No meio de uma desaceleração na procura global de veículos eléctricos, os fabricantes de automóveis estão a mudar o foco de volta para os veículos HEV e ICE.
Em 2024, a indústria automóvel tem sido testemunha de uma desaceleração contínua nos mercados de veículos eléctricos a bateria (BEV), deixando as empresas a lutar com a redução da procura do produto essencial para atingir as metas globais e industriais de zero emissões líquidas.
Em resposta à procura do mercado, empresas como a Ford, a Renault, a Kia, a Hyundai, a Porsche e a Stellantis têm desviado o foco dos veículos elétricos puros em favor do desenvolvimento dos seus motores híbridos como uma tecnologia de transição.
Um porta-voz da Porsche disse Apenas carro: “A mudança para carros elétricos está demorando mais do que presumimos há cinco anos. Durante a fase de transformação, é muito importante ter uma gama flexível de transmissões, porque as condições estruturais mudam e as diferentes regiões do mundo desenvolvem-se a velocidades diferentes.”
Isto reflete o sentimento geral do mercado, uma vez que houve uma recente onda de anúncios sobre a redução da produção de BEV.
Mercados BEV legais
Após uma perda de US$ 4.7 bilhões em seu negócio de veículos elétricos em 2023, a Ford adiou o lançamento de um novo SUV e uma picape elétrica em sua fábrica de Ontário em abril deste ano, concentrando-se na produção de caminhões movidos a gás em resposta à alta demanda.
Em meio ao cenário de perdas maiores projetadas para este ano, Jim Farley, diretor administrativo da Ford, disse à CNBC em junho que acreditava que grandes veículos elétricos, como caminhões, “nunca vão ganhar dinheiro”, devido a um custo inicial de US$ 50,000 por apenas a grande bateria. Em vez disso, eles se concentrariam em VEs menores.
OPmobility, um fornecedor francês de autopeças, também disse à Bloomberg esta semana que as montadoras americanas, francesas e alemãs estão produzindo veículos elétricos em níveis atualmente 40-45% abaixo das expectativas, com as montadoras enfrentando excesso de capacidade à medida que a demanda esfria.
Alastair Bedwell, diretor de pesquisa e análise global de powertrain da GlobalData, Apenas carroa controladora da empresa comenta: “Em mercados maduros, o alto custo de aquisição de BEVs está restringindo as vendas, enquanto a infraestrutura de carregamento imatura continua sendo uma barreira em muitos mercados”.
Na semana passada, o CEO da General Motors voltou atrás no seu objectivo de produção de veículos eléctricos para 2025, citando a falta de capacidade de produção e a Porsche também disse esta semana que o seu objectivo para 2030 de uma frota 80% electrificada depende agora do desenvolvimento da procura do consumidor. A Stellantis interrompeu a produção de EV por um período na sua fábrica em Mirafiori, Itália, uma vez que a produção caiu 63% no primeiro semestre de 2024.
Da mesma forma, o CEO da Renault apelou a um calendário de transição mais flexível na UE, que está prestes a proibir todos os novos automóveis a diesel e a gasolina em 2035.
“À medida que os mercados norte-americanos e europeus de BEVs esfriam, as pessoas estão se voltando para outras tecnologias que oferecem boa economia de combustível, mas não acarretam um aumento de preço inicial significativo”, diz Bedwell. “Os híbridos completos (FHEVs) cumprem bem esse papel.” Em março, a administração Biden também reduziu a sua meta de adoção de veículos elétricos nos EUA de 67% até 2032 para 35%.
Montadoras veem aumento nas vendas de híbridos
Randy Park, CEO da Hyundai Motor America, conta Apenas carro que as vendas de HEV no trimestre aumentaram 42% em comparação com o segundo trimestre do ano passado, enquanto as vendas totais de EV puros aumentaram apenas 2% nos mercados dos EUA. “Nossas vendas de PHEV em Tucson aumentaram 15% em fevereiro de 280 e os HEVs e PHEVs foram rápidos em girar”, diz ele.
