Недавно, 29 июля, компания Temu официально запустила свою деятельность в Таиланде, ознаменовав выход на третий рынок Юго-Восточной Азии. Это произошло через год после того, как Temu вышла на рынки Малайзии и Филиппин.
Глобальные темпы роста Тему были поразительными. По данным 36Kr, общий объем продаж Temu достиг примерно 20 миллиардов долларов в первой половине 2024 года, превысив общий объем продаж за 2023 год. По состоянию на июль этого года Temu присутствует в более чем 70 странах и регионах по всему миру.
Однако Тему, похоже, не использует агрессивную стратегию на рынке Юго-Восточной Азии. Данные Momentum Ventures показывают, что в прошлом году GMV Temu в Юго-Восточной Азии составил 100 миллионов долларов, что намного ниже, чем у TikTok Shop в 16.3 миллиарда долларов.
Развитие Temu на рынке Юго-Восточной Азии кажется медленным, но соответствует реалиям региона. Спрос на недорогие товары в Юго-Восточной Азии высок, и в этой области Temu превосходит других, а такие платформы, как TikTok, Lazada и Shopee, высококонкурентны. Тему не имеет существенного ценового преимущества по сравнению с другими платформами.
Молодое население Юго-Восточной Азии и низкий уровень проникновения электронной коммерции привели к тому, что многие платформы начали свое присутствие на раннем этапе. Разнообразие экономических уровней и логистической инфраструктуры в странах Юго-Восточной Азии требуют индивидуальных стратегий.
Высокие скидки продолжаются
Несмотря на медленный прогресс, Temu продолжает предлагать значительные скидки. После запуска в Таиланде Temu ввела начальные скидки до 90%. В настоящее время на сайте представлены различные трансграничные товары с глобальными обзорами и рейтингами.
Согласно «Отчету об электронной коммерции в Юго-Восточной Азии за 2024 год» компании Momentum Ventures, Таиланд является вторым по величине рынком электронной коммерции в Юго-Восточной Азии после Индонезии, с темпами роста, уступающими только Вьетнаму, показывая 34.1% в годовом исчислении. увеличивать. Между тем, Индонезия остается крупнейшим рынком электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, на долю которого приходится 46.9% общего объема продаж в регионе.
Тему еще не пришел в Индонезию, и, учитывая конкурентную среду, Таиланд предлагает ограниченные возможности для роста. В 2023 году на рынке электронной коммерции Таиланда доминировали Shopee (доля рынка 49%), Lazada (30%) и TikTok Shop (21%).
Чтобы решить эти проблемы, Temu разработала собственную логистическую систему для выполнения заказов из разных мест. Продавцы могут перевозить товары на грузовиках из Гуанчжоу в Бангкок, причем доставка «от двери до двери» занимает менее пяти дней, что короче, чем морская доставка, но немного дороже.
Пятидневный цикл доставки является значительным повышением эффективности для Temu. Однако такие платформы, как Shopee и Lazada, которые уже давно работают на рынке Юго-Восточной Азии, построили свои логистические системы и значительно повысили эффективность логистики.
Системы адресации, планирование дорог и транспортные средства существенно различаются в странах Юго-Восточной Азии. Индонезия с ее 17,508 XNUMX островами и Филиппины сталкиваются с проблемами межостровного судоходства. Вьетнам и Таиланд также испытывают серьезные проблемы с пробками на дорогах в городах. Кроме того, неадекватная инфраструктура, такая как автомобильные и железные дороги, в сочетании с низкой эффективностью доставки на последней миле создают логистические проблемы. Для существующих платформ электронной коммерции улучшения были ограниченными: большинство небольших посылок используют международную логистику. Компания Temu столкнется с многочисленными проблемами, продолжая расширяться на рынке Юго-Восточной Азии.
Проблемы с оплатой — еще одна проблема для Тему. Основными способами оплаты являются международные кредитные карты и PayPal, однако проникновение кредитных карт в Юго-Восточной Азии не так велико, как в Китае, Японии, Корее или Северной Америке.
В «Белой книге глобальных потребительских тенденций в Юго-Восточной Азии» TikTok показано, что в 2023 году наложенный платеж составлял 2% глобальных транзакций электронной коммерции. В странах Юго-Восточной Азии доля наложенного платежа для платежей в электронной торговле выше, чем в среднем по миру: Индонезия — 11%, Филиппины — 14% и Вьетнам — 17%.
Для сравнения, Shopee поддерживает уличную оплату, а Lazada предлагает наложенный платеж, что лучше соответствует привычкам местных потребителей.
Проблемы, выходящие за рамки низких цен
Temu и Pinduoduo успешно захватили китайские и западные рынки, сосредоточив внимание на низких ценах и привлекая пользователей рынка более низкого уровня. Однако эти стратегии кажутся менее эффективными в Юго-Восточной Азии.
