ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง ถูกตรวจสอบโดยธนาคาร

ประเด็นที่สำคัญ

ความต้องการบริการ BNPL เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า

ผู้ใช้บริการ BNPL รุ่นเยาว์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเงิน ทำให้มีหนี้สินจำนวนมากและประสบปัญหาทางการเงิน

รัฐบาลกลางได้ออกทางเลือกสามประการในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความกังวลของผู้บริโภค

Westpac สนับสนุนทางเลือกที่สามซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่ CBA และ NAB สนับสนุนทางเลือกที่สอง

อุตสาหกรรมซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (BNPL) ได้รับการแนะนำในแวดวงการเงินของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในปี 2011-12 และได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในหมู่ผู้บริโภคที่กำลังเลิกใช้สินเชื่อแบบดั้งเดิม และหันมารับความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายของบริการ BNPL มากขึ้น

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มดังกล่าวเร่งตัวขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นมองหาทางเลือกทางการเงินทางเลือกในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทางการเงินอยู่แล้ว

เนื่องจากปัจจุบันไม่มีกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ BNPL ข้อเสนอล่าสุด กระดาษระเบียบ การเผยแพร่โดยกระทรวงการคลังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดอนาคตของ BNPL ในออสเตรเลีย

BNPL เปลี่ยนวิธีการค้าของเรา…

BNPL นำเสนอทางเลือกที่สะดวกกว่าสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบผ่อนชำระหลายงวดโดยไม่มีดอกเบี้ย อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้จากค่าบริการหรือเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมธุรกรรมให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำบัญชี ค่าธรรมเนียมสถานประกอบการ และค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าจากผู้ใช้ BNPL ไม่เพียงแต่เสนอตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับผู้ค้า เนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคใช้จ่ายได้มากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มยอดขายได้

ภูมิทัศน์ของ BNPL ถูกครอบงำโดยบริษัทใหญ่ทั้งสามแห่ง ได้แก่ Afterpay, Zip และ Humm ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 80% แม้จะมีอยู่ แต่ภาคอุตสาหกรรมนี้ยังคงเปิดโอกาสในการเติบโตและนวัตกรรม ทำให้เป็นพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาสำหรับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ

ในปีงบประมาณ 2021-22 ความต้องการบริการ BNPL พุ่งสูงขึ้นในหลายภาคส่วน รวมถึงห้างสรรพสินค้า การช้อปปิ้งออนไลน์ และการออกสินเชื่อ โดยมีบัญชี BNPL ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 7 ล้านบัญชีและมูลค่าธุรกรรม 16 ล้านดอลลาร์ ผู้ค้าปลีกหลักๆ เช่น eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar และ Kmart ที่นำตัวเลือกการชำระเงินเหล่านี้มาใช้ยิ่งตอกย้ำความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น

…และความนิยมก็ยังไม่ลดลงเลย

Commonwealth Bank of Australia (CBA) เร่งการแข่งขันระหว่างธนาคารด้วยการเปิดตัว StepPay เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอนุญาตให้ทำธุรกรรมได้ตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ถึง 2,000 ดอลลาร์โดยใช้โมเดล BNPL มาตรฐาน และยังลงทุนอีก 30 ล้านดอลลาร์ในตลาดอีคอมเมิร์ซ Little Birdie การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ CBA ลงทุน 300 ล้านดอลลาร์ใน Klarna เพื่อซื้อหุ้น 5% ในปี 2020

ในขณะเดียวกัน National Australia Bank (NAB) ก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม BNPL ด้วยการเปิดตัวบริการ “NAB Now Pay Later” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชี ไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า รวมถึงบัตรเครดิต “StraightUp” ที่ไม่คิดดอกเบี้ยอีกด้วย

Westpac เคยร่วมมือกับ Afterpay ในการเปิดตัวแอปทางการเงินและไลฟ์สไตล์ Money แต่ความร่วมมือนี้ได้ยุติลงแล้ว การเข้าซื้อกิจการ Afterpay ของ Block, Inc..

ในทางกลับกัน ANZ เลือกใช้บัตรเครดิตแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลแทนบริการ BNPL โดยเมื่อไม่นานนี้ ANZ ได้เข้าซื้อกิจการ Cashrewards Limited ด้วยมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2021 และยังคงพยายามเสนอทางเลือกด้านงบประมาณที่เหมาะสมแทน BNPL จนถึงขณะนี้ ทั้ง ANZ และ Westpac ยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ BNPL

ใครคือผู้ใช้จ่ายรายใหญ่?

