Sumário executivo
Os vendedores do mercado Amazon em 2023 enfrentam numerosos desafios que vão desde o clima económico incerto ao aumento do custo de bens e serviços, bem como ao aumento da concorrência do mercado cada vez maior que é a Amazon. Dada a crescente concorrência e a pressão dos custos, a estratégia de preços torna-se uma alavanca vital para maximizar os lucros no mercado. Os vendedores do mercado, entretanto, estão limitados aos seus dados de vendas e na Threecolts esperamos desmistificar a elasticidade de preços para nossos parceiros, coletando e analisando dados de vários vendedores para traçar um quadro mais completo do estado do mercado.
Convencionalmente, o quarto trimestre tende a ser o período de maior bilheteria para os vendedores, impulsionado principalmente pela demanda pelo primeiro dia da Amazon e pelos feriados de final de ano. Neste relatório, analisamos nossos dados do quarto trimestre de 4 para descobrir insights e observações que ajudariam nossos parceiros de mercado a reconhecer valor adicional no próximo trimestre.
Pela primeira vez, estamos mergulhando em nossos dados para responder às seguintes questões:
- Como a elasticidade de preços varia entre e dentro das categorias?
- Como os vendedores e marcas desafiadoras podem entrar e competir em um mercado competitivo?
Principais conclusões
- A elasticidade de preço na Amazon varia de acordo com a categoria de produto e, além disso, difere dentro de diferentes faixas de desempenho de vendas em uma determinada categoria de produto. Os vendedores do mercado devem avaliar seu posicionamento nas curvas de demanda e definir preços competitivos para a faixa de receita esperada.
- As categorias de produtos mais lucrativas tendem a ser mercados altamente competitivos com curvas de demanda altamente elásticas.. Os dados de vendas do quarto trimestre de 4 sugerem que as preferências da marca são um fator importante nas decisões de compra dos clientes no quartil superior de ganhos
- A preferência pela marca é um fator menos significativo na determinação da demanda nos produtos medianos e de menor geração de receita para uma determinada subcategoria da Amazon. Os vendedores de mercado menores podem não competir facilmente no topo do mercado, mas há amplas oportunidades de sucesso no Amazon Marketplace
Resultados
Resumo estatístico do conjunto de dados
Este relatório analisa as tendências do quarto trimestre de 4 para 2022 vendedores da Amazon, cobrindo aproximadamente 468 produtos em mais de 200,000 categorias de produtos da Amazon. São vendidos em média 10,000 produtos a cada pedido, sendo 10.95 promoções e 1.8 brindes. O pedido típico gera em média US$ 0.3 em vendas e custa em média US$ 358 em promoções. O custo médio do imposto é de $ 7 e $ 21.86 respectivamente para frete.
Neste relatório, os dados de desempenho das receitas foram divididos em três faixas interquartis (quartil inferior, quartil médio e quartil superior). Os de melhor desempenho geraram, em média, 10 vezes mais receita e venderam 60 vezes mais unidades do que os de melhor desempenho. Os itens de melhor desempenho também venderam 90 vezes mais itens do que presentes. O número médio de avaliações para produtos com melhor desempenho foi 3.5 vezes maior do que para produtos no quartil inferior. As classificações são altas e não diferem significativamente entre as categorias, indicando que existem produtos de alta qualidade disponíveis para diversos níveis de desempenho.
Comparações de elasticidade na categoria Amazon
Nesta análise, os dados foram agrupados por categorias-mãe amazônicas. Em seguida, amostramos três das categorias de melhor desempenho (Eletrônicos e Tecnologia, Moda e Acessórios, Casa e Estilo de Vida) e, para cada categoria pai, as subcategorias foram agregadas e divididas em quartis superior, mediano e inferior por receita. Uma subcategoria foi selecionada de cada uma das três faixas quartis e curvas de demanda foram traçadas para cada uma das subcategorias selecionadas.
