Seçtiğiniz bir iş gazetesi veya web sayfasını açın ve COVID-19'dan sonra yeni normalin nasıl görüneceğine dair birçok yansıma bulacaksınız. Ve inkar edilemez bir gerçek: Yeni koronavirüsün toplumlar ve işletmeler üzerinde kalıcı etkileri olacak - tıpkı 9 Eylül'ün bize yeni ve kalıcı havaalanı güvenliği seviyeleri getirmesi ve 11 mali krizinin yeni ve sürekli mali düzenlemeye yol açması gibi. Ancak geleceğin neler getirebileceğini düşünürken COVID-2008'a aşırı odaklanmak bize göre dar görüşlülüktür. Aslında, diğer eğilimlerin daha temel bir etkisi olabilir. 19 yılı boyunca yürüttüğümüz “Manufacturing Industries 2030” girişimimizde, önde gelen imalat firmalarının CEO'ları (CEO'lar) ile görüştük. Daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu vurgulayan bir CEO, "COVID-2020 dünya değil - şu anda dünyaya baktığımız mercek" dedi. Bir başkası ise bunu şu şekilde ifade etti: "COVID-19 değişim, ancak halihazırda devam etmekte olan diğer değişimler için katalizör görevi görüyor.”
Öfkeyle arkana bakma
Geçtiğimiz on yıl, GSYİH'yı yüzde bir oranında geride bırakarak yüzde dörtten fazla yıllık küresel büyüme ile imalat sanayi için iyi bir yıl oldu. (Ek 1'e bakın.) Ama ilk başta bu şekilde başlamadı. 2008/2009 mali krizinin şoku, on yılın ilk yarısında işletmeye genel olarak temkinli bir yaklaşıma yol açtı ve dayanıklılık ve esnekliğin sağlanması, şirket liderlerinin birinci önceliğiydi - sektöre girdiğimiz bu dönemde sektöre fayda sağlayan bir deneyim ve zihniyet. COVID-19 krizi. "Dijital" ve "Çinli oyuncuların yükselişi", stratejik önemi olan en belirgin eğilimlerdi. Aksi takdirde, birçok şirket portföylerini kademeli olarak genişletmenin yanı sıra optimizasyon ve operasyonel mükemmelliğe daha fazla odaklandı. Rüzgar türbini imalatı veya malzeme taşıma ekipmanı gibi bazı sektörler, endüstri konsolidasyonuna tabi tutulurken, on yılın sonuna doğru birkaç endüstriyel holdingin ayrıştırılması görülebilse de, bu, endüstriyi şekillendiren birleşmeler ve satın almalar (M&A) dönemi değildi. bir istisna olarak veya yeni bir birleşme ve satın alma faaliyeti döngüsünün başlangıcı olarak (ayrıca bkz. hipotez 8).
Sergi 1: Endüstriyel ürünler sektörünün geçmişteki ve gelecekteki büyümesi
Küresel Endüstriyel Ürün Üretimi (Satış)1 ABD Milyar Doları olarak
Mühendislik ve Metal Ürünler (NACE: 25, 27, 28): Başka yerde sınıflandırılmamış fabrikasyon metal ürünler, elektrikli ekipman, makine ve ekipman
Kaynak: Oxford Ekonomi
Kendimize imalat endüstrisinin 2030'da nasıl görüneceğini sorduk - sadece hacim tahminleri açısından değil (Ek 1'de gösterildiği gibi), aynı zamanda imalat firmalarının bakması gereken temel yapısal eğilimler açısından. Önümüzdeki on yılda sektörü önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğümüz gelişmeler üzerine 12 hipotez oluşturduğumuz aynı isimli girişimi başlattık. Bu hipotezler daha sonra yöneticiler arasında geniş bir anketle test edildi ve 20 yazında 2020'den fazla CEO ve üretim şirketlerinin diğer yönetim kurulu üyeleriyle derinlemesine tartışıldı.
