A taxa global de vendas de veículos leves (LV) para agosto ficou em 90 milhões de unidades/ano, amplamente em linha com o mês anterior. Em termos ano a ano (YoY), os volumes de mercado seguiram a tendência recente e caíram, em -4% em relação a agosto de 2023. As vendas acumuladas no ano (YTD) permanecem positivas; no entanto, agora estão apenas 1% maiores do que no mesmo período do ano passado.
No nível regional, os resultados em agosto foram mistos. A taxa de vendas na China permaneceu relativamente estável neste mês, com o mercado esperado para ganhar impulso no curto prazo. Nos EUA, os volumes aumentaram YoY; no entanto, esse resultado foi menor do que o esperado devido à falta de negócios do Dia do Trabalho. Finalmente, a taxa de vendas na Europa Ocidental melhorou, embora o mercado continue a enfrentar desafios com ventos contrários econômicos e políticos — como resultado, o crescimento das vendas YTD na região apresentou ainda mais tendência de queda.
Comentário
América do Norte
- O mercado de veículos leves dos EUA viu as vendas melhorarem YoY em agosto de 2024, após dois meses consecutivos de contrações YoY. As expectativas para as vendas de agosto eram altas, já que o fim de semana do Dia do Trabalho foi considerado parte do mês este ano, mas uma aparente falta de negócios adicionais para o fim de semana prolongado pareceu manter as vendas sob controle, enquanto os preços dos veículos e as taxas de juros permanecem altos. Embora os volumes tenham atingido 1.43 milhão de unidades e as vendas tenham aumentado 7.1% YoY, isso foi menor do que a previsão inicial. A taxa de vendas caiu para 15.2 milhões de unidades/ano em agosto, dos 16.0 milhões de unidades/ano relatados em julho.
- Em agosto de 2024, as vendas de veículos leves canadenses expandiram marginalmente em 1.7% YoY, elevando o resultado mensal para 160 mil unidades. Enquanto as vendas cresceram em uma base YoY entre a pressão econômica contínua, a taxa de vendas desacelerou em agosto para 1.68 milhão de unidades/ano, de 1.82 milhão de unidades/ano em julho. Olhando para o México, as vendas cresceram 13.0% YoY, expandindo para 129 mil unidades em agosto, o resultado mensal mais forte até agora em 2024. Apesar da forte sequência de vendas, a taxa de vendas desacelerou em agosto, para 1.48 milhão de unidades/ano, abaixo das 1.60 milhão de unidades/ano relatadas em julho.
Europa
- A taxa de vendas de veículos leves da Europa Ocidental subiu para 14.1 milhões de unidades/ano em agosto. Em termos de volume, 760 mil veículos foram vendidos, um declínio de 17.1% YoY, com o H2 2023 provando uma base comparativa forte, pois os pedidos em carteira estavam sendo atendidos. As vendas no acumulado do ano atingiram 8.9 milhões de unidades, uma melhora de 1.9% em relação ao mesmo período do ano passado. Questões políticas e econômicas continuam a diminuir a confiança do consumidor e a perspectiva geral do mercado no curto prazo. É evidente que taxas de juros mais altas e preços de veículos impactaram negativamente as vendas e continuarão a fazê-lo no curto prazo, mesmo que ocorra alguma flexibilização de ambos.
- A taxa de venda de LV para a Europa Oriental foi de 4.3 milhões de unidades/ano em agosto, amplamente em linha com julho. 360 mil veículos foram vendidos, uma melhoria de 6% YoY. Além disso, as vendas acumuladas no ano aumentaram 18.1% em relação ao período comparativo do ano passado. A Rússia continua a impulsionar o crescimento na região, pois os salários reais em rápido crescimento aumentam a demanda. Além disso, o aumento iminente das taxas de descarte em outubro fez com que algumas vendas fossem antecipadas. As vendas na Turquia cresceram ligeiramente; no entanto, o mercado está diminuindo um pouco devido à queda da inflação, o que torna os veículos um investimento menos atraente como reserva de valor do que antes.