O subconjunto de categorias principais e subcategorias amostradas e selecionadas dentro das faixas do quartil de receita é o seguinte:
Eletrônica e Tecnologia
- Desumidificadores: Gerador de receita do quartil superior na categoria Eletrônica e Tecnologia, representando ASINs que abrangem desumidificadores
- Alto-falantes Bluetooth Portáteis: Gerador de receita do quartil mediano na categoria Eletrônica e Tecnologia representando ASINs cobrindo alto-falantes Bluetooth
- Fones de ouvido para jogos de PC: Gerador de receita do quartil inferior na categoria Eletrônica e Tecnologia, representando ASINs que cobrem headsets voltados para jogos
Acessórios fashions
- Lenços e xales femininos para clima frio: gerador de receita do quartil superior na categoria Moda e Acessórios, representando ASINs cobrindo lenços e bandagens para mulheres
- Cuidados e acessórios para sapatos: gerador de receita do quartil mediano na categoria Moda e Acessórios, representando ASINs que abrangem produtos para cuidados com calçados e acessórios para calçados
- Tênis de corrida masculino: gerador de receita do quartil inferior na categoria Moda e Acessórios, representando ASINs que abrangem tênis de corrida masculinos
Casa e estilo de vida
- Fronhas de travesseiro de cama: gerador de receita do quartil superior na categoria Casa e Estilo de Vida, representando ASINs cobrindo fronhas
- Globos e cortinas de reposição de luminárias: gerador de receita do quartil mediano na categoria Casa e Estilo de Vida, representando ASINs cobrindo globos e cortinas para luminárias
- Tapetes de banho: gerador de receita do quartil inferior na categoria Casa e Estilo de Vida, representando ASINs cobrindo tapetes de banho
Eletrônica e Tecnologia
Quartil superior
Figura 1: Curva de demanda de desumidificadores nos quartis de receita
Os desumidificadores representam uma das subcategorias mais lucrativas na categoria principal 'Eletrônicos e Tecnologia'. As curvas de demanda indicam:
- Mercado altamente elástico no quartil superior, com preços médios mais elevados e picos de procura, sugerindo a preferência dos consumidores por desumidificadores de qualidade em detrimento de alternativas mais baratas. Isto provavelmente também se deve, em parte, aos efeitos da COVID-19 e à escolha dos consumidores de priorizar a qualidade do ar premium em vez de um produto mais barato.
- Demanda muito elástica em quartis medianos com menos sugestões de preferência de marca do consumidor (menos picos na curva de demanda)
Quartil mediano
Figura 2: Curva de demanda de alto-falantes Bluetooth portáteis em todos os quartis de receita
Alto-falantes Bluetooth portáteis representam uma subcategoria de ganho médio sob a égide de “Eletrônicos e Tecnologia”. As curvas de demanda indicam:
- Curva de demanda globalmente altamente elástica, com preços unitários médios mais elevados e sugestões de preferência de marca (picos na demanda) no quartil superior de rendimentos
- Curva de demanda elástica unitária muito elástica com menos preferências de marca (menos picos de demanda na curva)
- A procura elástica unitária no quartil inferior indica uma preferência negligenciável do consumidor nos níveis de preços mais baixos e o preço é o factor mais importante nesta faixa de receitas. Vale ressaltar que o volume de produtos vendidos neste quartil é marcadamente inferior aos quartis superiores
Quartil inferior
Figura 3: Curva de demanda de headsets para jogos para PC em todos os quartis de receita
Os fones de ouvido para jogos para PC representam uma subcategoria de menor ganho sob a égide de “Eletrônicos e Tecnologia”. As curvas de demanda indicam:
- Curva de demanda altamente elástica em geral, com preços unitários médios mais elevados e fortes sugestões de preferência de marca (picos de demanda em níveis de preços mais elevados) no quartil superior de rendimentos
- Muito elástico aproximando-se de uma curva de demanda perfeitamente elástica com menos preferências de marca (menos picos de demanda na curva)
- A procura elástica unitária no quartil inferior indica uma preferência negligenciável do consumidor nos níveis de preços mais baixos e o preço é o factor mais importante nesta faixa de receitas. Vale ressaltar que o volume de produtos vendidos neste quartil é marcadamente inferior aos quartis superiores
Acessórios fashions
Quartil superior
Figura 4: Curva de demanda de lenços e xales femininos para clima frio em todos os quartis de receita
Os lenços e xales femininos para o frio representam uma subcategoria de ganhos do quartil superior sob o guarda-chuva de 'Moda e Acessórios'. As curvas de demanda indicam:
- Curva de procura globalmente altamente elástica, com preços unitários médios mais elevados e fortes sugestões de preferência de marca (picos de procura em pontos de preços mais elevados ao longo da curva) no quartil superior de rendimentos. A alta frequência de picos também sugere um mercado altamente competitivo com múltiplas preferências de marca
- Curva de demanda elástica unitária muito elástica aproximando-se com muito poucas preferências de marca (picos de demanda singulares ao longo da curva)
