Os requisitos de medidas como a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur (UFLPA) significam que os preços dos painéis solares nos Estados Unidos podem ser o dobro dos preços na Europa.
Nos últimos dois anos, assistimos a um aumento na produção de módulos fotovoltaicos. A Clean Energy Associates (CEA) espera um aumento de 15% na capacidade anual de produção solar até maio de 2025, contra cerca de 8% a mais na demanda.
Vários fatores contribuíram para esse desequilíbrio. A perspectiva de direitos antidumping e compensatórios adicionais (AD/CVD) por parte do governo dos EUA, com novos países potencialmente afectados, complica ainda mais o quadro para os compradores de módulos solares.
Com eleições marcadas nos Estados Unidos para Novembro de 2024, poderá haver mais convulsões políticas.
Mudanças tarifárias
Os promotores desfrutaram da queda dos preços pela primeira vez em algum tempo, mas novas tarifas poderão aumentar os preços nos EUA, apesar da oferta abundante.
Os maiores fabricantes globais de módulos solares estão aceitando as restrições da UFLPA para enviar mais produtos do que o previsto e a produção de módulos nos EUA está se expandindo. Novos fabricantes sediados nos Estados Unidos e noutros países não afectados pelas DA/DCV – como a Turquia e a Indonésia – levariam tempo a adaptar-se à nova política comercial, como aconteceu após a introdução da UFLPA.
Os desenvolvedores de energia solar podem precisar de novos fornecedores e terão que redobrar a garantia de qualidade e os testes de aceitação de fábrica para garantir a qualidade.
Tecnologia em transição
A indústria está no meio de uma transição de célula traseira de emissor passivado (PERC) para contato solar passivado com óxido de túnel (TOPCon). A energia solar de heterojunção (HJT) está mudando, mesmo em módulos PERC, com novos materiais tornando os painéis mais resistentes às intempéries. Os desenvolvedores têm historicamente lutado para adquirir seguros para projetos em áreas atingidas por tempestades de granizo, como o Texas. Agora, um filme pode ser aplicado ao vidro do módulo fotovoltaico durante a produção para fortalecer os produtos. Contudo, tais mudanças tecnológicas acrescentam riscos adicionais aos acordos de fornecimento.
Termos favoráveis
Após um mercado vendedor de 24 a 36 meses, uma reviravolta poderia reabrir termos e condições favoráveis para os compradores. Quando os fabricantes mantinham a vantagem, os desenvolvedores tiveram dificuldade em convencê-los a serem importadores registrados e, portanto, responsáveis por transportar produtos através das fronteiras, atendendo aos requisitos de rastreabilidade da UFLPA da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). Quando as remessas são retidas, o importador registrado é a parte responsável.
Se o comprador for o importador registrado, ele poderá ter que pagar pelos produtos retidos na alfândega. Se o fornecedor for o responsável, os pagamentos não precisam ser feitos até que os painéis estejam no país.
O comprador poderia integrar uma cláusula de Danos Liquidados por Atraso no contrato de fornecimento para evitar tal cenário. Se uma remessa atrasar porque não passou nos requisitos do CBP na fronteira, o vendedor teria então de reembolsar o comprador pelos custos adicionais incorridos.
Os desenvolvedores precisam se perguntar: “Se eu decidir fixar os preços, esses módulos ficarão armazenados por muito tempo?” Essa é uma das desvantagens do pré-planejamento e da compra a preços mais baixos. Se um projeto atrasar, os módulos ficam em armazéns onde podem ser movimentados repetidamente em empilhadeiras, podendo causar danos. No entanto, os desenvolvedores podem negociar termos para limitar o risco associado ao armazenamento de longo prazo.
Existe também o risco de a tecnologia ficar obsoleta. Os desenvolvedores aprenderam da maneira mais difícil no passado que, quando economizavam muitos equipamentos – transformadores e módulos –, às vezes, os projetos eram cancelados ou adiados por tempo suficiente para que a tecnologia evoluísse e seus produtos se tornassem obsoletos. Como resultado, os desenvolvedores tiveram que revender equipamentos por uma fração do preço que pagaram por eles.
Incerteza regulatória
A incerteza política apresenta outro desafio. O que acontecerá nas próximas eleições presidenciais dos EUA e como isso afetará o fornecimento de equipamentos solares e os níveis de produção? Os desenvolvedores precisam se planejar para essa incerteza e também pensar em manter seus projetos dentro do cronograma.
O actual aumento na oferta ocorreu num período tão breve devido aos incentivos de crédito fiscal consagrados na Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA e porque os fabricantes estão a criar instalações dentro dos Estados Unidos para evitar restrições à importação.
Os mundos do desenvolvimento de projetos e da construção não estão atualmente se movendo tão rápido quanto a produção e fabricação de energia solar. Mesmo que os desafios aumentem no lado do desenvolvimento – os projectos são adiados, o financiamento fracassa e os regimes de planeamento mudam – os fabricantes continuam a avançar a toda velocidade.
A dinâmica na Europa e nos Estados Unidos é muito diferente neste momento por causa da UFLPA. Ainda não existe nenhuma restrição semelhante em vigor na Europa, pelo que o mercado continental está inundado de módulos de baixo custo. O ambiente de preços está mudando. Os preços na Europa caíram até 0.11 dólares/W de capacidade de geração de painéis. Os preços nos Estados Unidos ainda oscilam em torno de US$ 0.24/W.
Essa diferença de preço se sustenta porque muitos fabricantes de painéis ainda não conseguem exportar para os Estados Unidos, pois ainda estão tentando entender o processo de importação da UFLPA. A indústria está essencialmente a criar uma cadeia de abastecimento norte-americana diferenciada.
Os produtos podem passar pelas mesmas instalações, mas os fornecedores separam cuidadosamente aqueles que exigem rastreabilidade total para irem para os Estados Unidos. Muitos módulos armazenados em armazéns na Europa não possuem a rastreabilidade total exigida para importação nos Estados Unidos.
Sobre o autor: Engila Draper é especialista em compras e cadeias de fornecimento na Clean Energy Associates, que fornece serviços de consultoria para desenvolvedores e fabricantes na indústria de energias renováveis.
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