A Just Style analisa profundamente os números de importação de vestuário dos EUA em julho para saber quais países fornecedores estão ganhando, quais estão perdendo e por quê.
Se há uma coisa que os números de importação de julho do Escritório de Têxteis e Vestuário dos EUA revelaram é que, depois da Covid, muitas marcas e varejistas de vestuário dos EUA perceberam que não é inteligente colocar todos os ovos na mesma cesta quando se trata de fornecimento.
Os números de importação de vestuário e têxteis dos EUA em julho mostraram um bom crescimento, com as remessas de vestuário de todas as origens aumentando 7% ao ano para 2.5 bilhões de PMEs (equivalentes em metros quadrados).
A China, o maior fornecedor de vestuário para os EUA, viu suas remessas aumentarem 9.2% em relação ao ano anterior até julho, para 1.1 bilhão de PMEs.
O Vietnã, o segundo maior exportador de vestuário para os EUA, viu um aumento de 4.7%, para 385 milhões de PMEs.
Na verdade, dos dez maiores fornecedores de vestuário para os EUA, apenas dois registraram prejuízo, e esses foram Bangladesh – o terceiro maior fornecedor de vestuário para os EUA – de 2.2% para 217 milhões de PMEs, e o México, cujos volumes de embarque caíram 5.4% para 51 milhões de PMEs.
Quando se trata de analisar o declínio nos volumes de embarques de Bangladesh, o número não é surpreendente, dada a agitação que a grande empresa de terceirização está enfrentando no momento.
Na semana passada, cerca de 130 fábricas de vestuário foram fechadas em Bangladesh após protestos contínuos de trabalhadores por salários mais altos e atrasados.
Relatos de notícias locais sugerem que os protestos ocorreram em um momento desafiador para o governo interino, que tem lutado para manter a estabilidade após a renúncia e saída da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina em 5 de agosto, em meio a protestos antigovernamentais liderados por estudantes. A administração de transição agora está enfrentando uma pressão crescente para atender às demandas dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que garante a lei e a ordem.
No mês passado, nove organizações da indústria da moda delinearam recomendações conjuntas para o fornecimento responsável de vestuário em Bangladesh em meio a relatos de salários não pagos e reduzidos.
Anteriormente, a UNI Global Union e a IndustriALL pediram que 200 marcas de moda mantivessem seu engajamento em Bangladesh e se comprometessem com encomendas de roupas para ajudar a garantir o futuro democrático e econômico do país.
Dr. Sheng Lu, professor de estudos de vestuário na Universidade de Delaware observa: “As importações de Bangladesh diminuíram 2.2% em quantidade e 6.7% em valor ano a ano. Esse declínio serve como outro sinal de alerta do impacto negativo que a recente agitação e instabilidade em Bangladesh tiveram na competitividade do país como um destino de fornecimento. Além disso, como Bangladesh é usado principalmente como uma base de fornecimento para itens de vestuário relativamente básicos, é relativamente fácil encontrar alternativas em outros países asiáticos próximos.”
Os números confirmam seu ponto de vista, com todos os principais fornecedores de vestuário da Ásia registrando aumentos saudáveis nas remessas em julho.
O Camboja viu um dos maiores aumentos dos dez, de 19.4% para 112 milhões de PMEs, enquanto a Indonésia registrou um aumento de 3.6% para 85 milhões de PMEs. A Índia viu um aumento de 2.5% no volume de embarques para 115 milhões de PMEs, enquanto o Paquistão viu um aumento de 2.4% para 63 milhões de PMEs.
Enquanto isso, quando se trata de grandes fornecedores da América Central, Honduras registrou o maior aumento nos volumes de remessas – na verdade, de todos os dez principais países fornecedores de vestuário para os EUA, de 20.3% para 73 milhões de PMEs.
A Nicarágua registrou um aumento de 4% nos volumes de embarques em julho, para 54 milhões de PMEs.
