Os volumes de remessas estão crescendo no mercado global de rastreadores solares, à medida que a inovação no desenvolvimento de projetos impulsiona a demanda. Joe Steveni, da S&P Global Commodity Insights, analisa os fatores que moldam o cenário comercial para rastreadores, desde agrivoltaicos e terrenos ondulados até a ambição indiana e o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos.
Imagem: Imagem: S&P Global Commodity Insights
Da revista pv edição impressa 7/24
O mercado global de rastreadores solares atingiu 94 GW em termos de remessas em 2023, o que representa um aumento de 73 GW em 2022. Isso foi impulsionado pelo crescimento fora dos três maiores mercados de rastreadores: Estados Unidos, Espanha e Brasil. Os mercados da Arábia Saudita e da Índia, em particular, tiveram alto crescimento ano a ano, impulsionado pelo aumento da demanda de desenvolvedores e um aumento nas instalações em escala de serviços públicos. Esses mercados foram classificados como o quarto e o quinto maiores em remessas de rastreadores (veja o gráfico acima).
A maioria das remessas de rastreadores se concentra dentro das linhas de latitude de 45 graus. Isso ocorre porque o uso de rastreadores requer fileiras orientadas de norte a sul que rastreiam o sol de leste a oeste. Ao usar rastreadores em vez de sistemas de inclinação fixa, você perde a capacidade de inclinar os painéis solares para o norte ou sul em direção ao sol. Portanto, o uso de rastreadores reduz o rendimento mais longe do equador.
Os produtos rastreadores orientados para dois em retrato (2P) conectam o dobro de módulos solares por comprimento da fileira de rastreadores. Aproximadamente 15% das remessas de rastreadores em 2023 foram 2P globalmente, mas na Europa esse número saltou para 30%. Isso se deve a restrições de terra em certos mercados europeus, pois 2P requer menos pilhas por quilowatt-pico de capacidade de geração. Alguns projetos também assinaram contratos há alguns anos, quando os produtos 2P eram usados com mais frequência, o que ajuda a explicar essa preferência.
Impulsionando a inovação
A inovação continua a impulsionar o mercado de rastreadores solares. No campo da agrovoltaica, é comum ver projetos com fileiras de rastreadores espaçadas de oito a 15 metros de distância com uma posição especial de “colheita” vertical, para que os veículos agrícolas possam acessar a terra. Existem restrições adicionais que determinam a altura mínima dos rastreadores. Para fazendas de frutas, existem projetos de rastreadores aéreos que controlam a quantidade de luz solar que atinge o produto. Eles consideram mais entradas, como a colheita, a temperatura e os níveis de evaporação, e devem ter um algoritmo de rastreamento mais complexo para corresponder.
Outra área de inovação é a pré-fabricação, inicialmente usada para reduzir os requisitos de mão de obra e melhorar as velocidades de instalação. Novos produtos estão surgindo que exigem apenas alguns dias por megawatt de capacidade de geração para serem instalados por 10 a 20 trabalhadores não qualificados. Esses produtos normalmente não usam pilhas e são projetados para encaixar um número preciso de módulos em um único contêiner de transporte. É importante ressaltar que esses produtos podem ser reembalados em um contêiner e movidos para outro local. Isso é extremamente útil para aplicações off-grid onde a demanda futura de eletricidade é imprevisível, como geração no local em minas.
Os fornecedores de rastreadores também estão lançando produtos de acompanhamento de terreno que são adequados para terrenos ondulados. Isso reduz a quantidade de corte e aterro necessária para nivelar o solo e garante que os projetos não precisem de diferentes comprimentos de estacas de fundação. Isso também abre a possibilidade de desenvolver projetos em locais montanhosos.
Crescimento global
A S&P Global prevê 752 GW de instalações de rastreadores entre 2024 e 2030, com uma quantidade crescente vinda das regiões Ásia-Pacífico e Europa, Oriente Médio e África. A China continental deve aumentar lentamente a adoção de rastreadores, mudando sua preferência histórica de inclinação fixa à medida que a confiança na tecnologia de rastreadores cresce. A Arábia Saudita já tem alta adoção de rastreadores. O forte crescimento no segmento de escala de utilidade, complementado por potenciais locais de hidrogênio verde em direção a 2030, impulsionará ainda mais as remessas de rastreadores. A Índia começou a ver uma crescente adoção de rastreadores com a crescente confiança na tecnologia impulsionada por relacionamentos entre os principais fornecedores de rastreadores e empresas locais de engenharia, aquisição e construção. A Índia também está perto do equador e tem baixos custos de mão de obra, o que a torna ideal para rastreadores, devido aos menores custos de instalação, operação e manutenção relacionados à mão de obra. No entanto, espera-se que as instalações em escala de utilidade na Espanha e no Brasil diminuam até 2030, impulsionadas por desafios da rede e queda nos preços dos contratos de compra de energia, respectivamente.
A S&P Global disse que os Estados Unidos serão responsáveis por 39% das instalações de rastreadores durante o período de 2024-2030 (veja o gráfico à direita). Atualmente, nos Estados Unidos, o Inflation Reduction Act (IRA) fornece incentivos na forma de créditos fiscais, frequentemente chamados de "adicionadores", para aumentar a fabricação nacional. O IRA divide as porcentagens de custo aproximadas para diferentes componentes de um projeto solar em escala de utilidade pública. Os três segmentos principais são módulos, rastreadores e inversores; compondo 66%, 9% e 25% do equipamento, respectivamente. Esses segmentos são divididos em subcategorias. Para se qualificar para um adicionador fiscal, os desenvolvedores são obrigados a ter 40% de seus equipamentos de projeto fabricados nos Estados Unidos, um número que posteriormente sobe para uma porcentagem maior. Para satisfazer essa nova demanda dos desenvolvedores, alguns fornecedores de rastreadores lançaram produtos "amigáveis ao IRA" com uma proporção maior de sua fabricação baseada nos Estados Unidos. Nextracker, Array Technologies, GameChange, PV Hardware, FTC Solar, OMCO Solar e Nevados têm operações de fabricação nos EUA.
A indústria de rastreadores solares está pronta para experimentar forte crescimento e rápida transformação nos próximos anos. Com mercados e locais de fabricação em evolução, os fornecedores precisarão inovar continuamente para tornar projetos antes inviáveis viáveis. Este cenário dinâmico apresenta oportunidades empolgantes para a indústria ultrapassar limites e impulsionar a adoção da energia solar.
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