Os veículos híbridos detêm atualmente a maior quota de mercado no setor global de EV. De acordo com o relatório de visão geral e previsão do setor global de março de 2024 da GlobalData para EVs, em 2023, os híbridos conquistaram a maior parcela de 60.1% entre todos os componentes de EV, que deverá diminuir para 46.1% até 2028. Os EVs puros, por outro lado, obteve uma participação de 39.8% em 2023, que deverá aumentar para 53.7% em 2028.
A tendência é semelhante na UE, onde, de acordo com o último relatório da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a única categoria de motorização a registar crescimento em junho de 2024 em comparação com o ano anterior são os híbridos, com os registos de automóveis a aumentarem 26.4%. De facto, França (+34.9%), Itália (+27.2%), Espanha (+23%) e Alemanha (+16.5%) registaram ganhos de dois dígitos.
De acordo com dados de vendas compartilhados com Apenas carro, o modelo Kia com maiores vendas em 2023 e 2024 até agora foi o híbrido Sportage, com alta produção em fábricas nos EUA e na Eslováquia. As vendas também aumentaram em 2024.
Um porta-voz da Honda disse: “Nossos populares modelos híbridos, incluindo o Accord, CR-V e agora o Civic Hybrid, oferecem maior eficiência de combustível e uma entrada mais acessível em veículos eletrificados. E isto levou a uma forte procura dos clientes pelos nossos modelos híbridos. “
De acordo com as previsões da GlobalData, espera-se que o crescimento global do mercado FHEV aumente ano após ano, atingindo um pico de crescimento de 10.5% em 2030.
Na China, por outro lado, o mercado é diferente porque os BEVs já alcançam a paridade de preços. Bedwell explica: “Na China, os FHEVs são menos populares, uma vez que a entrada nos mercados plug-in (principalmente BEVs e PHEVs, mas também EVs de autonomia estendida) é mais fácil devido aos custos de aquisição consideravelmente mais baixos”.
Uma gama de novos híbridos para chegar aos mercados
À medida que os mercados híbridos aquecem, uma gama de novos modelos está a ser disponibilizada.
No Kia CEO Investor Day, em abril, a empresa anunciou planos para fortalecer a linha HEV de seis modelos em 2024 para nove modelos até 2028 para neutralizar as incertezas da indústria, e opções de trem de força HEV são oferecidas para a maioria dos principais modelos da marca. A empresa também compartilhou planos para expandir as capacidades de produção flexíveis para modelos HEV e de motor de combustão interna (ICE).
Na região Ásia-Pacífico, embora o Japão seja o lar dos líderes globais na produção de híbridos, a China está a avançar com as vendas de BEV devido aos preços mais baixos do produto.
“Muitos OEM chineses planeiam introduzir mais HEVs no mercado para aumentar a sua presença no segmento de EV”, afirma Methin Changtor, gestor sénior de previsões de motores para a Ásia-Pacífico na GlobalData. “Os OEMs japoneses ainda estão se concentrando na tecnologia HEV como seu principal produto na região, enquanto os OEMs coreanos também estão introduzindo mais HEVs para superar a desaceleração na demanda local de BEV.”
Bedwell observa que o número de FHEV disponíveis no mercado aumentou devido ao foco em híbridos no Japão e na Coreia, e acrescenta: “Vários OEM ocidentais estão adicionando mais à sua gama – a Renault é um excelente exemplo”.
Os fabricantes de automóveis japoneses estão agora a exportar mais modelos híbridos para o Sudeste Asiático, especialmente para a Indonésia, onde detêm mais de 90% da quota de mercado. A Toyota apresentou seus mais recentes híbridos Prius – um híbrido e plug-in – na semana passada, antes da abertura do Gaikindo Indonesia International Auto Show, enquanto a Nissan anunciou no dia 17 julho que lançará seu mais recente modelo híbrido e-Power Serena para os mercados da Indonésia.
Para a Toyota, um fabricante de híbridos estabelecido que atraiu críticas pela falta de modelos EV até ao lançamento de um SUV EV no final de 2022, este aumento na procura de híbridos à medida que a procura de BEV esfria é benéfico.
