À medida que a cadeia de abastecimento global da moda continua a sentir a pressão das tensões geopolíticas, as marcas estão a repensar a forma como operam, com modelos de fornecimento mais eficientes e relações duplicadas com fornecedores em locais chave e estáveis, que se revelam críticas.
As marcas de moda que adotam as melhores práticas ESG do setor estão numa posição ideal para tomar medidas ousadas e transformar a sua base de fornecedores numa vantagem competitiva.
Durante este período de volatilidade global, as marcas de moda pretendem, compreensivelmente, eficiência, resiliência e sustentabilidade, mas bons fornecedores continuam a ser o segredo para alcançar estes três objectivos.
Em particular, os intervenientes na cadeia de abastecimento que oferecem produtos sustentáveis sem comprometer o desempenho, a qualidade ou o preço têm atualmente uma vantagem de serem os pioneiros; no entanto, tais práticas provavelmente tornar-se-ão padrão no futuro.
Um inquérito recente aos diretores de compras (CPOs) de vestuário realizado pela empresa de investigação McKinsey destacou que as marcas de moda pretendem ter colaborações mais estreitas com os seus fornecedores para aumentar a transparência e a resiliência.
Mas as marcas também devem procurar uma cadeia de abastecimento que seja flexível, rápida, sustentável, orientada para a tecnologia e centrada no consumidor.
Alcançando eficiência durante a volatilidade da demanda
A maioria das marcas de moda está agora a dar prioridade à eficiência do processo de ponta a ponta, com o inquérito da McKinsey a listá-la como a principal consideração de fornecimento para cerca de metade de todos os entrevistados, acima da quarta prioridade em 2019.
Quase três quartos (70%) dos entrevistados esperam melhorar os custos de sourcing no curto prazo, o que resultou numa reavaliação de como melhorar a eficiência em todas as facetas do sourcing. Isto inclui a redução dos custos dos produtos, a redução das despesas de fornecimento e a aceleração dos processos de entrada no mercado. Estes elementos são considerados cruciais para aumentar a competitividade e gerar um crescimento duradouro no mercado dinâmico de hoje.
Em 2021 e no início de 2022, a indústria da moda enfrentou aumentos de custos significativos devido ao aumento dos custos de frete, à volatilidade dos preços das matérias-primas e a restrições sem precedentes na cadeia de abastecimento.
Para enfrentar estes desafios, algumas organizações implementaram iniciativas estratégicas que combinam dados e IA, práticas de fornecimento mais competitivas e estratégias de negociação e execução melhoradas. Estas capacidades reduziram substancialmente os custos, simplificaram as operações e fortaleceram as relações com os principais fornecedores.
Reequilibrando a presença de fornecedores de moda em novos locais
As marcas hoje querem diversificar para aumentar a resiliência da cadeia de abastecimento e evitar uma dependência excessiva de um único local. As marcas também estão buscando o nearshoring para melhorar a velocidade, o custo e a agilidade. Ao localizar a produção mais próxima dos mercados consumidores, podem reduzir os prazos de entrega e os custos de envio e importação, ao mesmo tempo que respondem mais rapidamente às tendências e diminuem os inventários.
À medida que as marcas continuam a recalibrar a sua presença, espera-se que o Bangladesh, a Índia e o Vietname sejam pontos críticos para operações futuras, com mais de 40% dos entrevistados a planearem aumentar o fornecimento nestes mercados.
No entanto, a McKinsey destacou que a redistribuição do fornecimento tem sido mais lenta do que o esperado devido a restrições de capacidade. Como resultado, a China continua a ser um dos maiores produtores globais de vestuário, representando mais de um quarto da quota mundial (28%) em 2023.
O nearshoring tem permanecido uma prioridade máxima para os executivos desde 2016, no entanto, a percentagem de importações para a Europa e os EUA provenientes de países de nearshoring, como a América Central e o México, permaneceu estável desde 2018 devido aos desafios contínuos.
A McKinsey espera que estes desafios sejam enfrentados nos próximos anos. Por exemplo, tanto os fornecedores locais como as empresas asiáticas com presença na América Central e no México investiram na melhoria da sua produtividade e na criação de capacidade local para o fabrico de fios e tecidos.
Entretanto, aconselha as empresas de moda a avaliarem cuidadosamente o nearshoring, que não está isento de desafios, como a necessidade de construir cadeias de abastecimento integradas.
Consolidando a base de fornecedores de moda
A consolidação da base de fornecedores é uma parte natural da mudança das marcas no sentido de melhorar a procura e o planeamento da produção, a resiliência e a eficiência.
