การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร CNC ของจีนในปี 2022

1. ห่วงโซ่อุตสาหกรรม

เครื่องมือกลควบคุมเชิงตัวเลขคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือกล CNC เป็นเครื่องมือกลอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ ระบบควบคุมสามารถประมวลผลโปรแกรมที่กำหนดโดยรหัสควบคุมหรือคำสั่งเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ อย่างมีตรรกะ และป้อนข้อมูลในรูปแบบรหัสดิจิทัลผ่านตัวพาข้อมูล หลังจากประมวลผลโดยอุปกรณ์ CNC แล้ว สัญญาณควบคุมต่างๆ จะถูกส่งออก เครื่องมือกลจะถูกควบคุมเพื่อประมวลผลชิ้นงานให้เป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ เครื่องมือกล CNC เป็นเครื่องมือกลอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่ติดตั้งระบบควบคุมโปรแกรม โดยทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์อินพุต ระบบ CNC ระบบเซอร์โว ระบบวัด และตัวเครื่อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบรนด์เครื่องมือกล CNC ในประเทศของจีนได้ปรากฏขึ้น โดยมีความต้องการในตลาดจำนวนมาก ซึ่งดึงดูดให้บริษัทเครื่องมือกล CNC ระดับโลกจำนวนมากเข้ามาและยึดครองตลาดจีน

จากมุมมองของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ เทคโนโลยี CNC ส่วนประกอบหลักของเครื่องมือกล CNC ส่วนประกอบไฟฟ้า และระบบ CNC ส่วนปลายน้ำคือสาขาการใช้งานของเครื่องมือกล CNC ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในเครื่องจักรวิศวกรรม การผลิตยานยนต์ การต่อเรือ การขนส่งทางรถไฟ การบินและอวกาศ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ

2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมต้นน้ำ

ตลับลูกปืนเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร CNC โดยหน้าที่หลักคือรองรับตัวหมุนของเครื่องจักร ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างการเคลื่อนที่ และรับรองความแม่นยำในการหมุน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2021 การผลิตตลับลูกปืนของจีนอยู่ที่ 23.3 ล้านชุด เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020

เซ็นเซอร์คืออุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถรับรู้ข้อมูลที่วัดได้และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือรูปแบบข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการส่งออกตามกฎเกณฑ์บางประการเพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ การแสดง การบันทึก และการควบคุม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดของตลาดเซ็นเซอร์ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 169.1 ล้านหยวนในปี 2017 เป็น 251.0 ล้านหยวนในปี 2020 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 14.1% ในปี 2021 ขนาดตลาดเพิ่มขึ้นถึง 295.1 ล้านหยวน ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของสังคม อุตสาหกรรมเซ็นเซอร์จึงมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยการเสริมอำนาจของอินเทอร์เน็ต

3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมกลางน้ำ

3.1 เครื่องมือกลซีเอ็นซี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC ของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลที่เอื้ออำนวยและการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรต่างๆ ตามข้อมูล ขนาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC ของจีนถึง 327 พันล้านหยวนในปี 2019 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดและข้อจำกัดด้านการจัดหาพลังงาน ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC ของจีนจึงลดลงเล็กน้อยในปี 2020 โดยมีขนาดตลาด 247.3 พันล้านหยวน ลดลง 24.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2021 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC ของจีนฟื้นตัวและถึง 268.7 พันล้านหยวน

จากมุมมองของการกระจายสินค้า ขนาดของเครื่องมือตัดโลหะ CNC ในประเทศจีนค่อนข้างใหญ่ คิดเป็นมากกว่า 50% ของขนาดโดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่อง CNC ประเภทที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือเครื่องมือเครื่องขึ้นรูปโลหะ CNC ซึ่งคิดเป็นเกือบ 30% ของขนาดอุตสาหกรรมโดยรวม เครื่องมือเครื่องตัดโลหะเป็นเครื่องจักรที่ใช้กรรมวิธีตัดเพื่อแปรรูปโลหะเปล่าเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักร ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 การผลิตเครื่องมือเครื่องตัดโลหะของจีนอยู่ที่ 446,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2021 การผลิตเครื่องมือเครื่องตัดโลหะของจีนอยู่ที่ 602,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เครื่องมือเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะโดยทั่วไปหมายถึงอุปกรณ์การตีขึ้นรูปและการกด ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปและการแยกในกระบวนการตีขึ้นรูปและการกด โดยหลักแล้วจะใช้แรงกดกับโลหะเพื่อขึ้นรูป ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2021 การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะของจีนอยู่ที่ 210,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

3.2 บริษัทใหญ่

Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool และ Haitian Precision Machinery เป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องมือกล CNC ของจีน จากรายได้ของเครื่องมือกล CNC ของบริษัททั้งสามแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 แนวโน้มรายได้โดยรวมของบริษัททั้งสามแห่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2021 Create Century, Shenyang Machine Tool และ Haitian Precision Machinery มีรายได้เครื่องมือกล CNC 5.123 พันล้านหยวน 1.082 พันล้านหยวน และ 2.679 พันล้านหยวน ตามลำดับ โดยแต่ละบริษัทมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจเครื่องมือกล CNC เป็นธุรกิจหลักของทั้งสามบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของเครื่องมือกล CNC ของทั้งสามบริษัทตั้งแต่ปี 2019 ถึงปี 2021 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ของทั้งสามบริษัทแสดงให้เห็นแนวโน้มโดยรวมที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นของ Shenyang Machine Tool เพิ่มขึ้นจาก -135% ในปี 2019 เป็น 6.61% ในปี 2021 ซึ่งเปลี่ยนจากเชิงลบเป็นเชิงบวก ในปี 2021 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเครื่องมือกล CNC ของ Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool และ Haitian Precision Machinery อยู่ที่ 29.97%, 6.61% และ 25.50% ตามลำดับ

4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปลายน้ำ

เครื่องจักรก่อสร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นเครื่องจักรขุด เครื่องจักรเคลื่อนย้ายดินและขนส่ง เครื่องจักรยกก่อสร้าง และยานพาหนะอุตสาหกรรม ซึ่งรถขุด รถตัก และเครนเป็นอุปกรณ์หลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายได้ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2017 รายได้ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีนเกิน 500 ล้านหยวน เข้าใกล้ 600 ล้านหยวนในปี 2018 เกิน 700 ล้านหยวนในปี 2020 และแตะ 800 ล้านหยวนเป็นครั้งแรกในปี 2021

ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 ยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 28.879 ล้านคันในปี 2017 เหลือ 23.489 ล้านคันในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่ารถยนต์พลังงานใหม่จะมีข้อกำหนดใหม่สำหรับชิ้นส่วน แต่ยังนำมาซึ่งความต้องการใหม่และเปิดพื้นที่การใช้งานใหม่สำหรับการพัฒนาเครื่องมือกล CNC

ที่มาจาก กลุ่มวิจัยข่าวกรอง (chyxx.com)