Sanayinin yeşillenmesi
Karbon nötrlüğü elde etmek gerekli olacaktır, ancak endüstriyel ürün üreticileri için çok az farklılık olacaktır - ancak başkalarının karbon nötr hale gelmesine yardımcı olmak trilyon dolarlık bir fırsat sunuyor
dünya izliyor
Sosyal medya baskısı ve kamuoyu sanayi firmalarını vuruyor. Giderek artan sayıda CEO, kötü kurumsal çevresel ve sosyal davranışlarından dolayı adlarını anacak ve utanacak.
Küresel tedarik zinciri ikilemi
Sürekli artan bir dizi çelişkili ve isimsiz parametre (ticari engeller, siyasi istikrarsızlık, salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi) şirketleri riskleri aktif bir şekilde yönetmeye ve esnek kalmaya zorlayacak12 hipotezin tümünü görüntüleyin
Yaklaşımımız doğası gereği küresel olsa da, yanıtların büyük ölçüde Batı Avrupa'ya doğru eğimli olduğuna dikkat edilmelidir. Üç sonuç dikkate değer: Birincisi, ankete katılanların ortalama yüzde 88'i hipotezlerimize katıldı veya kısmen katıldı. Rekabetçi farklılaşma ve sermaye harcamalarının gelecekteki dağılımı ile ilgili, kuşkusuz provokatif olan “Üretimin Solan Önemi” hipotezi biraz düştü. İkincisi, birçok önemli tema "bilinen miktarlardır", ancak ya COVID-19'un bir sonucu olarak ya da son yıllardaki deneyimler yoluyla yeni nitelikler kazanmıştır. Ve üçüncüsü, "Endüstrinin Yeşillenmesi", sektör için önemli bir fırsatı temsil eden ve yüksek alaka düzeyine sahip "bölgedeki yeni çocuk".
Sergi 2: Göreceli rıza ile Hipotezler 2030
Kaynak: Oliver Wyman analizi
Son noktada ayrı yazımız olarak (“Yeşil Dalgayı Sürün”) bunun iyilik yapmak ya da itaatle ilgili olmadığını belirtiyor. Tahminlerimize göre bu, endüstriyel ekipman tedarikçileri için trilyon dolarlık bir iş fırsatı. Karbon fiyatlandırma düzenlemesinin nasıl uygulandığına bağlı olarak, ekipman operatörlerinin (örneğin enerji üretimi, çelik, çimento ve kimyasallar) karbon ayak izini azaltan, ekipman veya mevcut ekipmanın yükseltmelerini sağlayabilen ekipman tedarikçileri için devasa bir değer havuzu olabilir.
Yeni çığır açan teknolojiler (örneğin hidrojen çözümleri etrafında) ve dolayısıyla endüstriyel ölçeğe getirilmesi gerekecek yeni endüstriyel ekipman türleri, imalatçı firmalara çeşitlendirme ve pastadan pay alma fırsatı sunuyor. Özellikle Avrupa'daki daha zengin ülkelerin iklim gündemini muhtemelen daha erken ve daha sıkı bir şekilde belirleyecek olması, Batılı imalatçılara kendilerini daha sonraki küresel sunumlar için erken konumlandırarak ilk harekete geçenler olma fırsatı veriyor.
Üstten görünümler
Aşağıdaki üç tema, “etki ve harekete geçme ihtiyacı” sıralamamızda öne çıkan başlıklar olarak ortaya çıktı. (Ek 2'ye bakın.) Mülakat ortaklarımızın bizimle paylaştığı bazı bakış açılarını paylaşıyoruz.