A pesquisa da McKinsey revela que quase metade das marcas (43%) estão criando relacionamentos mais profundos com fornecedores, como compromissos de volume de longo prazo, planos estratégicos compartilhados de três a cinco anos e parcerias de colaboração. Isto representa um aumento em relação aos 26% em 2019, com a McKinsey prevendo que será mais de metade (51%) até ao final de 2028. Isto porque três quartos dos inquiridos já sugeriram que priorizassem os fornecedores com base na fiabilidade e no desempenho.
A pesquisa também destacou que a colaboração eficaz com os fornecedores exige que as marcas estabeleçam relacionamentos ativos com os fornecedores e que ambas as partes devem mudar a sua mentalidade em direção à criação sustentada de valor.
Ambições de sustentabilidade versus pressões
Mais de 80% dos entrevistados afirmaram ter certificações ambientais, sociais e de governança; transparência e rastreabilidade; e o uso sustentável de materiais tornaram-se pré-requisitos na seleção de fornecedores.
As marcas estão garantindo que os fornecedores cumpram os padrões de sustentabilidade principalmente através do uso de scorecards (92% dos entrevistados) e auditorias de terceiros (78%). O resultado é uma indústria com uma necessidade crescente de transparência de dados sobre sustentabilidade.
As marcas também estão a aumentar as suas metas de materiais sustentáveis, com 86% dos inquiridos a afirmar que utilizariam poliéster reciclado nos próximos cinco anos, um aumento de 1 ponto percentual desde 2019. No entanto, embora as marcas estejam a dar prioridade a materiais sustentáveis, a sua vontade de pagar mais continua por provar.
A McKinsey salienta que, dado que a maioria (70%) das emissões são geradas pela produção de nível dois ou superior, isso significa que as marcas que pretendam monitorizar as emissões a montante têm de confiar nas médias da indústria para fornecer aproximações.
No entanto, a sua investigação encontrou uma diferença de até 20% nas emissões calculadas utilizando dados primários e secundários para avaliações do ciclo de vida.
Além disso, a McKinsey observa que fabricantes e fornecedores também estão adotando essas práticas de rastreamento para se manterem competitivos.
A McKinsey sugere que as marcas precisam colaborar com os fornecedores para implementar ferramentas tecnológicas para capturar efetivamente dados de emissões e facilitar a conformidade, uma vez que os fornecedores têm recursos disponíveis limitados devido ao efeito chicote persistente.
Trabalhar com fornecedores em soluções, habilidades e conhecimentos digitais
A McKinsey acredita que as organizações de sourcing devem aproveitar os esforços de transformação digital iniciados durante a pandemia para criar mais transformação em suas operações.
As marcas aceleraram a integração da inovação digital em áreas como design de produtos e eficiência de custos de logística de transporte, com mais de 80% das organizações usando modelagem 3D e amostragem digital.
Através de ferramentas digitais e analíticas, os intervenientes em toda a cadeia de valor podem não só melhorar o seu desempenho operacional (por exemplo, no desenvolvimento de produtos, definindo soluções a custos que mantenham a qualidade), mas também utilizar a transparência dos dados para apoiar a tomada de decisões baseadas em factos.
Para desbloquear todo o potencial das tecnologias digitais, a McKinsey afirma que as organizações precisam de dar prioridade à reformulação dos processos, à melhoria da qualidade dos dados e à integração de sistemas para permitir operações eficientes.
As marcas também podem fazer parceria com fornecedores para aprimorar suas habilidades e conhecimentos para atender às necessidades em evolução e impulsionar melhor desempenho e competitividade.
Financiamento conjunto e planejamento de negócios com fornecedores
O financiamento conjunto e o planeamento de negócios representam um nível mais profundo de coordenação entre marcas e fornecedores. Os investimentos partilhados em projetos e infraestruturas podem distribuir os encargos financeiros e resultar em resultados mutuamente benéficos. Entretanto, um processo de planeamento colaborativo para alinhar os objectivos empresariais de curto e longo prazo, metas mútuas e planos pode formalizar este acordo. Marcas e fornecedores também podem fazer parceria para lançar programas de excelência em sourcing em larga escala.
O inquérito da McKinsey revela que ainda existe um elevado nível de confiança de que as marcas de vestuário e calçado e os seus fornecedores podem seguir um caminho baseado em maior eficiência, colaboração e transparência. Mas afirma que as soluções e os dados digitais serão facilitadores críticos.
Em 2023, a McKinsey Estado da moda O relatório sugeriu que preços ultrabaixos praticados por players como Shein e Temu conquistaram os consumidores e previu que os dois varejistas continuarão a aumentar sua participação de mercado em 2024.
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