แนวโน้มล่าสุดในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของอินเดีย

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันการเติบโตของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของอินเดีย และแม้ว่าตลาดอาจมีขนาดค่อนข้างเล็กในปัจจุบัน โดยมีขีดความสามารถในการผลิตที่จำกัด แต่สิ่งต่างๆ ก็ดูดีขึ้นด้วยการเปิดตัวโครงการริเริ่มของรัฐบาลหลายโครงการเพื่อส่งเสริมภาคส่วนนี้ อ่านต่อเพื่อค้นพบแนวโน้มล่าสุดและโอกาสในการเติบโตภายในอุตสาหกรรมนี้

สารบัญ
ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคในอินเดีย
ภูมิทัศน์ของภาคอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บรรทัดล่าง

ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคในอินเดีย

ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภคของอินเดียมีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 71.17 พันล้านในปี 2021 และคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 6.5% ระหว่างปี 2022 ถึง 2030 กลุ่มสมาร์ททีวีของอินเดียเติบโตขึ้น 74% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 โดย Xiaomi มีส่วนแบ่งการตลาด 13% รองลงมาคือ Samsung ที่ 12% นอกจากนี้ คาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจานจะมีมูลค่าเกิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากเมืองใหญ่ๆ เช่น บังกาลอร์ มุมไบ และเดลี

การขยายตัวดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากรายได้ที่ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายได้เพิ่มขึ้น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านการผลิตของรัฐบาลและองค์กรธุรกิจที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อินเดียยังดึงดูดการลงทุนจากผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรมผู้บริโภคหลายราย อิเล็กทรอนิกส์ ภาค

ภูมิทัศน์ของภาคอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย

อินเดียกำลังประสบกับความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงและคาดว่าจะเติบโตถึงสองหลักในปีนี้ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์และอุปทานไม่ตรงกัน ทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำเข้า รูปแบบนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เว้นแต่ว่านโยบายภาคอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายในท้องถิ่น

ในขณะเดียวกันอินเดีย อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดมีความหลากหลาย โดยมีบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศขนาดใหญ่ด้านหนึ่ง และบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากอีกด้านหนึ่ง เช่นเดียวกับภาคการผลิตอื่นๆ ในอินเดีย ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานขนาดเล็กและไม่เป็นทางการ ซึ่งจำกัดการผลิตขนาดใหญ่

รัฐบาลริเริ่มสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลอินเดียได้เปิดตัวโครงการ Make in India ซึ่งจัดให้มีระยะเวลา 15 ถึง 20% เงินอุดหนุน CAPEX ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าผู้ผลิตจะเพิ่มช่องทางการผลิตและการจัดจำหน่าย ด้วยการมีร้านค้าปลีกแบบมีการจัดการ ตลาดจึงได้เปิดตัวเครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น Reliance Digital, Tata Croma และ E-zone

มีธุรกิจ 42 แห่งได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ PLI (แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการผลิต) สำหรับสินค้าสีขาวภายใต้โครงการริเริ่มของรัฐบาล โดยมีการลงทุนที่มุ่งมั่นเป็นมูลค่า XNUMX ล้านเหรียญสหรัฐ 580.6 Flipkart ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของอินเดียลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาชนบทของอินเดียเพื่อส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่นและบูรณาการธุรกิจเหล่านี้เข้ากับพื้นที่อีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้คัดเลือกบริษัท 14 แห่งภายใต้โครงการ PLI สำหรับฮาร์ดแวร์ไอที นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ขยายโครงการ PLI สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ออกไปจนถึงปี 2026 เพื่อส่งเสริมภาคส่วนนี้ต่อไป

รัฐบาลได้ลงทุนเงินดอลลาร์สหรัฐ 190 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะผลิตชุดหูฟังเคลื่อนที่ได้หนึ่งพันล้านชิ้นภายในปี 2025 ตามนโยบายแห่งชาติว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2019 คาดว่าจะมีการส่งออกโทรศัพท์มือถือเป็นมูลค่ารวม 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การแนะนำ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คาดว่าจะช่วยส่งเสริมภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของอินเดียต่อไป

เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การจัดสรรงบประมาณหลักสองส่วนเพื่อส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเดีย ได้แก่ คลัสเตอร์การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EMC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รัฐบาลกลางของอินเดียเปิดตัวโครงการ EMC ในปี 2012 เพื่อช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ผลิตสามารถรับเงินอุดหนุน 50-75% สูงสุด 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้โครงการนี้ รัฐบาลยังได้สนับสนุนเงินอุดหนุน XNUMX ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย 18.67 พันล้านบาท ให้กับ EMC