- Demanda elástica unitária no quartil inferior com um preço mínimo indicando preferência insignificante do consumidor nos preços mais baixos e sendo o preço o fator mais importante nesta faixa de receita. Vale ressaltar que o volume de produtos vendidos neste quartil é marcadamente inferior aos quartis superiores
Quartil mediano
Figura 5: Curva de demanda de tênis masculinos para corrida em estrada nos quartis de receita
Os tênis masculinos para corrida de estrada representam uma subcategoria de ganhos do quartil médio sob a égide de “Moda e Acessórios”. As curvas de demanda indicam:
- Curva de procura globalmente altamente elástica, com preços unitários médios mais elevados e algumas sugestões de preferência de marca (picos de procura em pontos de preços mais elevados ao longo da curva). A curva de demanda é relativamente suave, indicando um mercado de demanda altamente competitivo
- Muito elástica, aproximando-se da curva de demanda elástica unitária, com muito poucas preferências de marca (picos esparsos ao longo da curva) e um preço mínimo para tênis de corrida, sugerindo que os consumidores não estão dispostos a comprar sapatos de menor qualidade percebida com base no preço
- Demanda elástica unitária no quartil inferior com um preço mínimo indicando preferência insignificante do consumidor nos preços mais baixos e sendo o preço o fator mais importante nesta faixa de receita. O preço mínimo para tênis de corrida nesta faixa sugere que os consumidores não estão dispostos a comprar calçados de qualidade inferior percebida com base no preço (~US$ 30)
Quartil inferior
Figura 6: Curva de demanda de cuidados e acessórios para calçados nos quartis de receita
Os tênis masculinos para corrida de estrada representam uma subcategoria de ganhos do quartil médio sob a égide de “Moda e Acessórios”. As curvas de demanda indicam:
- A camada superior de geração de receita apresenta elasticidade quase perfeita, com algumas sugestões de preferência de marca (picos de demanda em pontos de preços mais elevados ao longo da curva). A curva da procura é relativamente suave, indicando um mercado de procura altamente competitivo, sendo o preço um factor importante nas decisões de compra do consumidor.
- A camada mediana de geração de receita exibe uma curva de demanda elástica unitária, sugerindo que o preço é o principal determinante das decisões de compra do consumidor
- O quartil inferior exibe demanda unitária elástica para produtos ~$10 ou mais e demanda altamente elástica para produtos <$10, sugerindo que o preço é o fator mais importante nesta faixa de receita, com preferências limitadas do consumidor nesta categoria e faixa de receita
Casa e estilo de vida
Quartil superior
Figura 7: Curva de demanda de fronhas de cama em todos os quartis de receita
As fronhas dos travesseiros de cama representam uma subcategoria de ganhos do quartil superior sob o guarda-chuva 'Casa e Estilo de Vida'. As curvas de demanda indicam:
- A camada superior de geração de receita apresenta elasticidade quase perfeita com altas sugestões de preferência de marca (picos de demanda em pontos de preços mais elevados ao longo da curva). A curva da procura é relativamente suave em geral, indicando um mercado de procura altamente competitivo, sendo o preço um factor importante nas decisões de compra do consumidor fora das marcas preferidas
- A camada mediana de geração de receita apresenta elasticidade quase perfeita, sugerindo que o preço é o principal determinante das decisões de compra do consumidor
- O quartil inferior exibe demanda unitária elástica para produtos ~$10 ou mais e demanda altamente elástica para produtos <$10, sugerindo que o preço é o fator mais importante nesta faixa de receita, com preferências limitadas do consumidor nesta categoria e faixa de receita
Quartil mediano
Figura 8: Curva de demanda de globos e persianas de substituição de luminárias em todos os quartis de receita
Globos e cortinas de reposição de luminárias representam uma subcategoria de ganhos do quartil médio sob o guarda-chuva 'Casa e Estilo de Vida'. As curvas de demanda indicam:
- A camada superior de geração de receita apresenta alta elasticidade com sugestões muito fortes de preferência de marca (picos de demanda em pontos de preços mais elevados ao longo da curva). A curva da procura é relativamente suave, de outra forma indicando um mercado de procura altamente competitivo, sendo o preço um factor importante nas decisões de compra do consumidor fora da preferência da marca.
- A camada mediana de geração de receita apresenta alta elasticidade com indicações de preferência do consumidor ao longo da curva. A tendência geral da procura sugere que o preço é um determinante chave das decisões de compra do consumidor, juntamente com a preferência pela marca.
- O quartil inferior exibe demanda elástica unitária para produtos acima de US$ 30 e demanda altamente elástica para produtos abaixo de US$ 20, sugerindo que o preço é o fator mais importante nesta faixa de receita, com preferências limitadas do consumidor nesta categoria e faixa de receita.