Gündem 1: Yetenek savaşı
Bu tema sıralamanın en üstünde çıktı. Şirket liderleri arasında, endüstrinin ileride beceri portföyünde ve genel beceri geliştirmede önemli bir değişiklikle karşı karşıya olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardı. Birçok geleneksel beceri gereksiz hale gelecek, ancak şirket liderleri, geçişin kademeli olarak gerçekleşeceğinden ve daha büyük yeniden yapılandırma çabalarına başvurmak zorunda kalmadan organik olarak yönetileceğinden emindi. En sık dile getirilen tema, yalnızca dijitalle ilgili olmasa da özellikle belirli becerilere (örneğin, veri bilimcileri, yapay zeka veya siber güvenlik uzmanları) yetersiz erişimdi. Çekici olmayan şirket lokasyonları ve “eski ekonomi” imajı gerekçe olarak gösterildi. Geniş çapta paylaşılan bir başka gözlem de, genç yöneticilik yeteneğinin, daha önce norm olduğu gibi, yurtdışında göçmen pozisyonları alma konusundaki isteksizliğiydi ve bu da uluslararası deneyim eksikliğine yol açtı. Bu fenomen, tipik olarak, işe karşı hayata karşı tutumları değiştirmenin daha geniş temasıyla ilişkilendirildi. Olumlu tarafı, şirket liderleri yetenek savaşında sağlamlık ve değer yönelimi (aile şirketleri ile yapılan görüşmelerde tekrar tekrar ortaya çıkan noktalar), insanlara yatırım ve yeni çalışma modellerinden yararlanma isteği gibi güçlü silahlara sahip olduklarını hissettiler. ve yeni iş gücü gereksinimlerini karşılamak için daha trend konumlarda mağaza kurmak. Bazıları bunu özellikle birinci sınıf yetenekleri çekmek için (büyük kentsel alanlardaki büyük şirketlere karşı bir denge olarak) aile şirketlerinin daha gerçekçi tutumlarından yararlanmak için bir fırsat olarak görüyor.
Sergi 3: İmalat sanayi için etki ve eylem ihtiyacına göre sıralanan 2030 hipotezleri
Kaynak: Oliver Wyman analizi
Gündem 2: Küresel tedarik zinciri ikilemi
Son zamanlarda COVID-19 ile ilgili tedarik zinciri Kesintiler, bu konuyu sıralamamızda bu kadar yukarı taşımada kesinlikle rol oynadı. Örneğin İmalat Sanayi Strateji Kulübü Nabzı Anketimiz, yanıt veren firmaların yüzde 50'den fazlasındaki tedarik zinciri kesintilerinin, özellikle krizin başlangıcında, gelir kayıplarının ana nedeni olduğunu gösterdi. Ve bu, örneğin B2B imalat firmalarının tedarik zincirlerinin tipik olarak otomotiv OEM'lerininkinden daha az küresel ve daha az karmaşık olmasına rağmen. Sonuç olarak, görüştüğümüz şirketlerin çok azı tedarik zincirinde üretimi tamamen durdurabilecek ciddi kesintiler yaşadı. Önde gelen bir makine üreticisinin genel müdürü, "Kilise kulesi çevresinde sık sık kınanan alışverişin avantajları var," diye tezahürat yaptı. Tedarik zinciri stratejilerinde yıkıcı değişimler beklenmemekle birlikte, şirketlerin gelecekte tedarik güvenliğini - ve bu amaca yönelik bir araç olarak daha fazla esnekliği - daha yüksek derecelendireceği açıktı ("makalemize bakın")Tedarik Zincirlerini Daha Dayanıklı Hale Getirmek”). İş modeline bağlı olarak bu, ya daha “yerel için yerel” (örneğin bileşen üreticileri söz konusu olduğunda) ya da Asya'dan Doğu Avrupa'ya (Türkiye'de) karmaşık makine OEM'leri durumu). Ve bu, ekonomik olarak mümkün olan her yerde, tekli ekşime stratejilerinden en azından ikili ekşime stratejilerine geçişe yol açacaktır. Ancak, "müşteriler muhtemelen daha fazla ödemeye istekli olmayacaklarından", esnekliğe yeni odaklanmanın hiçbir maliyetinin olmaması gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği vardı.