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชี่ยวชาญด้าน อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสามารถพบได้ในหลายรัฐภายในอินเดีย เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ให้ประโยชน์มากมายแก่โรงงานผลิต รวมถึงการลดหย่อนภาษี การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้า และการยกเว้นภาษีบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ถือว่าอยู่ในอาณาเขตศุลกากรต่างประเทศ จึงต้องจ่ายภาษีศุลกากรตามปกติ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในปี 2021 อยู่ที่ มาร์ทโฟน อุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ยอดขายทั้งหมด การเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัด การเติบโตของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ และจำนวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดที่เพิ่มขึ้น ล้วนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตนี้

นอกจากนี้ ความต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงสำหรับแอปพลิเคชัน IoT เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะ คาดว่าจะเร่งการนำสมาร์ทโฟน 5G มาใช้

คาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นจะเติบโตอย่างรวดเร็วระหว่างปี 2022 ถึง 2030 โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวอินเดียกำลังเปลี่ยนตู้เย็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในตลาด

นอกจากนี้ ธุรกิจหลายแห่งยังนำกลยุทธ์การแข่งขันมาใช้ เช่น ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อมอบโซลูชั่นทางการเงินที่ง่ายดายสำหรับการขายผลิตภัณฑ์

ตลาดโทรทัศน์จอแบน (LED, HD, LCD) มีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 9.05 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 และคาดว่าจะเติบโตที่อัตรา CAGR 9.25% จนถึง 16.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 TV ตลาดมีการเติบโต 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2021 ตามข้อมูลของกรมการค้าภายใน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 1.34 พันล้านเหรียญสหรัฐถูกส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2022

ด้วยการสนับสนุนด้านกฎระเบียบจากรัฐบาล อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นของอินเดียจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด พวกเขาจึงใช้การกำหนดราคาที่มีการแข่งขันกัน การเพิ่มขึ้นของการแทรกซึมของตู้เย็นในภาคชนบทถือเป็นสถานการณ์สำคัญของอุตสาหกรรม

ผู้เล่นในตลาด

อินเดีย ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค รวมถึงผู้เข้าร่วมทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ผู้เล่นชั้นนำต่างลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดของตน Panasonic Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอินเดีย ประกาศเพิ่มตู้เย็นรุ่นใหม่ 43 รุ่นและเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ 24 รุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านในเดือนตุลาคม 2021

Toshiba เปิดร้านค้าธุรกิจเครื่องใช้ในบ้านแห่งใหม่ในเมืองบังกาลอร์ โดยนำเสนอเครื่องใช้ในบ้านมากมาย เช่น เครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า และเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น ในทำนองเดียวกัน Bespoke ได้เปิดตัวตู้เย็นแบบประตูฝรั่งเศสเครื่องแรก ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่บูธ Samsung ในงาน CES ปี 2022

ผู้เล่นรายใหญ่บางรายในตลาดอินเดีย ได้แก่ LG Electronics, Sony, Panasonic Corporation, Haier Electronics Group, Bajaj Electricals, Whirlpool Corporation, Samsung Electronics, Hitachi, Vijay Sales, Godrej Appliances และ Toshiba Corporation

การลงทุนของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก

ปัจจุบัน Apple กำลังเจรจากับอินเดียเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยการผลิตและอาจขยายการผลิตในอินเดีย นอกจากนี้ บริษัทยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกอีกด้วย ในทำนองเดียวกัน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง V-Guard Industries ได้ประกาศแผนการเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในปีหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดโรงงานอีก 4 แห่งในไฮเดอราบาด วาปี และอุตตราขันต์อีกด้วย

Lenovo และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ ได้ประกาศแผนการขยายศักยภาพการผลิตในอินเดียในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายประเภท รวมถึง มาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น TCL Group ยังตั้งใจที่จะลงทุนเป็นมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 219 ล้านบาทในการจัดตั้งโรงงานผลิตทีวีและโทรศัพท์มือถือ

แม้ว่าบริษัทข้ามชาติหลายแห่งจะตั้งโรงงานผลิตของตนเอง แต่บางแห่งก็ทำสัญญากับผู้ผลิตในประเทศอินเดีย ขณะที่บริษัทต่างชาติหลายแห่งขยายการดำเนินงานโดยร่วมทุนกับบริษัทในท้องถิ่น บริษัทเหล่านี้นำการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดแรงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวก

บรรทัดล่าง

หากรัฐบาลยังคงสนับสนุนภาคส่วนนี้ต่อไป อินเดียอาจกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีศักยภาพในภูมิภาคได้ ภาคการผลิตจะได้รับประโยชน์จากแรงจูงใจต่างๆ เช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ภาษีศุลกากรสำหรับวัตถุดิบที่ลดลง และแรงจูงใจในการส่งออก เป็นต้น