Phân tích chuỗi ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc năm 2022

1. Chuỗi công nghiệp

Máy công cụ điều khiển số bằng máy tính, hay gọi tắt là máy công cụ CNC, là một loại máy công cụ tự động được trang bị chương trình. Hệ thống điều khiển có thể xử lý hợp lý các chương trình được chỉ định bởi mã điều khiển hoặc các lệnh tượng trưng khác và nhập chúng dưới dạng mã số hóa thông qua một phương tiện truyền thông tin. Sau khi được thiết bị CNC xử lý, nhiều tín hiệu điều khiển khác nhau được phát ra. Máy công cụ được điều khiển để tự động xử lý phôi thành hình dạng và kích thước theo yêu cầu của bản vẽ. Máy công cụ CNC là một loại máy công cụ tự động được trang bị hệ thống điều khiển chương trình, thường bao gồm một thiết bị đầu vào, hệ thống CNC, hệ thống servo, hệ thống đo lường và thân máy công cụ. Trong những năm gần đây, các thương hiệu máy công cụ CNC trong nước của Trung Quốc đã xuất hiện, với nhu cầu thị trường rất lớn, đã thu hút nhiều thương hiệu công ty máy công cụ CNC quốc tế thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc.

Theo quan điểm của chuỗi công nghiệp, thượng nguồn của chuỗi công nghiệp máy công cụ CNC chủ yếu được chia thành bốn phần: công nghệ CNC, các thành phần chính của máy công cụ CNC, các thành phần điện và hệ thống CNC. Hạ nguồn là lĩnh vực ứng dụng của máy công cụ CNC, chủ yếu được sử dụng trong máy móc kỹ thuật, sản xuất ô tô, đóng tàu, vận tải đường sắt, hàng không vũ trụ, hóa dầu và các ngành công nghiệp khác.

2. Phân tích ngành công nghiệp thượng nguồn

Vòng bi là một thành phần thiết yếu trong thiết bị máy công cụ CNC; chức năng chính của nó là hỗ trợ thân máy quay, giảm hệ số ma sát trong quá trình chuyển động và đảm bảo độ chính xác quay của máy. Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, sản lượng vòng bi của Trung Quốc đạt 23.3 tỷ bộ, tăng 32.7% so với cùng kỳ năm 2020.

Cảm biến là thiết bị phát hiện có thể cảm nhận thông tin được đo và chuyển đổi thành tín hiệu điện hoặc dạng thông tin đầu ra cần thiết khác theo một quy tắc nhất định để đáp ứng các yêu cầu về truyền, xử lý, lưu trữ, hiển thị, ghi và kiểm soát thông tin. Dữ liệu cho thấy quy mô thị trường cảm biến của Trung Quốc đã tăng từ 169.1 tỷ RMB vào năm 2017 lên 251.0 tỷ RMB vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14.1%. Năm 2021, quy mô thị trường đạt 295.1 tỷ RMB. Với sự tiến bộ không ngừng của xã hội, ngành công nghiệp cảm biến ngày càng được coi trọng với sự trao quyền của Internet.

3. Phân tích ngành công nghiệp trung gian

3.1 Máy công cụ CNC

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng với sự hỗ trợ của các chính sách thuận lợi của chính phủ và sự theo đuổi đổi mới của các doanh nghiệp. Theo số liệu, quy mô ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc đạt 327 tỷ RMB vào năm 2019. Do tác động của đại dịch và hạn chế cung cấp năng lượng, quy mô thị trường của ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc đã giảm nhẹ vào năm 2020, với quy mô thị trường là 247.3 tỷ RMB, giảm 24.4% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, quy mô thị trường của ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc đã phục hồi và đạt 268.7 tỷ RMB.

Theo góc độ phân phối sản phẩm, quy mô máy công cụ cắt kim loại CNC tại Trung Quốc tương đối lớn, chiếm hơn 50% quy mô chung của ngành công cụ máy CNC. Loại lớn thứ hai là máy công cụ tạo hình kim loại CNC, chiếm gần 30% quy mô chung của ngành. Máy công cụ cắt kim loại là máy sử dụng phương pháp cắt để gia công phôi kim loại thành các bộ phận máy. Dữ liệu cho thấy vào năm 2020, sản lượng máy công cụ cắt kim loại của Trung Quốc đạt 446,000 chiếc, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước. Vào năm 2021, sản lượng máy công cụ cắt kim loại của Trung Quốc đạt 602,000 chiếc, tăng 29.2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy công cụ tạo hình kim loại thường đề cập đến thiết bị rèn và ép, là một loại thiết bị cơ khí được sử dụng để định hình và tách trong quá trình rèn và ép, chủ yếu bằng cách tạo áp lực lên kim loại để định hình. Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, sản lượng máy công cụ tạo hình kim loại của Trung Quốc đạt 210,000 chiếc, tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước.

3.2 Các công ty lớn

Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool và Haitian Precision Machinery là những công ty niêm yết hàng đầu trong ngành công nghiệp máy công cụ CNC của Trung Quốc. Từ doanh thu máy công cụ CNC của ba công ty này từ năm 2019 đến năm 2021, xu hướng chung về doanh thu của họ đã tăng lên. Năm 2021, Create Century, Shenyang Machine Tool và Haitian Precision Machinery có doanh thu máy công cụ CNC lần lượt là 5.123 tỷ RMB, 1.082 tỷ RMB và 2.679 tỷ RMB. Mỗi công ty chiếm hơn 50% tổng doanh thu của mình, cho thấy hoạt động kinh doanh máy công cụ CNC là hoạt động kinh doanh chính của ba công ty.

So sánh biên lợi nhuận gộp của máy công cụ CNC cho ba công ty từ năm 2019 đến năm 2021, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này cho cả ba công ty đều cho thấy xu hướng tăng chung. Biên lợi nhuận gộp của Shenyang Machine Tool tăng từ -135% vào năm 2019 lên 6.61% vào năm 2021, chuyển từ âm sang dương. Năm 2021, biên lợi nhuận gộp cho doanh nghiệp máy công cụ CNC của Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool và Haitian Precision Machinery lần lượt là 29.97%, 6.61% và 25.50%.

4. Phân tích ngành hạ nguồn

Máy móc xây dựng là một thành phần thiết yếu của ngành công nghiệp thiết bị, có thể chia thành máy đào, máy san lấp và vận chuyển đất, máy nâng xây dựng và xe công nghiệp, trong đó máy đào, máy xúc và cần cẩu là thiết bị chính. Trong những năm gần đây, doanh thu của ngành công nghiệp máy móc xây dựng của Trung Quốc đã tăng đều đặn. Năm 2017, doanh thu của ngành công nghiệp máy móc xây dựng của Trung Quốc vượt quá 500 tỷ RMB, tiếp cận 600 tỷ RMB vào năm 2018, vượt quá 700 tỷ RMB vào năm 2020 và lần đầu tiên đạt 800 tỷ RMB vào năm 2021.

Từ năm 2017 đến năm 2021, tổng doanh số bán ô tô tại Trung Quốc tiếp tục giảm, từ 28.879 triệu xe năm 2017 xuống còn 23.489 triệu xe năm 2021. Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc, doanh số bán xe năng lượng mới tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng. Mặc dù xe năng lượng mới đã đưa ra các yêu cầu mới đối với các bộ phận, nhưng chúng cũng mang lại những nhu cầu mới và mở ra các lĩnh vực ứng dụng mới để phát triển máy công cụ CNC.

Nguồn từ Nhóm nghiên cứu tình báo (chyxx.com)