A marca de moda independente The Vampire's Wife culpou o mercado grossista pelo seu recente encerramento e outras marcas continuam a citar problemas grossistas nos seus resultados financeiros, então é altura de as marcas de vestuário considerarem investir apenas no direct-to-consumer?
A marca independente com sede no Reino Unido, The Vampire's Wife, cessou a atividade “com efeito imediato” devido à “revolta no mercado atacadista”.
Fundada em 2014, a The Vampire's Wife estocava seus vestidos nas lojas Selfridges, Harrods e Harvey Nichols, bem como nos sites online Net-a-Porter, Matches e Farfetch. Em 2020, a marca lançou uma colaboração limitada com o retalhista sueco H&M (foto).
No entanto, em junho de 2023, o HM Revenue & Customs (HMRC) do Reino Unido apresentou uma petição para liquidar a empresa devido a dívidas não pagas, que posteriormente reembolsou e alegou ter voltado a lucrar após a pandemia.
Outros problemas surgiram em março de 2024, quando o Frasers Group colocou o site online de roupas de luxo Matches sob administração.
Frasers tinha comprado o retalhista apenas três meses antes, mas disse que, apesar do seu apoio, “continuou a ter perdas materiais”.
Na altura, a analista de vestuário da GlobalData, Alice Price, disse que a decisão rápida sugeria que a Frasers “subestimou a escala de investimento e o tempo necessário” para recuperar o negócio da Matches.
“Embora o Frasers Group tenha conduzido com sucesso o varejista de luxo Flannels de volta ao lucro após adquiri-lo em 2017, a especialização on-line da Matches teria apresentado à Frasers desafios desconhecidos que ela não teria experiência ou capacidade para resolver facilmente, devido à maior parte de seu portfólio ser multicanal ”, explicou Price.
“As relações com os fornecedores também começaram a azedar sob a propriedade da Frasers, com a gigante da moda supostamente buscando descontos consideráveis, enquanto algumas marcas relataram pagamentos em atraso, recorrendo à rescisão de contratos.”
O jornal britânico The Standard informou que The Vampire's Wife devia £ 32,250 (US$ 41,203) da Matches, e o colapso do varejista provavelmente criou um déficit nos pedidos futuros esperados.
O atacado é um risco maior para marcas de moda menores?
O analista de varejo da GlobalData, Neil Saunders, disse que os problemas no atacado são um problema específico para as pequenas marcas que dependem desses canais para aumentar seus volumes e vendas.
“Infelizmente, muitos destes canais grossistas estão numa posição fraca à medida que a procura modera. Alguns mercados de luxo entraram em colapso e vender a outros retalhistas por grosso é mais difícil, uma vez que há cautela sobre a quantidade de inventário a comprometer e que marcas comprar. Essa dinâmica tem um grande impacto em uma marca pequena como The Vampire's Wife”, disse ele à Just Style.
O ambiente económico mais amplo também se revela complicado para muitas marcas de moda premium. Price disse que os mercados de luxo são atualmente afetados por uma desaceleração mais ampla na procura de luxo, especialmente na Europa e nos EUA, à medida que os compradores aspiracionais controlam os gastos no meio da crise do custo de vida.
“As marcas de designers também começaram a reduzir a sua dependência de parceiros grossistas, investindo em vez disso nos seus negócios diretos ao consumidor para obter maior controlo sobre as imagens das suas marcas e manter o seu fascínio exclusivo”, explicou Price. “Isso fez com que os mercados sofressem uma diminuição na aquisição de clientes, com a Matches recorrendo a descontos para atrair vendas, o que por sua vez impactou suas margens, bem como as percepções do consumidor.”
A Yoox Net-a-Porter, proprietária dos retalhistas de luxo online Yoox, Net-a-Porter e Mr Porter, reportou um prejuízo de 541 milhões de euros no ano até março de 2023. A retalhista britânica Farfetch também passou por turbulências nos últimos meses, com O Telegraph alegando que enfrentou uma petição de liquidação antes de um acordo de resgate em janeiro de 2024.
Price explicou: “Esta mudança de sorte é o culminar de vários factores, incluindo o regresso dos consumidores às lojas após a Covid, os operadores de luxo reduzindo a sua dependência do comércio grossista para dar prioridade ao investimento nos seus canais directos ao consumidor e o abrandamento do mercado de luxo em geral. mercado."
Ela acrescentou que um maior foco nas vendas diretas ao consumidor ampliou essa tendência. “Depois que a pandemia levou os players de luxo a investirem mais em suas próprias propostas digitais, com muitos deles tendo anteriormente uma penetração on-line muito baixa, esse foco também continuou, desviando os gastos dos mercados, à medida que os compradores compram diretamente através dos sites das marcas de luxo”, ela adicionado.
Estes factores podem ter tornado as marcas mais pequenas mais vulneráveis no mercado de luxo.
“Embora The Vampire's Wife tenha feito algumas vendas diretas para celebridades e outros clientes importantes, ela precisa de receitas de atacado para fazer o modelo de negócios funcionar”, explicou Saunders.
Ele ressaltou que a tentativa de substituir a receita perdida com a receita do atacado, tentando expandir seus negócios diretos, poderia ter se mostrado muito cara e demorada para a marca.
“Uma marca maior, com mais alcance e poder de fogo pode conseguir isso, mas não é tão fácil para uma marca de nicho”, acrescentou.
O impacto da fraqueza do atacado nas grandes marcas de moda
Não são apenas as marcas de nicho, pequenas ou de luxo que estão a ser afetadas por um mercado grossista fraco.
No início deste mês (maio), o conglomerado de vestuário norte-americano VF Corp, que possui as marcas de calçado Vans, Dickies e Timberland, bem como a marca de vestuário de desempenho The North Face, revelou que as Américas continuaram a ser a “região com pior desempenho” no ano fiscal de 24. A analista de vestuário da GlobalData, Louise Deglise-Favre, explicou que a sua receita caiu 18%, para 5.5 mil milhões de dólares, o que foi o segundo ano consecutivo de declínio na região.
Ela destacou que isto se deveu em parte à sua forte dependência de parceiros grossistas que “reduziram as suas encomendas num contexto de desaceleração da procura”.
A marca de moda britânica Superdry anunciou recentemente o seu plano de reestruturação alargado, bem como o encerramento de lojas para evitar a insolvência, mas admitiu que espera que o plano simplifique o seu negócio grossista para se concentrar em parceiros-chave que possam fornecer rotas económicas para o mercado.
Em abril, a marca de calçado do Reino Unido, Dr. Martens, disse que esperava pelo menos 15 milhões de libras (19.16 milhões de dólares) em custos devido ao aumento das instalações de armazenamento de stock resultante da fraqueza do comércio grossista nos seus negócios nos EUA.
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