Хотя стратегия предложения низких цен остается эффективной, она не является новой тактикой для Юго-Восточной Азии.
В отчете Shopify о поведении потребителей и стратегиях электронной коммерции в Юго-Восточной Азии указывается, что с быстрым развитием электронной коммерции в регионе цена стала одним из основных факторов, которые потребители должны учитывать при совершении покупок. Поскольку инфляция приводит к сокращению потребительских расходов, 83% жителей Юго-Восточной Азии сокращают ненужные расходы, а 39% планируют выбирать более дешевые продукты.
Большинство стран Юго-Восточной Азии имеют более высокий потенциал роста ВВП на душу населения по сравнению с такими развитыми странами, как Европа и США. В сочетании с воздействием инфляции потребители Юго-Восточной Азии все больше ценят экономическую эффективность и имеют высокую чувствительность к ценам.
Lazada, позиционирующая себя аналогично JD.com и Tmall в Юго-Восточной Азии, уже внедрила полностью управляемую модель, став первой платформой электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, которая сделала это. В основном он ориентирован на высокорентабельные продукты. В отличие от таких платформ, как TikTok и Temu, модель полного управления Lazada включает как трансграничных, так и местных продавцов, которые могут выбирать между самостоятельным управлением и полным управлением для экономически эффективных продуктов в больших объемах.
Shopee также проводит различные дисконтные акции, постоянно снижая цены на продукцию. Если сравнивать раздел женской одежды на Shopee Philippines, то многие товары продаются по цене один песо с бесплатной доставкой. Подобные товары, не участвующие в акции, редко превышают 120 песо (чуть больше 2 долларов США); для сравнения, стоимость аналогичных продуктов Temu варьируется от 160 до 200 песо, что не дает существенного преимущества.
Для потребителей Юго-Восточной Азии существует слишком много платформ электронной коммерции, предлагающих недорогие продукты. Низкие цены Тему теряются в потоке «рентабельности».
Более того, нынешний рынок электронной коммерции Юго-Восточной Азии находится в состоянии хаоса. TikTok Shop быстро обогнал конкурентов, и Shopee занимает значительную долю рынка. Тему уже на несколько шагов отстает от этих платформ.
«Отчет об электронной коммерции в Юго-Восточной Азии за 2024 год» компании Momentum Ventures показывает, что в прошлом году региональная платформа электронной коммерции GMV достигла 114.6 миллиардов долларов, при этом лидирует Shopee с долей рынка 48%, за ним следует Lazada с 16.4%, а TikTok и Tokopedia принадлежат каждому. 14.2%, третье место.
Более того, в прошлом году TikTok приобрела контрольный пакет акций крупнейшей в Индонезии платформы электронной коммерции Tokopedia, а их совокупная рыночная доля достигла 28.4%, что сделало TikTok Shop вторым по величине игроком в Юго-Восточной Азии.
Помимо роста доли рынка, молодая структура населения Юго-Восточной Азии означает высокий уровень проникновения социальных сетей, высокий уровень признания прямых трансляций и социальной электронной коммерции, а также значительное влияние со стороны ключевых лидеров общественного мнения (KOL). Данные Statista показывают, что социальные сети стали одним из основных каналов покупок для потребителей Юго-Восточной Азии: только 4% вьетнамских потребителей никогда не использовали социальные сети для покупок. TikTok имеет естественное преимущество в электронной коммерции в Юго-Восточной Азии.
Кроме того, традиционные платформы электронной коммерции, такие как Shopee и Lazada, также адаптируются к этой тенденции, внедряя модели электронной коммерции в реальном времени на рынке Юго-Восточной Азии. Это представляет собой еще одну проблему для Тему.
Возвращаясь к самой компании Temu, ее внимание по-прежнему сосредоточено на европейском и американском рынках. В прошлом году компания активно продвигала полностью управляемую модель, а в этом году полностью продвигает полууправляемую модель, стремясь постоянно увеличивать свою долю на рынке в Европе и Америке, чтобы привлечь больше клиентов. Более того, политика возврата Тему и стратегия низких цен на европейском и американском рынках уже вызвали недовольство многих продавцов. Сколько продавцов захотят и смогут участвовать на рынке Юго-Восточной Азии, остается неизвестным.
Написано Цзыи Чжан
Редактировать Силай Юань
Источник из 36kr
Отказ от ответственности: Информация, изложенная выше, предоставлена 36kr независимо от Chovm.com. Chovm.com не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно качества и надежности продавца и продукции. Chovm.com категорически отказывается от какой-либо ответственности за нарушения авторских прав на контент.
