A análise da GlobalData das tendências de 2023 mostra que as empresas de embalagens estão enfrentando novas tecnologias e requisitos ambientais.
A análise das principais tendências e indicadores no setor de embalagens durante 2023 revela uma indústria impulsionada pela expansão geográfica e pelo aumento da diversidade de produtos.
Enfrentando a pressão externa dos consumidores e dos organismos reguladores, as empresas enfrentam o papel das novas tecnologias e as responsabilidades ambientais enfrentadas pelos fabricantes.
As tendências em fusões e aquisições (F&A), bem como as prioridades refletidas nas contratações, demonstram que a indústria de embalagens dos EUA continua a superar os seus concorrentes globais, especialmente na cadeia de abastecimento. No entanto, Itália, Canadá, Alemanha e Índia continuam competitivos no cenário global de embalagens, e o Reino Unido tem demonstrado ser particularmente impactante no setor da digitalização.
Tendências de fusões e aquisições
Segundo dados da GlobalData, Gateway de embalagemEmpresa controladora da empresa, houve 297 negócios de fusões e aquisições concluídos no setor de embalagens em 2023, no valor total de US$ 27.8 bilhões.
Sobre as tendências de embalagens evidentes nesses negócios de 2023, Rory Gopsill, analista da GlobalData, explica: “A expansão ou expansão dos negócios foi a lógica mais comum de fusões e aquisições, seguida pela expansão geográfica, crescimento dos portfólios de produtos e reestruturação dos negócios”.
A priorização da expansão geográfica e da reestruturação ficou evidente no maior negócio anunciado este ano: em setembro de 2023, a Smurfit Kappa comprou a Westrock por US$ 19.9 bilhões. A fusão – que não deverá ser concluída até dezembro de 2024 – terá como objetivo “construir uma plataforma global líder”, de acordo com David Sewell, CEO da WestRock, e “apresentar uma oferta verdadeiramente abrangente de soluções de embalagem para os clientes”.
Geograficamente, os EUA foram o país líder em termos de volume de fusões e aquisições de embalagens, com 96 negócios realizados ao longo do ano, num valor total de 13.3 mil milhões de dólares. Este número supera significativamente o Reino Unido, para o qual a GlobalData identificou o segundo maior número de negócios, com 29 negócios no valor de 60 milhões de dólares, e a Alemanha, com 15 negócios no valor de 186 milhões de dólares.
Os EUA foram seguidos pelo Reino Unido, Itália, Canadá, Alemanha e Índia em número e valor de negócios de fusões e aquisições em 2023.
IA em embalagens
A Inteligência Artificial (IA) tem sido um tema impulsionador em todos os setores, e a GlobalData espera que o mercado de IA cresça de US$ 81 bilhões em 2022 para US$ 909 bilhões em 2030, com um CAGR de 35% no período 2022-30. Ele relata que “a IA generativa provavelmente representará uma ameaça para todas as empresas em todos os setores nos próximos anos”.
No entanto, Gopsill observa que o impacto da tendência nas embalagens em 2023 foi surpreendentemente mínimo: “As contratações relacionadas com a IA, as publicações de patentes e as discussões de registo por parte das empresas de embalagens desaceleraram entre 2022 e 2023. Isto mostra que os avanços recentes na IA generativa não se traduziram. ao aumento dos investimentos em IA por parte das empresas de embalagens. Isso ocorre porque não surgiram novos casos de uso de IA generativa que ainda sejam adequados para ampla adoção pelas empresas de embalagens.”
Ele explica que isso ocorre porque a IA não é nova na indústria de embalagens; em vez disso, foi gradativamente integrada ao negócio de embalagens: “Os principais casos de uso de IA no setor de embalagens – análise de dados, manutenção preditiva, visão computacional, robótica e gerenciamento de instalações – já existem há algum tempo, e a contratação e contratação relacionadas à IA as publicações de patentes no setor de embalagens cresceram nos últimos cinco anos à medida que essas tecnologias amadureceram.”
A indústria de embalagens sofreu então uma perturbação relativamente pequena em torno da IA, mas poderá estar preparada para ver mudanças à medida que a área evolui.
Tendências de contratação
As principais áreas em desenvolvimento impulsionaram as tendências de contratação em todo o setor de embalagens em 2023. Em particular, estas incluem a cadeia de abastecimento, que manteve mais de 2,500 empregos só nos EUA ao longo do ano. Geograficamente, a cadeia de abastecimento registou o maior aumento nas contratações na Alemanha, que saltou de 124 funções rastreadas em janeiro de 2023 para 316 em julho.
A governança ambiental, social e corporativa (ESG) também liderou nas contratações, à medida que a indústria de embalagens continua sob pressão para encontrar soluções para o problema do plástico. Os EUA dominaram novamente as contratações em todo o setor, atingindo um pico de 5,855 cargos ativos em ESG em junho de 2023, enquanto o Canadá registou uma diminuição notável ao longo do ano. Começando o ano com 425 cargos relacionados a ESG, o setor canadense de embalagens tinha apenas 131 cargos ainda ativos em novembro de 2023.
A digitalização também se revelou uma tendência notável nas embalagens, com o Reino Unido a consolidar o seu papel de líder, com 246 funções ativas em dezembro de 2023, significativamente acima das 49 da Alemanha e das 33 da Itália.
Em todas as áreas, os EUA foram o principal local de novos empregos, seguidos pela Alemanha e pelo Reino Unido.
Depois de pesquisar quais empresas se destacaram nas contratações de embalagens, Gopsill comenta: “Ball Corp, Avery Dennison, Ardagh Group, Amcor e International Paper foram as principais contratantes. Os trabalhadores de manutenção e reparos eram a ocupação mais comum, seguidos por maquinistas, trabalhadores de produção diversos, funcionários de produção, planejamento e expedição, e trabalhadores e transportadores de materiais.”
Compartilhar desempenho
Algumas empresas registaram um crescimento percentual significativo no preço das ações nos últimos doze meses. Estas incluem a Packaging Corporation of America, Berry Global e Ball Corporation, todas entre as vinte maiores empresas de embalagens do mundo.
Também entre os vinte primeiros - e tendo visto um crescimento notável no preço das ações desde dezembro de 2022 - estão a Westrock (que anunciou seu plano de fusão com a Smurfit Kappa em setembro no maior negócio do setor este ano) e a Crown Holdings, que recentemente adquiriu a Helvetia. Embalagem, lata de bebida e fábrica final em Saarlouis, Alemanha.
No entanto, dos vinte primeiros, vários também tiveram uma queda significativa no preço das ações em 2023. Estes incluem Amcor - que concordou em adquirir a Phoenix Flexibles em agosto - Ardagh, Silgan, UPM-Kymmene e Stora Enso, que abriu uma nova produção de embalagens de papelão ondulado fábrica na Holanda em junho.
Retirado de Gateway de embalagem
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