Resumo
- A taxa global de venda de veículos ligeiros (LV) terminou a sua sequência de subida de 6 meses ao cair para 93 milhões de unidades/ano em Setembro, de um valor revisto de 100 milhões de unidades em Agosto. Com 8 milhões de unidades vendidas em setembro, o mercado global de BT cresceu 8.5% em termos homólogos. No acumulado do ano (acumulado no ano), foram 66 milhões de unidades vendidas, marcando um aumento de 10.2% A/A.
- Durante mais um mês, os EUA e os países da Europa Ocidental e Oriental registaram um crescimento anual de dois dígitos, em parte devido ao facto de 2022 ser uma base fraca e em parte devido a um alívio nas questões do lado da oferta. As vendas chinesas cresceram 5.7%, impulsionadas por um sector de exportação em expansão, enquanto o mercado interno foi ajudado por cortes no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e reduções de preços nos fabricantes de automóveis.
Comentário
América do Norte
O mercado de Veículos Leves dos EUA apresentou outro mês forte em setembro, com as vendas de veículos atingindo 1.3 milhão de unidades, aumentando 19.8% A/A. A taxa de venda aumentou significativamente em Setembro para 15.8 milhões de unidades/ano, acima do valor revisto de 15.4 milhões de unidades/ano reportado em Agosto. Não houve impacto perceptível das greves do UAW em Setembro, uma vez que os OEMs tinham inventário suficiente para satisfazer a procura. Os preços de transacção permanecem num nível elevado, mas em Setembro o preço médio caiu US$171 MoM para US$45,764. Os incentivos também caíram ligeiramente em setembro, para US$ 1,838, uma queda de US$ 66 meses, o que pode ser devido à redução dos gastos com incentivos pelos OEMs à medida que monitoram possíveis resultados de greves.
Em setembro, as vendas canadenses de veículos leves atingiram 153.5 mil unidades, um aumento de 16.0% A/A. A taxa de venda também aumentou em Setembro, para 1.74 milhões de unidades/ano, em comparação com um valor revisto de 1.68 milhões de unidades/ano reportado em Agosto. O mercado canadense também teve um desempenho geral melhor do que se pensava anteriormente no terceiro trimestre. No México, as vendas aumentaram 3% YoY, para 38.0 mil unidades em setembro. A taxa de venda aumentou em setembro, para 117.9 milhão de unidades/ano, a maior desde setembro de 1.48.
Europa
A taxa de venda de BT na Europa Ocidental desacelerou para 13.0 milhões de unidades/ano em Setembro, face a 16.5 milhões de unidades/ano ajustadas para cima em Agosto, registando 1.2 milhões de veículos (+11.4% YoY). O crescimento anual da região continua a ser impulsionado pela melhoria do fornecimento de componentes e taxas de entrega mais elevadas. No acumulado do ano (acumulado no ano), a região cresceu 17.2% A/A, com vendas totais de 9.95 milhões de unidades.
A taxa de venda de BT na Europa de Leste aumentou para 3.6 milhões de unidades/ano em Setembro, após um aumento mensal no valor bruto de registo mensal de 308 mil unidades (28.3% YoY). O forte crescimento anual foi apoiado pela venda de mais de 84 mil unidades pela Rússia em setembro, o que é 56% superior ao mesmo período do ano passado. Embora o valor acumulado no ano para a região (2.8 milhões de unidades) tenha aumentado 28.4% em relação ao ano anterior, ainda está 7% abaixo dos níveis pré-pandemia de 2019.
China
De acordo com dados preliminares, as vendas na China (ou seja, vendas por grosso que incluem exportações) mantiveram um ritmo robusto. Embora a taxa de vendas de Setembro, de 32.3 milhões de unidades/ano, tenha sido 10% inferior à taxa anormalmente forte de Agosto, esse foi um nível muito elevado. A taxa de vendas acumulada no ano foi em média de 29.4 milhões de unidades/ano, superando as vendas totais de Veículos Leves do ano passado de 26.7 milhões de unidades. Em termos homólogos, as vendas cresceram 5.7% em setembro e quase 7% no acumulado do ano.
Como tem acontecido nos últimos meses, as exportações em expansão (especialmente de NEVs) lideraram as vendas no atacado em setembro. No entanto, as vendas internas também tiveram um bom desempenho. As vendas domésticas de Veículos de Passageiros ficaram estáveis (+0%) A/A, mas ainda assim foi um bom resultado, já que as vendas do ano anterior estavam altas devido à recuperação pós-lockdown. Em agosto, a Tesla iniciou uma nova rodada de cortes de preços, que desencadeou uma onda de reduções massivas de preços entre outras grandes montadoras. Isso, juntamente com o recente corte no imposto de renda pessoal, ajudou a impulsionar as vendas.
Outra Ásia
No Japão, as vendas permanecem dinâmicas, mas a taxa de vendas abrandou para um nível mais sustentável de 4.5 milhões de unidades/ano em Setembro, depois de ter atingido um pico excepcionalmente elevado de 5.4 milhões de unidades/ano em Agosto. A oferta continuou a recuperar, impulsionando as vendas. No entanto, há sinais de que a procura está agora a abrandar, face à inflação elevada e à queda dos salários reais. Os salários reais ajustados pela inflação caíram pelo 17º mês consecutivo em agosto, impactando o poder de compra dos consumidores.
O mercado coreano começou a perder dinamismo, atingido por condições de crédito mais restritivas e por uma economia em desaceleração, bem como pela expiração da redução temporária dos impostos especiais de consumo em Junho. O índice de vendas de setembro foi de 1.64 milhão de unidades/ano, resultado não ruim, mas sem brilho. Todas as marcas coreanas, exceto Kia, relataram um declínio anual em suas vendas em setembro, embora isso se devesse parcialmente a uma base elevada. As vendas de Veículos Comerciais Ligeiros foram particularmente fracas. As vendas de BEV também não conseguiram sustentar um forte crescimento.
América do Sul
Estimativas preliminares indicam que as vendas brasileiras de Veículos Leves aumentaram 3.8% A/A em setembro, para 187.4 mil unidades. Como as vendas aumentaram em termos homólogos, a taxa de venda também aumentou para 2.17 unidades/ano, acima dos 2.14 milhões de unidades/ano reportados em agosto. As vendas para o país têm diminuído lentamente desde o pico de 215.5 mil unidades em julho, à medida que a procura arrefeceu após o fim do esquema de incentivos do governo. A queda nas vendas também pode ser responsável pelo aumento do estoque, já que a quantidade de veículos em estoque cresceu para 265.8 mil unidades em setembro, acima das 244.7 mil unidades em agosto.
Na Argentina, estima-se que as vendas de Veículos Leves tenham diminuído 2.9% A/A em setembro, para 31.4 mil unidades. As vendas de BT sofreram uma desaceleração em termos mensais, e a taxa de venda também caiu para 347 mil unidades/ano, abaixo das 398 mil unidades/ano em agosto. Esta é a taxa de venda mais baixa desde setembro de 2022. Houve uma queda acentuada nas vendas de modelos importados em setembro, representando pouco mais de 20% dos volumes totais, o que provavelmente causou o fraco desempenho geral.
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