versão 1.0 devem ser reequipados até agosto de 2025.
A natureza do mandato significava que os operadores de camiões não envolvidos no transporte internacional, bem como os transportadores internacionais que ainda não possuíam tacógrafos inteligentes versão 1.0, tinham um incentivo considerável para evitar a implementação da nova tecnologia (por custos ou outras razões) pelo maior tempo possível. pelo maior tempo possível, o que explica a pressa em adquirir veículos equipados com a versão 1.0 da tecnologia enquanto ainda podiam ser registrados legalmente. O fenómeno lembra a introdução dos Tacógrafos Inteligentes 1.0 (junho de 2019), bem como dos tacógrafos digitais (2006), que geraram pré-compra semelhante em muitos mercados.
A dimensão do pull-forward esgotou em grande parte o reservatório de procura reprimida que se acumulou como resultado da escassez do lado da oferta ao longo dos últimos dois anos e que, durante muito tempo, funcionou como um amortecedor entre a deterioração drivers de demanda e desempenho real do mercado. À medida que este reservatório diminui, o apoio desta fonte diminuirá durante o próximo ano. O mercado europeu de camiões e as previsões de produção da GlobalData refletem as perspetivas mais sombrias, com vendas e construção agora previstas para diminuir em 2024.
É quase certo que as alterações regulamentares provocarão novas distorções do mercado no futuro. O aumento dos custos associados ao cumprimento dos requisitos de emissões Euro VII (2027) e do CO da UE2 espera-se que as metas de redução (2030) impulsionem pré-compras significativas na próxima década. Os eventos atuais servem como uma prévia do tipo de ciclo de pré-compra/retorno que podemos esperar ver.
Zita Zigan, Diretora, Previsões Globais de Veículos Comerciais, GlobalData
Este artigo foi publicado pela primeira vez na plataforma de pesquisa dedicada da GlobalData, o Automotive Intelligence Center
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