แม้ว่าบริการ BNPL จะให้บริการทั้งแก่ธุรกิจและบุคคล แต่ผู้บริโภคยังคงเป็นผู้ใช้บริการหลักอยู่

กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปีมีแนวโน้มที่จะมีสถานะการเงินที่มั่นคง มีรายได้สูงกว่า และมีอำนาจซื้อมากกว่า แต่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไปมักจะหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มดิจิทัลและยึดติดกับวิธีการชำระเงินแบบเดิมๆ กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ให้ความสำคัญกับแนวทางการธนาคารแบบเดิมๆ และมีส่วนแบ่งการตลาด BNPL น้อยกว่า

ในทางกลับกัน ผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่าซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปีและขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี กลับมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการการเงินส่วนบุคคลมากกว่า กลุ่มคนเหล่านี้มองว่าบริการ BNPL เป็นทางเลือกที่คุ้มราคากว่าบัตรเครดิตแบบดั้งเดิม และมักจะหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและหนี้สิน

การที่คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยคิดแบบ "ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง" ประกอบกับรายได้ที่จำกัด และขาดความเข้าใจในเรื่องการบริหารเครดิตและหนี้ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินของผู้บริโภคยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวล รัฐบาลจึงกำลังดำเนินมาตรการเพื่อเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับ BNPL เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครอง

กฎระเบียบในออสเตรเลีย: การรักษาสมดุลระหว่างความสะดวกและความเสี่ยง

ภายในปี 2020 มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ได้รับรายงานว่ามีความเสี่ยง โดย ชาวออสเตรเลีย 1 ใน 5 ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินได้ เพื่อตอบสนองต่อการสอบสวนของวุฒิสภาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ที่พยายามเพิ่มมาตรการคุ้มครองสำหรับลูกค้าผ่านการควบคุมตนเอง ผู้ให้บริการ BNPL ได้จัดทำจรรยาบรรณโดยสมัครใจ

ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright และ Zip รวมถึงผู้เข้าใหม่ที่มีศักยภาพในตลาด ธนาคารระดับรอง เช่น Macquarie Bank และ ING หนี้ BNPL ที่รวมเข้าด้วยกัน ในการประเมินความสามารถในการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องเปิดเผยหนี้ดังกล่าว

ในเดือนพฤศจิกายน 2022 กระทรวงการคลังได้เผยแพร่เอกสารตัวเลือก BNPL เพื่อให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ เอกสารดังกล่าวเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบที่สำคัญที่ระบุไว้ในแนวทางการให้สินเชื่อ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้บริโภค กรอบการรายงานสินเชื่อ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

มีการเสนอทางเลือกสามทางเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้: ทางเลือกที่ 1 เสริมความแข็งแกร่งให้กับประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมและแนะนำการทดสอบความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ BNPL ทางเลือกที่ 2 ใช้การควบคุมที่ลดลงภายใต้พระราชบัญญัติสินเชื่อโดยมีข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ถือใบอนุญาตสินเชื่อของออสเตรเลีย และทางเลือกที่ 3 ควบคุม BNPL ภายใต้พระราชบัญญัติสินเชื่อ

ANZ และ Westpac มองว่ากฎระเบียบดังกล่าวเป็นหนทางที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส การคุ้มครองผู้บริโภค ชื่อเสียง และความมั่นคงของบริการ BNPL และเพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมดำเนินงานในลักษณะที่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Westpac มองว่าทางเลือกที่สามเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลภาคส่วน BNPL ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในทางตรงกันข้าม CBA และ NAB รับรองทางเลือกที่สอง แต่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่อาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานพุ่งสูงขึ้นและลดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากพวกเขานำเสนอบริการ BNPL และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบที่เสนอ

BNPL กำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

อุตสาหกรรมนี้อยู่ในสภาวะของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทต่างๆ พยายามค้นหาสมดุลระหว่างผลกำไรและความยั่งยืน การเข้าซื้อกิจการ Afterpay ที่ทำลายสถิติโดย Block (เดิมชื่อ Square) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นตัวอย่างทั่วไปของความไม่สอดคล้องกันที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่

ข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดเวลาได้อย่างลงตัว แต่โครงสร้างกลับไม่น่าดึงดูดใจนัก ส่งผลให้ Block ต้องจ่ายด้วยหุ้นของตนเอง การล่มสลายของการควบรวมกิจการที่เสนอระหว่าง Zip และ Sezzle รวมถึงการล่มสลายของ Openpay เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการค้นหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมในบรรดาผู้เล่น BNPL ยังคงดำเนินต่อไป

อุตสาหกรรม BNPL ถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผู้เล่นบางรายที่ก่อตั้งมานานยังคงดิ้นรนเพื่อให้มีกำไร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูง การแข่งขันภายในและภายนอกที่รุนแรง และอุปสรรคด้านกฎระเบียบ ขณะที่ผู้เล่นรายใหม่รายอื่นกำลังประสบกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงอยู่แล้วนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ต้นทุนการจัดหาลูกค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และบุคลากร ขณะนี้ อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเก้าครั้ง ประกอบกับกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผลักดันให้มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันอุตสาหกรรม BNPL ดำเนินงานโดยมีข้อยกเว้นบางประการจากการคุ้มครองผู้บริโภคที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำลังดำเนินการตามแผนที่จะออกกฎระเบียบใหม่ภายในสิ้นปี 2023 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรม กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเหล่านี้จะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญอย่างไม่ต้องสงสัย

ที่มาจาก ไอบิสเวิลด์

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นจัดทำโดย IBISWorld ซึ่งเป็นอิสระจาก Chovm.com Chovm.com ไม่รับรองหรือรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้ขายและผลิตภัณฑ์