Tartışmalarımızda yüksek sesle ve net bir şekilde ortaya çıkan bir husus, yalnızca tedarik zincirleri üzerinde değil, aynı zamanda küresel olarak ihracata büyük ölçüde bağımlı olan birçok imalat firmasının iş modeli üzerinde de etkileri olan, artan siyasi gerilimler ve ticari çatışmalar konusuydu. Bu tartışma turunun odak noktası olmasa da, bunu gelecekteki endüstri diyaloğu için bir konu haline getirmeyi planlıyoruz.
Gündem 3: Dijitalin gerçek değeri
Üretim şirketleri için "dijital"in devam eden yüksek potansiyeli ve bu potansiyelin şimdiye kadar yalnızca bir kısmının gerçekleştirildiği konusunda geniş bir fikir birliği vardı. Hipotezimizin iki unsuru (dahili verimlilik kazanımları için kullanılmayan büyük potansiyel ve sınırlı dış gelir potansiyeli), en iyi iki destekleyici alıntı ile gösterilebilir. Halihazırda dijital olarak etkinleştirilen uçtan uca süreçlere büyük yatırım yapan önde gelen bir intralojistik sistemleri sağlayıcısının CEO'su şunları söyledi: "Dijital yoluyla hala yüzde 20 ila yüzde 30 dahili verimlilik artışı görüyoruz. Oraya varmak biraz zaman alıyor ama eminim ki buna şimdi yatırım yapmayan herkes 2030'da ölecek." Büyük bir mekanik bileşen üreticisinin baş teknoloji sorumlusu (CTO) dijital iş modelleri hakkında şunları söyledi: “Yazılım veya uygulamalar gibi dijital ürünler satarak fazla para kazanmıyoruz ve kazanmayacağız. Ancak dijital, geleneksel ürünlerimizle yeni bir şekilde para kazanmamızı sağlayacak." Bununla birlikte, dijital eğilim, yine çok yüksek puan alan "Siber Risklerin Çoğalması" (hipotez 10) tarafından açıkça engelleniyor ve bir CEO, dijital/Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) tekliflerinin benimsenmesinin şu nedenlerle yavaşladığını belirtti: sistem saldırıları veya veri hırsızlığı ile ilgili müşteri endişeleri.
Dijitalin en önemli konulardan biri olmaya devam ettiğine dair oybirliğiyle kabul edilen görüşe rağmen, somut hipotezimiz en hararetle tartışılanlardan biriydi. (Ek 3'e bakın.) Ancak bu çekişme, "veri güdümlü iş modellerini" biraz kaba bir şekilde kınamamıza yönelik itirazlardan kaynaklanıyor olabilir.
İleriye ve yukarıya
COVID-19 bir gerçek ve önceki durgunluklarda gördüğümüz gibi, ekonominin kriz öncesi seviyelere gelmesi birkaç yıl alacak. Ancak uzun vadeli büyüme projeksiyonları değişmeden kaldı. 12 temamızın gösterdiği gibi, on yıl imalat firmaları için eski ve yeni zorluklar ve yeni fırsatlar getirecek. Her zaman olduğu gibi gelecek, vizyonerlere, uyum sağlayanlara ve hazırlıklı olanlara ait olacaktır. Şimdi şirket liderlerinin durum değerlendirmesi yapması, stratejik yönü belirlemesi ve 2020'lere hazırlanması için iyi bir zaman. Sektörün geleceği belirsiz olsa da kesin olan bir şey var: Sıkıcı olmayacak.
İmalat Endüstrileri 2030 – COVID-19'un Ötesinde (Raporun tamamını buradan indirin)
İmalat Endüstrileri 2030 – COVID-19'un Ötesinde (Çince) (Raporun tamamını buradan indirin)
Kaynaktan Oliver Wyman
Yasal Uyarı: Yukarıda belirtilen bilgiler Chovm.com'dan bağımsız olarak Oliver Wyman tarafından sağlanmaktadır. Chovm.com, satıcının ve ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda hiçbir beyan ve garanti vermez.