Lu observa: “As importações de vestuário dos EUA experimentaram um crescimento substancial inesperado em julho de 2024. No entanto, se e por quanto tempo o crescimento durará continua sendo uma incógnita. Especificamente, as importações de vestuário dos EUA em julho de 2024 aumentaram 2.4% em volume e 7.0% em valor em relação ao ano anterior. Após o ajuste para fatores sazonais, as importações em julho de 2024 aumentaram mais de 9% em relação a junho, tanto em quantidade quanto em valor. Curiosamente, as vendas no varejo de vestuário dos EUA em julho de 2024 ficaram quase estáveis em comparação a junho. Da mesma forma, o índice de confiança do consumidor dos EUA caiu ligeiramente no mesmo período. Embora outros fatores também possam entrar em jogo, o aumento aparente nas importações de vestuário foi provavelmente impulsionado pela ânsia das empresas de moda em obter seus produtos mais cedo antes de potenciais aumentos de tarifas.”
O que os números do ano até o momento revelam sobre o fornecimento de vestuário nos EUA
Mundo +1.4% para 1.42 bilhões de PMEs
China +3% para 493m PME
Vietname +5.9% para 233m PME
Bangladesh -4.6% para 133 milhões de PME
Índia +6.8% para 80.6 milhões de PME
Camboja +13.3% para 58.9 milhões de PME
Honduras +3.4% para 41.1 milhões de PME
Indonésia -5.7% para 55.7 milhões de PME
Paquistão +3% para 40.1 milhões de PME
Nicarágua +3% para 35.3 milhões de PME
México -18.6% para 34.9 milhões de PMEs.
Estamos testemunhando um retorno da China?
Logo após a Covid — pelo menos por um ou dois anos — houve uma verdadeira reformulação no cenário de fornecimento, com a China testemunhando um declínio acentuado depois que marcas e varejistas dos EUA lutaram para se recuperar de fechamentos generalizados de fábricas, atrasos nas remessas e um aumento nos custos.
Isso nos ensinou uma lição difícil, mas muito necessária, e começamos a testemunhar uma nova era de terceirização, na qual marcas e varejistas começaram a reduzir sua dependência da China — também devido em parte a uma disputa comercial com os EUA — e a explorar a ideia de terceirização de diversas alternativas, além da China (porque — graças ao seu baixo custo e alta eficiência, ela nunca pode desaparecer completamente).
Em julho de 2024, a China foi responsável por 24.6% do valor e 41.4% da quantidade das importações de vestuário dos EUA, ambos aumentando em relação ao ano anterior.
Os números semestrais de importação de vestuário dos EUA revelaram que a China aumentou sua participação no mercado de vestuário dos EUA em 0.7% ano a ano.
Em junho, o vestuário da China em uma base de preço médio por unidade caiu ainda mais para US$ 1.76, tornando-se o mais barato dos 10 principais fornecedores de vestuário para os EUA. Na verdade, é impressionantemente 37% mais barato do que o segundo mais barato, El Salvador, a US$ 2.80.
Ainda assim, os resultados recentes — indicando crescimento em todos os níveis — sugerem que o preço não é mais rei. Ainda é importante, é claro, mas após a pandemia que deixou várias marcas e varejistas dependentes das cadeias de suprimentos chinesas no limbo, e subsequentemente questões geopolíticas que afetaram negativamente as cadeias de suprimentos — veja a crise do Mar Vermelho, por exemplo — as marcas de vestuário e varejistas dos EUA estão rapidamente se conscientizando da importância de acelerar as estratégias de diversificação da cadeia de suprimentos e operações de fornecimento nearshoring.
Isso, juntamente com a queda na demanda por produtos básicos e produzidos em massa, levou a uma mudança nas estratégias de fornecimento das empresas de vestuário dos EUA.
Lu ressalta: “Embora não haja evidências que sugiram que as empresas dos EUA estejam revertendo seus esforços de “redução de risco”, os dados mais recentes indicam a resiliência contínua da China como fornecedora de vestuário. Notavelmente, a China pode oferecer às empresas de moda dos EUA flexibilidade e agilidade substanciais de fornecimento, alavancando sua cadeia de suprimentos completa e alta eficiência de produção. Em outras palavras, as empresas dos EUA poderiam facilmente mover os pedidos de fornecimento de volta para a China conforme as circunstâncias mudassem. Enquanto isso, o governo chinês tem incentivado suas empresas a expandir as exportações por meio do comércio eletrônico e enviar pacotes de pequeno valor para os mercados ocidentais. O aumento desses pacotes de pequeno valor pode intensificar ainda mais o debate sobre a reforma das regras de minimis e levar a novas medidas restritivas ao comércio visando produtos chineses.”
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