China
- Dados preliminares indicam que o mercado doméstico da China ainda precisa ganhar um forte impulso. A taxa de vendas se estabilizou em cerca de 27 milhões de unidades/ano de junho a agosto, após melhorar da média de 22.6 milhões de unidades/ano entre janeiro e maio. Em termos YoY, as vendas (ou seja, atacado) caíram quase 10% em agosto e 2% no acumulado do ano, contra uma base anormalmente alta. Os NEVs continuaram a avançar, respondendo por 54% das vendas no varejo de veículos de passageiros em agosto.
- Embora a taxa de venda tenha parado de aumentar nos últimos meses, espera-se que o mercado acelere fortemente pelo resto deste ano. De acordo com os dados da National Auto Trade-in Platform, os pedidos de subsídios temporários de sucateamento dispararam para 800 mil unidades no final de agosto, já que o governo dobrou o valor dos subsídios. Outras medidas governamentais, como a eliminação da taxa de entrada necessária, também estão ajudando a impulsionar as vendas. E talvez o mais importante, a guerra de preços parece estar acabando, levando os consumidores a prosseguir com as compras.
Outra Ásia
- O mercado japonês continua volátil, pois o fornecimento ainda não se normalizou após a suspensão temporária da produção da Daihatsu e da Toyota devido a problemas de certificação de veículos. Um longo período de ondas de calor e uma série de grandes tufões também interromperam a produção e as vendas em agosto. O recente aumento da taxa de juros do Banco do Japão e os mercados financeiros voláteis também esfriaram o sentimento do consumidor. A taxa de vendas de agosto foi de 4.51 milhões de unidades/ano, queda de 4% em relação a julho relativamente forte. Em termos YoY, as vendas caíram 3.4% em agosto e quase 10% no acumulado do ano.
- Após uma desaceleração em julho, o mercado coreano se recuperou em agosto. A taxa de vendas de agosto foi de 1.61 milhão de unidades/ano, um aumento de 9% em relação ao lento julho. No entanto, as vendas caíram 2% em agosto e 9% YoY, no acumulado do ano, apesar de uma economia dinâmica. As vendas foram fracas este ano, devido às altas taxas de juros, atividades de modelos mais fracas no primeiro semestre de 1 e o efeito de antecipação do corte temporário de impostos sobre veículos de passageiros, que expirou em junho de 2024. Em agosto, a GM Korea liderou o declínio devido a atrasos na produção causados por uma greve trabalhista, enquanto a Hyundai registrou um ganho, graças à forte entrega do SUV Santa Fe e do táxi Sonata importado de fabricação chinesa.
América do Sul
- As vendas de veículos leves brasileiros continuaram sua forte sequência de vendas em 2024, com volumes expandindo 13.5% YoY, para 223 mil unidades. Enquanto as vendas cresceram YoY, a taxa de vendas caiu para 2.45 milhões de unidades/ano em agosto, abaixo das 2.51 milhões de unidades/ano relatadas em julho. À medida que a produção aumentou em agosto, o mesmo ocorreu com o nível de estoque nos lotes das concessionárias, com o estoque aumentando para 269 mil unidades, acima das 256 mil unidades em julho. O fornecimento de dias também aumentou para 34 dias em agosto, um aumento de dois dias em relação ao mês passado.
- Na Argentina, as vendas de veículos leves atingiram 38.8 mil unidades em agosto de 2024, crescendo 5.1% YoY. As vendas devem melhorar no segundo semestre de 2024, então isso pode ser um sinal de recuperação. Dito isso, a taxa de vendas desacelerou em agosto, para 418 mil unidades/ano, abaixo das excepcionalmente fortes 463 mil unidades/ano registradas em julho. Ainda assim, qualquer taxa de vendas acima de 400 mil unidades/ano pode ser considerada um resultado positivo no atual ambiente econômico desafiador.
Este artigo foi publicado pela primeira vez na plataforma de pesquisa dedicada da GlobalData, o Automotive Intelligence Center.
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