Um porta-voz da Honda disse Apenas carro: “Os híbridos desempenham um papel crucial na nossa estratégia de eletrificação como ponte para os clientes na transição de modelos ICE para veículos elétricos completos. Nosso novo EV Hub em Ohio contará com uma linha de produção flexível capaz de produzir modelos ICE, híbridos e BEV, permitindo-nos adaptar-nos às demandas do mercado de forma eficiente.”
A Ford também declarou no início de 2024 que está aumentando as ofertas híbridas e espera oferecer motorizações híbridas em toda a sua linha de veículos.
A divisão de luxo da Hyundai Motor, Genesis, que havia dito anteriormente que se concentraria apenas na produção de BEV, agora compartilhou intenções de lançar HEVs também. Park disse que eles sempre entenderam que a jornada de transformação do EV tinha “requisitos de curto e longo prazo” e que a Hyundai ofereceria uma linha diversificada.
Ponte para um futuro BEV
Com o mundo a acelerar para um perigoso aumento médio de 1.5°C nas temperaturas globais dentro de alguns anos, as regulamentações governamentais que restringem as emissões estão a aumentar. Na Europa, por exemplo, se as emissões médias de CO2 do parque automóvel excederem os 95 g/km, os fabricantes serão multados.
A mudança de foco para a produção de HEV, que ainda utiliza motores de combustão interna comparativamente ineficientes e com uso intensivo de carbono, poderia desacelerar a transição para zero emissões líquidas da indústria automobilística.
Bedwell diz: “Se as pessoas não comprarem BEVs suficientes e mudarem para FHEV ou outro CO2-veículos emissores, CO2 as metas de redução não serão cumpridas. Isso leva a dois resultados: 1. Queda geral nas vendas de automóveis ou 2. Reguladores enfraquecem as metas.”
No entanto, os VHE também poderiam mitigar uma quantidade significativa de emissões, dependendo da tecnologia híbrida utilizada. Os veículos híbridos plug-in são os que emitem menos CO2. Por exemplo, o Volvo XC60 PHEV emite CO2 a 23g/km, enquanto a versão híbrida moderada do mesmo modelo emite 175g/km.
“A redução nas emissões de HEV varia significativamente com base na tecnologia empregada, variando de 5% a quase 80% quando comparado aos veículos ICE tradicionais”, diz Changtor. “Por outro lado, os BEV produzem zero emissões, posicionando-os como uma força central na transição verde.”
No entanto, acrescenta que, embora a tecnologia BEV ainda enfrente barreiras como a ansiedade de autonomia, os HEV continuam a ser uma tecnologia de transição crucial. Além disso, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA flexibilizou as regras de emissões para permitir aos fabricantes de automóveis mais liberdade para cumprir os padrões de emissões com híbridos em vez de BEVs.
Este boom híbrido continuará no futuro? De acordo com Bedwell: “As vendas de FHEV a nível mundial continuarão a aumentar, embora não muito na China, mas serão limitadas pela necessidade regulamentar de transição para Veículos com Emissões Zero, o que significa, em última análise, BEVs.
“Vemos isso como uma fase temporária até que os custos de aquisição de veículos plug-in comecem a cair ao ponto de paridade com o setor não plug-in. Na China, os preços dos plug-ins já estão nesse nível.”
Muitas montadoras também a veem como uma tecnologia de transição para atender à atual demanda do mercado. Park diz: “A Hyundai apresentará mais de 17 novos modelos BEV até 2030; 11 para modelos Hyundai e seis para a marca de luxo Genesis – visando 7% do mercado global de veículos elétricos até 2030.”
De acordo com as previsões da GlobalData, na região Ásia-Pacífico, espera-se que os BEVs dominem os HEVs a partir de 2024, enquanto na Europa isso demorará até 2029. Na América do Sul e na região do Médio Oriente e África, no entanto, os HEVs representam várias vezes a quota de mercado dos BEVs, mesmo em 2028.
Retirado de Apenas carro
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