Quartil inferior
Figura 9: Curva de demanda de tapetes de banho nos quartis de receita
Os tapetes de banho representam uma subcategoria de ganhos do quartil inferior sob o guarda-chuva “Casa e Estilo de Vida”. As curvas de demanda indicam:
- A camada superior de geração de receita apresenta elasticidade quase perfeita, com algumas sugestões de preferência de marca (picos de demanda em pontos de preços mais elevados ao longo da curva). A curva da procura é relativamente suave, de outra forma indicando um mercado de procura altamente competitivo, sendo o preço um factor importante nas decisões de compra do consumidor fora da preferência da marca.
- O quartil mediano exibe demanda elástica unitária para produtos acima de US$ 30 e demanda altamente elástica para produtos abaixo de US$ 30, sugerindo que o preço é o fator mais importante nesta faixa de receita, com preferências limitadas do consumidor nesta categoria e faixa de receita.
- O quartil inferior exibe demanda elástica unitária para produtos nesta faixa de receita, sugerindo que o preço é o fator mais importante para os consumidores nesta camada de subcategoria
Conclusão
Nossos dados forneceram uma forte base contextual para investigar as tendências e a elasticidade do mercado da Amazon nas diversas categorias atendidas. A análise das tendências de vendas descobriu que as vendas do quarto trimestre têm uma distribuição bimodal, com períodos de pico de vendas ocorrendo durante os principais períodos promocionais.
Ao avaliar a elasticidade dos preços tanto entre categorias principais como para diferentes faixas de desempenho de receitas dentro de subcategorias selecionadas, descobrimos que a elasticidade da procura em termos de preços varia tanto entre grupos como dentro deles. As categorias amostradas das principais categorias geradoras de receitas tendem a apresentar uma procura altamente elástica nas faixas de receitas mais elevadas dentro das categorias. Existem, no entanto, fortes sinais de que a preferência por produtos e marcas desempenha um papel nas decisões de compra, conforme sugerido pelos picos nas suas curvas de procura. Vale ressaltar que os produtos em subcategorias selecionadas de alto desempenho (lenços e bandagens femininas para clima frio, fronhas para travesseiros de cama e desumidificadores) tendem a ser produtos usados com frequência em comparação com as categorias de desempenho mais baixo que vendem produtos comprados esporadicamente, como fones de ouvido para jogos de PC, cuidados e acessórios para sapatos e tapetes de banho. Observamos ainda que em algumas categorias havia preços mínimos, sugerindo que a percepção do cliente sobre a qualidade do produto poderia ser impactada pelos preços.
No geral, a análise indica que, em geral, as faixas de desempenho de receita superior dentro de uma determinada subcategoria tendem a exibir tendências de preferência de marca e que a preferência de marca se torna menos significativa com preços unitários médios mais baixos e em níveis de receita de menor desempenho. As marcas desafiadoras que procuram entrar em mercados competitivos devem, portanto, trabalhar para aumentar o reconhecimento e a liderança da marca para competir no segmento mais elevado do mercado. Um bom ponto de partida para isso é ter um produto bem avaliado e bem avaliado. Com a concorrência acirrada no mercado da Amazon, as marcas também poderiam procurar oferecer promoções para aumentar a participação no mercado; no entanto, as promoções devem ser estruturadas de acordo com a elasticidade exibida para uma determinada categoria de produto.
Metodologia
Os dados apresentados acima representam uma visão agregada e anônima das transações do Amazon Marketplace de um subconjunto de nossos clientes. Os dados apresentados neste relatório são um instantâneo dos vendedores do mercado do quarto trimestre de 4. Para os fins deste relatório, limitamos o escopo dos participantes do mercado a vendedores com uma receita total mínima de US$ 2022 durante o período do quarto trimestre de 50,000.
Todos os valores de receita são representados em dólares americanos ($) e quaisquer conversões foram realizadas usando as médias da taxa de câmbio do quarto trimestre de 4 durante o período.
Para os fins deste estudo, presume-se que os itens de uma determinada categoria da Amazon sejam razoavelmente comparáveis e intercambiáveis.
Observação: um produto pode ser afiliado a diversas categorias e, portanto, pode contar multiplicadamente entre categorias em alguns casos.
Retirado de Três colts
As informações apresentadas acima são fornecidas pela Threecolts independentemente do Chovm.com. Chovm.com não faz nenhuma representação e garantia quanto à qualidade e confiabilidade do vendedor e dos produtos.
